Los fondos mutuos de oro y los fondos cotizados en bolsa (ETF) invierten principalmente en empresas que participan en actividades relacionadas con el oro. Los fondos de oro también pueden ofrecer exposición a los movimientos de precios del oro físico. La volatilidad del mercado en 2016 ha provocado que los inversores se unan a fondos mutuos de oro y ETF, que tienden a ser lugares seguros en tiempos de turbulencia del mercado. Los inversores que deseen obtener exposición a fondos de oro pueden considerar los ofrecidos por Vanguard y BlackRock, Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que son las principales compañías de gestión de inversiones.

Fondo relacionado con Vanguard Gold

Vanguard tiene un fondo mutuo que ofrece exposición al oro. Vanguard Precious Metals and Mining Inv (VGPMX) no es un fondo de oro puro, sino que invierte en las industrias de metales preciosos y minería. El fondo fue emitido el 23 de mayo de 1984 y ha logrado un rendimiento anual promedio de 3. 03% desde su creación al 31 de diciembre de 2015.

Bajo condiciones normales de mercado, VGPMX invierte al menos 80% de su total activos netos en acciones de EE. UU. y compañías extranjeras dedicadas a actividades comerciales relacionadas con metales preciosos y minerales. La mayoría de las empresas que componen el fondo se dedican principalmente a actividades relacionadas con el oro, la plata, el platino y otros metales preciosos o minerales.

Al 31 de enero de 2016, el fondo tenía activos netos totales de $ 1. 5 mil millones y posee 67 acciones, 90. 8% de las cuales son tenencias extranjeras. Para invertir en el fondo, se requiere un mínimo de $ 3,000. El fondo cobra un índice de gastos anuales de 0.29%, que es 80% menos que los fondos similares. Para el año fiscal que finalizó en enero de 2016, VGPMX tuvo una facturación de 8. 3%, lo que indica que emplea una estrategia de inversión pasiva.

Fondos relacionados con BlackRock Gold

BlackRock ofrece dos ETF relacionados con el oro a través de su división iShares. BlackRock ofrece exposición directa a empresas relacionadas con el oro y el oro a través de estos ETF. Vanguard ha estado en el espacio más tiempo que BlackRock, pero no ofrece fondos de oro puro dentro de los Estados Unidos como lo hace BlackRock. Dado que Vanguard ofrece exposición a un fondo mutuo y BlackRock proporciona exposición a través de ETF, BlackRock no requiere inversiones mínimas para estos fondos debido a la naturaleza de los fondos.

El iShares Gold Trust (NYSEARCA: IAU IAUiShs Gold Trust Units12. 31 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) no es una empresa de inversión y no está sujeto a los requisitos reglamentarios, como los fondos mutuos. El fondo fue emitido el 21 de enero de 2005 y proporciona exposición y busca realizar un seguimiento del rendimiento del oro. IShares Gold Trust es un fondo de oro puro y está respaldado por el oro que posee su custodio.A partir del 26 de febrero de 2016, el fideicomiso tiene activos netos de $ 7. 43 mil millones y 6. 06 millones de onzas de oro. Cobra un bajo índice de gasto neto anual de 0.25%, mientras que su categoría de materias primas, metales preciosos, tiene un índice de gasto neto anual promedio de 0. 57%. Al 31 de diciembre de 2015, iShares Gold Trust tenía un rendimiento anual promedio de 8. 34% desde su fecha de inicio.

El ETF iShares MSCI Global Gold Miners (NYSEARCA: RING RINGiShs MSCI GGM18. 21 + 1. 85% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se emitió el 31 de enero de 2012. A pesar de que Vanguard Precious Metals and Mining Fund brinda exposición a la industria de extracción de oro, no es un fondo de minería de oro puro como el iShares MSCI Global Gold Miners ETF. El ETF iShares MSCI Global Gold Miners busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al Índice de Mercado Investable de MSCI ACWI Select Gold Miners, su índice de referencia. El fondo cobra un índice anual de gastos netos de 0. 39%, mientras que su categoría, fondos de metales preciosos, tiene un índice de gastos netos anuales promedio de 0. 58%.

BlackRock Fund Advisors se desempeña como gerente de inversiones del ETF iShares MSCI Global Gold Miners e implementa un enfoque de inversión pasiva. En condiciones normales de mercado, el fondo invierte al menos el 90% de su activo neto total en valores que comprendan su índice de referencia y en valores con características similares a los valores incluidos en el índice. A partir del 26 de febrero de 2016, el fondo tiene activos netos totales de $ 77. 04 millones y posee 30 valores, 99. 8% de los cuales están incluidos en el sector del oro.