Morgan Stanley es una compañía de servicios financieros multinacionales de gran reputación con presencia en 42 países. Ofrece a los inversores institucionales e individuales diversas soluciones de gestión patrimonial, incluidos sus fondos mutuos altamente calificados que aportan una amplia experiencia financiera y alcance global. Los fondos mutuos de Morgan Stanley ofrecen una amplia variedad de estrategias de inversión en acciones, valores de renta fija e inversiones alternativas. Morningstar ha calificado numerosos fondos de Morgan Stanley con altas calificaciones, incluidas clasificaciones generales de cinco estrellas, en función de sus retornos ajustados al riesgo y equipos de administración consistentes.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Cartera de Ventajas Internacionales Clase A

Fundada en 2010, la Cartera de Ventajas Internacionales de Morgan Stanley Institutional Fund Inc. tiene $ 6. 1 millón en activos bajo administración (AUM) e invierte en empresas establecidas con presencia internacional. Debido a que el fondo invierte la mayor parte de sus activos en acciones extranjeras, los inversores están sujetos a fluctuaciones de moneda extranjera que pueden influir significativamente en los rendimientos del fondo. El fondo favorece a las acciones extranjeras de gran capitalización que han demostrado un crecimiento de las ganancias en constante aumento y modelos comerciales sólidos. Sus activos se concentran en el sector defensivo del consumidor con una asignación del 27%, los cíclicos del consumidor con una asignación del 25% y las acciones tecnológicas con una asignación del 19%. Las 10 principales tenencias del fondo tienen una distribución del 41%.

A pesar de tener solo cinco años de historia, el fondo ha demostrado un fuerte rendimiento anual promedio de 8. 51% y una desviación estándar de 13. 15% de 2010 a 2015, lo que resulta en una relación de Sharpe de 0. 68. El fondo ha superado a la mayoría de sus pares en la categoría de gran crecimiento en el extranjero y ha obtenido una calificación de cinco estrellas en general y cinco años y una calificación de cuatro estrellas en los últimos tres años de Morningstar. El fondo tiene una tarifa de carga de 5. 25% y cobra una razón de gastos netos de 1. 59%.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Cartera de Oportunidades Globales Clase A

Creada en 2010, la Cartera de Oportunidades Globales Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Clase A busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en empresas establecidas y compañías franquiciadas con operaciones globales; tiene $ 609 millones en AUM. El fondo se enfoca en varios factores fundamentales, incluyendo sólidas posiciones financieras, activos intangibles y crecientes flujos de efectivo libres. Las acciones estadounidenses generalmente representan aproximadamente el 50% de los activos del fondo, mientras que el resto se mantiene en acciones extranjeras y en efectivo. Las acciones de tecnología de la información tienen posiciones sobreponderadas en la cartera del fondo con una asignación del 42%, mientras que las acciones cíclicas de los consumidores representan el 22% de la cartera del fondo.

El fondo ha demostrado un sólido rendimiento al generar un rendimiento anual promedio de 13. 27% y una desviación estándar de 16. 18% de 2010 a 2015, arrojando una relación de Sharpe de 0. 85. Por su hábil gestión y riesgo constante -Reajustes ajustados en la categoría de acciones mundiales, Morningstar ha otorgado al fondo una calificación global de cinco estrellas y una calificación de tres y cinco años. El fondo cobra a los inversores una relación de gastos netos de 1. 56%, y tiene una tarifa de carga de 5. 25% para fomentar la inversión a largo plazo.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Clase A

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Clase A tiene $ 579 millones en AUM, que el fondo invierte en acciones comunes orientadas al crecimiento de empresas ubicadas en los mercados emergentes de frontera. El fondo se ha diversificado ampliamente en diferentes países. Pakistán tiene la mayor asignación del 13%, mientras que Kuwait y Nigeria representan el 12% y el 9%, respectivamente. Los países en los que invierte el fondo tienden a tener grandes partes de su economía nacionalizadas y vienen con un alto grado de inestabilidad política y riesgos cambiarios. Las acciones de servicios financieros dominan los activos del fondo con una asignación de aproximadamente el 55%, mientras que las acciones de defensa del consumidor tienen una asignación del 15%.

El fondo superó por mucho el índice MSCI Frontier Emerging Markets, el índice de referencia del fondo. Ha generado un rendimiento anual promedio de 2.40% y una desviación estándar de 12. 61% de 2010 a 2015, lo que resulta en una relación de Sharpe de 0. 25. El fondo ha obtenido una calificación general de cinco estrellas y de tres años de Morningstar en la categoría de mercados emergentes diversificados. Cobra una tarifa de carga de 5. 25% y una relación de gastos netos de 2. 02%.