Encontrar un contador no es difícil. Pero encontrar el correcto es. ¿Cómo puede usted, que probablemente no tenga un conocimiento profundo del campo de los servicios financieros, encontrar al profesional perfecto para su negocio o asuntos personales cuando hay tantos para elegir? Especialmente cuando, para no aumentar la presión, a esta persona se le confiará gran parte de su información personal, registros financieros y otros datos confidenciales.

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Si bien hay muchos consejos sobre el tema, como el de Investopedia (ver, por ejemplo, Números crujientes para encontrar al contable ideal ), no hay nada mejor que ir a la fuente. Entonces, pedimos a expertos en los campos de preparación de impuestos / contabilidad que intervinieran. Aquí están sus pensamientos.

Pregunte a otros profesionales

Lo primero y más importante: "No confíe en Google. Las finanzas y los impuestos de su pequeña empresa son demasiado valiosos para dejar el destino de Google", dice Jessica Ernst, propietaria de Centsable. Teneduría de libros. En cambio, "pida recomendaciones a los asesores de confianza de su empresa. La mayoría de las veces, las personas involucradas en pequeñas empresas tienen una red de conexiones en la que confían, y con quienes están dispuestos a derivar a sus clientes. "

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La mayoría de nuestros expertos estuvieron de acuerdo en que recibir referencias de otros propietarios de negocios en su campo (abogados, contadores y otros profesionales financieros con los que ya trabaja) es un gran primer paso.

Verifique sus credenciales

"Cuando se reúna por primera vez con el profesional de impuestos, escanee su oficina en busca de un Contador público certificado (CPA) o una licencia de Agente inscrito. Si no ve ninguno de los dos, las banderas rojas deberían aumentar inmediatamente, pero asegúrese de preguntar si tienen una licencia impositiva o contable. Si no lo hacen, es probable que no sea lo mejor para usted trabajar con ellos. Si lo hacen, anote su número de licencia para que pueda verificarlos más tarde ", aconseja Ryan Himmel, CPA, y presidente y CEO de TaxResearchPro.

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"También puede buscar su licencia por nombre. Para CPA, consulte la Lista de Juntas Estatales de Contabilidad del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados (AICPA) o comuníquese directamente con la junta estatal. Para obtener las Licencias de agentes inscriptos, consulte la Asociación nacional de agentes inscritos o comuníquese con el IRS. "

Primeras impresiones

" Las reuniones iniciales son una muy buena manera de evaluar cómo será la relación ", observa Dawn Scott, CPA de Gratiam Consulting." ¿Fue difícil programar un momento para reunirse? ¿Pasó una eternidad para que alguien respondiera? Es vital tener una buena relación con su contador y sentirse cómodo hablando de detalles íntimos sobre usted, su negocio y su dinero. Porque eso es exactamente lo que harás. "

Un contador no tiene que ser tu mejor amigo, pero él o ella deberían ser fáciles de entender.Según Dan Lucas, CEO de Credo Financial Services, "si estás confundido después de una conversación con un contador, sigue entrevistando hasta que puedas encontrar a alguien que no hable jerga, que pueda explicar los números y las leyes fiscales a un nivel que comprender y es fácil hablar con "

¿Están al día?

Y no solo nos referimos al código fiscal. "Las pequeñas empresas deberían buscar contadores que aprovechen la tecnología en la nube", dice Jennifer Warawa, vicepresidenta y gerente general de Sage Accountant Solutions, Sage North America, lo que les permite acceder a sus datos desde cualquier lugar para hacer recomendaciones en tiempo real. . "

Price Points

Los honorarios de los contadores varían ampliamente. Por lo tanto, es importante encontrar una empresa o persona que se adapte a lo que puede gastar. "Conozca el tipo de presupuesto que tiene para las necesidades contables y asegúrese de que esté en línea con la estructura de precios que ofrece el contador o el contable", recomienda Amy Vetter, CPA y vicepresidenta global de educación, jefa de contabilidad, EE. UU., Para Xero .

Consultar referencias

Siempre solicite los nombres de los clientes actuales y si puede hablar con ellos acerca de su experiencia trabajando con el contador, aconseja Amy Zhang, CPA y fundadora y administradora de Affinity Fund Services LLC. cover: "¿Cuán receptivo es el contador a las preguntas de sus clientes? ¿Qué tan pronto entregarán informes de contabilidad / impuestos, especialmente durante la temporada de informes tributarios? Cuando cometen errores, ¿qué hacen para corregirlos?"

Y, lo peor caso hipotético: si un error llega a una declaración de impuestos, lo que desencadena la atención del IRS, ¿estará listo el contador para representarlo y aconsejarlo? (Consulte Sobrevivir a la auditoría del IRS ).

The Bottom Line

"He visto a muchos clientes emparejados con contadores pobres y las repercusiones pueden ser costosas", dice Jessica Ernst. Un movimiento equivocado podría provocar multas del IRS o llevar a pagar demasiado en impuestos. su tiempo. Comience a buscar un contador antes de que realmente lo necesite. Reúna una lista de nombres para considerar. No es la experiencia de compra más divertida que jamás haya tenido, pero es una de las más importantes.