¿Tus inversiones están repartidas en muchos lugares? ¿Están sus planes 401 (k), cuentas comerciales y cuentas de ahorro ubicadas en diferentes instituciones? Si ese es el caso, es probable que reciba actualizaciones por separado sobre el estado de las cuentas, lo que puede confundir. También puede ser difícil saber exactamente dónde se encuentra en cuanto a patrimonio neto.

Algunos inversores confían en el software de gestión de cartera para ayudar a resolver este problema. En algunos casos, al igual que para los inversores minoristas, tratar con este tipo de software es un proceso simple. A continuación ofrecemos sinopsis de programas de software de gestión de carteras para inversores minoristas, así como programas de software de gestión de carteras mucho más avanzados para administradores de dinero. (Para la lectura relacionada, consulte: ¿Qué Robo-Advisor es adecuado para usted? )

Para inversores minoristas

Quicken Premier 2015

Precio: $ 149

Este sistema es ideal para quienes trabajan en una computadora de escritorio. Características principales de Quicken Premier 2015:

• Vistas múltiples de cartera: asignaciones de activos, regiones geográficas, sectores, comparaciones de rendimiento
• Estadísticas de mejora
• Capacidad de importación de transacciones de bancos y cuentas de corretaje
• Seguimiento de costos base
• Estimaciones de ganancias de capital
• Rendimiento vs mercado
• Comparaciones de fondos mutuos
• Ayuda a tomar decisiones de compra / venta

Las características móviles incluyen:

• Verificar saldos de cuenta
• Seguir el presupuesto
• Actualizaciones y alertas
• Ingresar y almacenar recibos

Administrador de cartera personal de Owl Software (para Windows XP a través de Windows 10)

Precio: $ 69. Viene con una prueba gratuita de 30 días. Si no le gusta el programa, puede desinstalarlo antes de los 30 días para evitar que se le cobre.

Características principales:

• Puede rastrear hasta 999 carteras
• Planificación de jubilación
• Cuentas de corretaje
• Fondos de la universidad
• "Qué pasa si" análisis
• Cálculos de ganancias / pérdidas de capital
• Técnico análisis - estocástica, RSI, análisis de tendencias, promedios móviles (Para la lectura relacionada, consulte: Consejos para mantener sus datos financieros seguros en línea. )

Administrador de cuentas de inversión del software Quant IX 2. 0

Precio : $ 79 / año con soporte técnico, o $ 109 / año con suministro de datos con Quote Media para datos fundamentales y descriptivos de acciones, ETF y fondos mutuos.

Este software está diseñado por administradores de dinero profesionales y los inversores lo utilizan desde 1985. La mayoría dice que es la herramienta definitiva para una consolidación fácil. Su asistente de configuración de cartera le permite importar su historial de transacciones y saldos en cuestión de minutos.

También recibirá la contabilidad de transacciones para:

• Compras de acciones
• Ventas de acciones
• Dividendos
• Interés
• DRIP
• Ventas en corto

Gestor de fondos

Versión personal (nuevo ): $ 89

Versión Pro (nueva): $ 295

Versión del Asesor (nueva): $ 1, 395

Este software de administración de carteras es ideal para inversores minoristas, administradores de dinero y operadores activos.Realiza un seguimiento de todas las operaciones y proporciona un Resumen activo de la cartera, así como un Resumen de rendimiento de la cartera. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo pueden los asesores adaptarse a Robo-Advisors. )

El resumen activo de la cartera incluye:

• Valor de mercado inicial
• Contribuciones
• Retiros
• Retiro distribuciones
• Tarifas de cuenta pagadas
• Ganancia / pérdida
• Valor de mercado final

Además de un Resumen de rendimiento del índice, el Resumen de rendimiento de la cartera proporciona el rendimiento para los siguientes plazos: Trimestral, año a la fecha, un año, tres años, cinco años y diez años.

Otras características clave incluyen:

• Capacidad de importación
• Actualizaciones y alertas
• Graficar
• Comparaciones de cartera
• Exportar información de ganancias de capital a software de impuestos
• Informes personalizables
• Compatibilidad con monedas múltiples
• 45 tipos de gráficos
• 21 tipos de informes

Para Administradores profesionales de dinero

iBalance de softTarget

Precio: $ 8,000 / mes

Este software puede parecer complicado al principio si no está experimentado con el software de administración de carteras en general. Sin embargo, no tomará mucho tiempo para adaptarse.

Funciones ofrecidas:

• Gestión de cumplimiento
• Modelado
• Simulación de escenario
• Reequilibrio de la cartera
• Automatización de flujo de trabajo
• Soporte en vivo 24/7 (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo Evaluar un Robo-Advisor. )

Vestserve

Precio: $ 27, 500 / año

Funciones ofrecidas:

• Gestión de cumplimiento
• Modelado
• Simulación de escenario
• Reequilibrio de la cartera < Automatización de flujo de trabajo
• Soporte en vivo 24/7
• Benchmarking
• Nómina / comisión
• Métricas de rendimiento
• Gestión de cartera
• Gestión de riesgos
• Modelado / cumplimiento basado en reglas
• Rendimiento medición - GIPS / IRR
• Análisis de riesgo
• Asignaciones y devoluciones de breakout
• Herramienta de escenario
• Análisis de curva de rendimiento
• Análisis "What if"
• Análisis de flujo de efectivo
• Cálculos de tarifa compleja > Ideas específicas de la industria
• Cartera de FundCount

Precio: debe contactarse con la cartera de FC

Este software es ideal para fondos de cobertura, administradores de fondos y fondos de capital privado. (Para la lectura relacionada, consulte:

10 Top Broker-Dealers para seguir en las redes sociales.

) Características principales: Account management

Benchmarking

• Client management
• Equities < Gestión de fondos
• Nómina / comisión
• Métricas de rendimiento
• Gestión de riesgos
• Otras características Incluye:
• Presentación conforme a GIPS de informes de rendimiento
• Amplia gama de valores cubiertos

Interfaces con intermediarios / custodios

• Conciliación automatizada de intermediarios / custodios
• Gestión y facturación de clientes
• Escritura de cheques
• Motor de flujo de trabajo
• Motor de distribución de informes
• Libro mayor integrado
• FrontFront de eFront
• Precio: Debe ponerse en contacto con eFront (versión de prueba gratuita disponible)
• Este software es el más adecuado para firmas de capital privado que desean garantizar la coherencia, automatizar tareas clave, producir un análisis más profundo y mejorar la auditabilidad. Este software ha existido desde 1999 y actualmente es utilizado por 700 empresas.Además de las empresas de capital privado, el software es utilizado por firmas de inversión inmobiliaria, bancos y compañías de seguros. La capacitación está disponible a través de webinars, soporte en línea en vivo y en persona.

Características principales:

Benchmarking

Gestión de fondos

Gestión de riesgos

• La lista de características no es larga, pero este software está más orientado a la recopilación y validación de datos y análisis de alto valor, que se espera que conduzca a mejores decisiones de inversión. Puede usar eFront Front PM on-premise o a través de la nube.
• The Bottom Line
• El mejor software de administración de carteras depende de su situación y objetivos. El software de administración de cartera adecuado para otra persona puede no ser la mejor solución para usted. Asegúrese de estudiar cada opción y profundizar un poco más antes de realizar cualquier compra. También considere seriamente aprovechar cualquier prueba gratuita disponible. (Para obtener más información, consulte:

Cómo la tecnología ayuda a los asesores financieros.

)