El índice Russell Top 200 es un índice de gran capitalización y es un subconjunto del índice Russell 3000. Incluye 200 de los valores de capitalización bursátil más grandes basados ​​en criterios que incluyen la capitalización bursátil y los índices en los que se incluyen los valores. El Russell 200 representa alrededor del 68% del mercado de acciones de los Estados Unidos. El índice tuvo rendimientos de 7. 7% sobre el año anterior y 17% sobre los tres años anteriores a julio de 2015.

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Como una cuestión práctica, el Russell 200 contiene muchas de las mismas compañías que el S & P 500. Dado que ambos índices se ponderan por capitalización bursátil, los dos índices son muy similares. Hay una correlación de alrededor de 0.99 entre los dos índices, lo que significa que esencialmente intercambian lo mismo.

iShares Russell Top 200 Index Fund

El iShares Russell Top 200 Index Fund (IWL) comenzó a cotizar en septiembre de 2009. Tiene aproximadamente 2 millones de acciones en circulación con un volumen diario promedio de 8, 700 acciones. Este es un volumen muy bajo para un ETF. A julio de 2015, las acciones cotizaban alrededor de $ 47 con alrededor de $ 96 millones en activos netos. El fondo tiene una relación de gastos muy baja de 0. 15%.

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La mayor participación en IWL es Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con una ponderación de 4. 76%. La segunda tenencia más grande es Microsoft (MSFT) con una ponderación de 2. 48%. La tercera mayor ponderación es Exxon Mobil (XOM) con una ponderación de 2. 35%. Para un desglose de la ponderación del sector, el sector de tecnología de la información tiene la mayor ponderación con 20. 78%. Esto es seguido por el sector de la salud, con una ponderación del 17%. La tercera ponderación del sector es financiera, con un 15%. IWL tiene un retorno de tres años de 16. 8% a partir de julio de 2015. El fondo ha subido alrededor del 14% desde su inicio.

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iShares Russell Top 200 Growth Index Fund

El iShares Russell Top 200 Growth Index Fund (IWY) busca brindar exposición a compañías de gran capitalización con ganancias que se espera que crezcan a un ritmo más rápido. versus el mercado más amplio. Realiza un seguimiento del Russell Top 200 Growth Index, que es un subconjunto del Russell Top 200 Index. Los componentes del fondo tienen índices de precio por libro (P / B) relativamente más altos y un crecimiento pronosticado más alto. Este fondo tiene 11. 35 millones de acciones en circulación con activos netos de $ 596 millones. IWL tiene un volumen promedio diario de 66 mil acciones. El fondo tenía una relación de gastos baja de 0. 2%.

IWY ha tenido rendimientos del 15% desde su inicio en 2009 a 2015. El rendimiento a tres años es de alrededor del 17%. El fondo tenía una beta de 0.99, mostrando que cotiza igual que el S & P 500.

PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio

El PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio (PXLG) rastrea el Russell Top 200 Pure Growth Índice.Este índice se enfoca en compañías de gran capitalización que exhiben el mayor potencial de crecimiento. Los componentes en el índice se basan en una metodología de crecimiento que incluye relaciones de precio a libros y valores de crecimiento pronosticados más altos. Las acciones del fondo se negociaban alrededor de $ 34 a julio de 2015, con un volumen promedio diario bajo de 7, 500. Hay 4. 2 millones de acciones en circulación, con un valor de mercado de $ 143 millones. El fondo paga un dividendo anual de 1. 64%. La segunda tenencia más grande en la cartera es Tesla Motors (TSLA) con una ponderación de 3. 26%.

Idoneidad y recomendaciones

El índice Russell Top 200 tiene una correlación muy alta con el S & P 500. Las principales posiciones en el índice son esencialmente las mismas que las del S & P 500. Mientras que IWL tiene un volumen diario decente y liquidez, IWL y PXLG no tiene un volumen muy fuerte. Estos ETF pueden no proporcionar suficiente diversificación sustancial más allá de lo que un inversor podría obtener fácilmente del SPDR S & P 500 ETF (SPY) con alrededor de 28 millones de acciones negociadas diariamente y $ 180 mil millones en activos. Por lo tanto, los inversores pueden considerar quedarse con el SPY para una amplia inversión de gran capitalización.