Los asesores de inversión registrados han estado ampliando sus negocios constantemente durante los últimos años. En el entorno actual del mercado al alza, más empresas también se han movido para convertirse en independientes para aprovechar el creciente número de inversores que buscan asesoramiento. Muchos de los inversionistas de hoy en día buscan asesores que solo cobren honorarios, lo que hace que ese universo de RIA crezca un 11% por año. (Para obtener más información, consulte: Claves para independizarse para RIA .)

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Los activos administrados por RIA han crecido en promedio en un 20% anual desde 2009. Parte de este gran salto en la gestión de la riqueza se debe al tremendo aumento del mercado de valores, y aquellos Los RIA que han estado disfrutando del mercado alcista en los últimos años están empezando a pensar en cómo mantener los activos de sus clientes una vez que el crecimiento del mercado comienza a desacelerarse. (Para obtener más información, consulte: Consejos para RIA pequeños que buscan crecer .)

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Varios RIA buscan crecer a través de adquisiciones y, según un informe de 2014 de Charles Schwab & Co., hubo 47 adquisiciones de RIA en las que participaron firmas con un total combinado de $ 47. 4 mil millones de activos bajo administración. En 2014, alrededor del 28% de los asesores dijeron que estaban buscando comprar otra empresa, en comparación con solo el 4% que intentaban vender sus empresas. Muchos en la industria creen que el espacio de RIA continuará consolidándose. (Para la lectura relacionada, consulte: Los propietarios pueden ser asesinos de acuerdos en M & A .)

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Líder del paquete

Los RIA más grandes tienden a ser los de mayor crecimiento. Han establecido estructuras operativas y directrices para clientes que respaldan dicho crecimiento, al tiempo que aumentan la productividad y la rentabilidad. En el entorno actual, todos los RIA deberán adoptar las mejores prácticas si quieren mantenerse al día con la competencia y seguir siendo competitivos. Por el contrario, las empresas más pequeñas, con menos de $ 1 mil millones en activos bajo administración, pueden quedar rezagadas al competir por el personal y crear estructuras de liderazgo dentro de sus negocios. También necesitarán mantenerse actualizados con la última tecnología para aumentar la productividad. (Para obtener más información, consulte: Cómo la tecnología ayuda a los asesores financieros .)

A continuación se muestra una lista de los 15 RIA de más rápido crecimiento entre las 100 firmas más grandes, según un estudio reciente de Planificación financiera . La clasificación se basa en las tasas de crecimiento anual compuesto de tres años de la empresa o CAGR.

1. Activos de Summit Rock Advisors

2014: $ 9. 22 mil millones

CAGR de 3 años: 79. 25%

cuentas de 2014: 63

2. Activos de Banyan Partners

2014: $ 4. 58 mil millones

CAGR de 3 años: 67. 72%

cuentas de 2014: 5, 392

3. Activos del Grupo Aperio

2014: $ 7. 06 mil millones

CAGR de 3 años: 55. 02%

cuentas de 2014: 1, 436

4. Activos de Brick Capital Management Inc.

2014: $ 2. 75 mil millones

CAGR de 3 años: 40.55%

cuentas de 2014: 35

5. Activos de CM Wealth Advisors Inc

2014: $ 2. 55 mil millones

CAGR de 3 años: 39. Cuentas del 70%

2014: 135

6. Activos de Halbert Hargrove

2014: $ 3. 97 mil millones

CAGR de 3 años: 33. 66%

cuentas de 2014: 3, 111

7. Asesores de los motores financieros

activos de 2014: $ 88. 2 mil millones

CAGR de 3 años: 32. Cuentas de 75%

2014: 835, 107

8. Activos de Finaccess Advisors

2014: $ 4. 07 mil millones

CAGR de 3 años: 31. Cuentas de 93%

2014: 233

9. Activos de Bahl & Gaynor Inc.

2014: $ 6. 37 mil millones

CAGR de 3 años: 27. 86%

cuentas de 2014: 1, 719

10. Activos de Savant Capital Management

2014: $ 3. 86 mil millones

CAGR de 3 años: 25. 64%

cuentas de 2014: 3, 275

11. Activos de Chevy Chase Trust Company

2014: $ 18. 20 mil millones

CAGR de 3 años: 25. Cuentas del 32%

2014: 2, 819

12. Activos de Tiedemann Wealth Management

2014: $ 4. 58 mil millones

CAGR de 3 años: 24. 55%

cuentas de 2014: 1, 210

13. Activos de Geller Family Office Services

2014: $ 2. 16 mil millones

CAGR de 3 años: 22. Cuentas de 58%

2014: 466

14. Activos de Kayne Anderson Rudnick Investment Management

2014: $ 9. 03 mil millones

CAGR de 3 años: 21. 68%

cuentas de 2014: 12, 842

15. Aspiriant

activos de 2014: $ 8. 09 mil millones

CAGR de 3 años: 21. Cuentas de 08%

2014: 5, 241

Conclusión

Los RIA continúan consolidando sus negocios y activos, dejando a las firmas más pequeñas luchando por encontrar formas de mantenerse competitivo. Todas estas empresas enfrentarán competencia si el mercado alcista actual comienza a disminuir. (Para la lectura relacionada, consulte: Los asesores deben monitorear la herencia milenaria .)