El sector de bienes de consumo básico se considera defensivo y, en su mayoría, resistente a la recesión. Los inversionistas a largo plazo que buscan agregar defensa de la cartera en forma de bienes de consumo básico con el beneficio adicional de los rendimientos de dividendos deberían recurrir a estos tres fondos mutuos.

Vanguard Consumer Staples Index Fund (VCSAX)

El Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares ("VCSAX") es un fondo de índice pasivo que busca reflejar el rendimiento del MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples, que rastrea Las acciones básicas de consumo de los EE. UU. De todas las capitalizaciones de mercado. A partir de marzo de 2016, el fondo mutuo tenía activos totales de $ 4. 2 mil millones, una relación de gastos de 0. 1%, un rendimiento de 3. 34%, una tasa de rotación anual de 6% y una calificación de cuatro estrellas de Morningstar Investment Research. La inversión mínima es de $ 100, 000, lo que la pone fuera del alcance de muchos inversores.

El 99% de la cartera se asignó a acciones de Estados Unidos, 0. 34% en efectivo y 0. 13% en no-U. S. existencias. El sector de bienes de consumo básico compuso el 94. 47% de la cartera, con otro 4. 96% en atención médica, 0. 21% en industrias, 0. 18% en tecnología, 0. 13% en materiales y 0. 06% en consumidor discrecional.

Portafolio de Staples del Consumidor de Fidelity Select (FDFAX)

El Portafolio de Staples del Consumidor de Fidelity Select ("FDFAX") es un fondo mutuo activamente gestionado que debe invertir un mínimo del 80% de su cartera en acciones globales de consumo básico, lo que da los gestores de carteras tienen margen de maniobra para invertir fuera del sector. A partir de marzo de 2016, el fondo Fidelity tenía activos totales de $ 3. 5 mil millones, una relación de gastos de 0. 76%, un rendimiento de 1. 45%, una tasa de rotación anual de 42% y una calificación de tres estrellas de Morningstar. La inversión mínima es de $ 2, 500.

79% de la cartera se mantuvo en acciones de Estados Unidos, 17. 7% se asignó a empresas que no pertenecen a la U. S. existencias y 2. 7% en efectivo. El sector de consumo básico abarcó el 88. 03% del fondo, con otro 10. 08% asignado a la asistencia sanitaria, el 1. 84% a consumo discrecional y el 0. 05% al ​​sector de materiales.

Fondo de Productos de Consumo de Rydex (RYCIX)

El Fondo de Productos de Consumo de Rydex ("RYCIX") debe tener al menos el 80% de su cartera en acciones básicas de consumo comercializado en Estados Unidos. Además, se permite que el fondo tenga una asignación de derivados en forma de contratos de futuros y opciones en compañías específicas y en índices bursátiles generales. A partir de marzo de 2016, el fondo Rydex tenía $ 497. 9 millones en activos totales, una relación de gastos de 1. 34%, un rendimiento de 0. 73%, una tasa de rotación activa de 87% y una calificación de cuatro estrellas de Morningstar. Este fondo también tiene una inversión mínima de $ 2, 500.

92% de la cartera se mantuvo en acciones de EE. UU., 6.31% sostenido en no-U. Acciones de S., 0. 92% en efectivo y -0. 02% de la cartera mantenida en otros (posición de derivados cortos). El sector de bienes de consumo básico tenía el 99. 05% del fondo, con solo 0. 56% en tecnología y 0. 39% en industrial.