The West Coast tiene más de una docena de compañías de administración de fondos mutuos. Estas compañías van desde pequeñas boutiques hasta algunas de las firmas más grandes de la industria. La mayoría de las compañías ahora usan enfoques de administración de equipo que dificulta dar crédito a los administradores de fondos individuales, pero hay algunos fondos con una administración identificable a largo plazo. Todos los rendimientos de los fondos se basan en el valor liquidativo (NAV) de las acciones de un fondo.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC es una administradora de inversiones activa con sede en Seattle, Washington. La firma tiene $ 3 mil millones en activos bajo administración (AUM) al 30 de noviembre de 2015. Hasta diciembre de 2015, era una compañía propiedad de los empleados. En diciembre, la empresa anunció la venta de una participación del 75% en la compañía a Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), y los empleados de Rainer retienen una participación del 25%.

Uno de los seis fondos de inversión ofrecidos por Rainer, Rainer International Discovery Fund, está calificado con cinco estrellas por Morningstar. El fondo invierte en acciones extranjeras de pequeña y mediana capitalización negociadas fuera de los Estados Unidos con el objetivo de un crecimiento a largo plazo. A partir del período que finaliza el 31 de diciembre de 2015, el fondo tiene un rendimiento anual de 15. 94% y un rendimiento anualizado trienal de 15. 5%. Estos son muy buenos retornos para un fondo internacional. El fondo es relativamente pequeño, con activos de $ 116 millones. El tamaño más pequeño permite al administrador de fondos Henrik Strabo y su equipo ser más ágiles en sus elecciones de inversión.

Dodge & Cox

Dodge & Cox es un administrador de activos con sede en San Francisco fundado al comienzo de la Gran Depresión. Comenzó a ofrecer su primer fondo mutuo, el Dodge & Cox Balanced Fund, en 1931. Actualmente, la firma administra dinero en privado y en una familia de fondos mutuos con $ 270 mil millones en AUM al 31 de diciembre de 2015.

The Dodge & Cox Balanced Fund todavía se ofrece hoy. El fondo sin carga tiene una baja relación de gastos de 0. 53% y es administrado por un equipo de 16 gestores de cartera. Es un fondo moderado de asignación que divide los activos entre acciones y valores de renta fija con no más del 75% y no menos del 25% de los activos en cualquiera de las clases de inversión. El fondo Morningstar de cuatro estrellas tiene un rendimiento anual total de 10. 73% en tres años, 9. 58% en cinco años y 8. 78% en 20 años para los períodos que finalizan el 31 de diciembre de 2015.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tiene su sede en San Mateo, California y es una de las compañías de fondos mutuos más grandes y respetadas en la U.S. Al 31 de diciembre de 2015, la firma tiene $ 763 mil millones en AUM en más de 100 fondos.

El Franklin Utilities Fund es un fondo de cuatro estrellas calificado por Morningstar con una baja proporción de gastos de 0. 73% y una administración estable. El gerente de cartera John Kohli ha estado con el fondo desde 1998, y el gerente Blair Schmicker ha estado con el fondo desde 2009. El fondo fue fundado en 1948 e invierte principalmente en valores de acciones de servicios eléctricos y de gas. El fondo tiene un rendimiento total anual desde el inicio de 9. 71% y de 10. 71% en los últimos cinco años.

American Funds

American Funds, con sede en Los Ángeles, también abrió durante la Gran Depresión. Fundada en 1931, la empresa se ha convertido en la séptima mayor familia de fondos mutuos en los Estados Unidos, con más de $ 1. 3 billones en AUM a partir de noviembre de 2015. La firma utiliza un enfoque de administración de equipos, que ha funcionado bien; más de 20 Fondos Americanos tienen calificaciones de Morningstar de cuatro estrellas o más.

FPA

FPA, antes conocido como First Pacific Advisors, es un administrador de activos más pequeño con sede en Los Ángeles con AUM de $ 30 mil millones. Su FPA Crescent Fund representa $ 17 mil millones en AUM. Gestionado por Steven Romick desde su creación en 1993, el fondo tiene un rendimiento total anualizado (desde el inicio) de 10. 09%. El fondo mezcla valores de renta variable y de renta fija con el objetivo de proporcionar rentabilidades similares a la renta variable con menor volatilidad y preservación del capital. Utiliza un enfoque de valor contrario en su búsqueda de inversiones. La administración del fondo tiene una amplia libertad respecto del tamaño de la capitalización, la ubicación geográfica y el balance de activos del fondo.