3 Fondos mutuos que poseen acciones de Wal-Mart (WMT, VTSMX)

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3 Fondos mutuos que poseen acciones de Wal-Mart (WMT, VTSMX)

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Anonim

Wal-Mart Stores, Inc. (NYSEARCA: WMT WMTWal-Mart Stores Inc88. 70-1. 09% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se ha establecido como una de las empresas minoristas de descuento y comercio electrónico líderes a nivel mundial. A partir del final del año fiscal de Wal-Mart en 2015, ha generado ventas netas anuales de $ 482. 2 mil millones, que es 1. 90% más que sus ventas netas en 2014. Wal-Mart se ubicó en la parte superior de la lista Fortune 500 2014 de las compañías más grandes del mundo por ingresos. Dado que Wal-Mart es una acción de primera clase, se considera un refugio seguro para los inversores.

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Acciones del Inversor del Índice del Mercado de Valores Total de Vanguard

El 27 de abril de 1992 se emitieron las Acciones del Inversionista del Índice del Mercado de Valores Total de Vanguard con el patrocinio de Vanguard. Al 31 de julio de 2015, el grupo Vanguard Equity Investment gestiona la cartera del fondo de 3,816 acciones con activos netos totales de $ 405 mil millones. VTSMX cobra un índice de gastos de 0.17%, que es 84% ​​más bajo que el índice de gastos promedio de fondos de inversión con tenencias casi idénticas. VTSMX busca realizar un seguimiento del desempeño del índice de mercado total CRSP U. S., su índice de referencia, mediante la implementación de una estrategia de indexación de muestreo representativa. El índice de referencia de VTSMX representa el 100% del mercado de acciones de EE. UU. Invertible, que incluye acciones de pequeña, mediana y gran capitalización negociadas en NYSEARCA o NASDAQ.

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A pesar de que WMT no está incluido en las 10 principales tenencias de VTSMX, el fondo posee más de 25 millones de acciones de Wal-Mart, que es 0. 80% de las acciones totales de la acción. Al 31 de julio de 2015, la posición de VTSMX en WMT tenía un valor de mercado de aproximadamente $ 1. 85 mil millones, lo que representó el 0. 46% de su cartera. VTSMX ofrece una exposición de bajo costo al amplio mercado accionario de EE. UU. Con un grado moderado de volatilidad. A partir del 11 de septiembre de 2015, el fondo tiene un nivel de riesgo moderado a alto, pero tiene el potencial de generar un alto nivel de rendimiento y ofrece un atractivo rendimiento de SEC de 30 días de 1. 93%.

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Fondo de acciones de Dodge & Cox

Emitido el 4 de enero de 1965 por Dodge & Cox Funds, el Fondo de acciones de Dodge & Cox tiene 64 acciones en su cartera, que tiene activos netos totales de $ 59. 90 mil millones. DODGX tiene una baja tasa de rotación del 7% y, en consecuencia, tiene una relación de gastos netos relativamente competitiva de 0. 52%. El fondo busca proporcionar crecimiento de capital e ingresos a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones ordinarias. En condiciones normales de mercado, DODGX invierte el 80% de su activo neto total en valores de renta variable. Además, puede invertir hasta el 20% de su activo neto total en valores de renta variable denominados en dólares estadounidenses de empresas domiciliadas en países no pertenecientes a la Unión. S. países.

DODGX normalmente invierte una gran parte de sus activos en acciones ordinarias de empresas bien establecidas.Además, el fondo selecciona sus tenencias en función de las características de valor y crecimiento. DODGX es el segundo mayor tenedor de WMT y posee aproximadamente 18. 73 millones de acciones, que representan el 2.22% de la cartera del fondo. Conlleva un grado de volatilidad de moderado a alto y, por lo tanto, es más adecuado para los inversores de valor y crecimiento a largo plazo.

Acciones de los inversores del Índice Vanguard 500 Index

Vanguard emitió el Vanguard 500 Index Fund Investors Shares el 31 de agosto de 1976. VFINX es asesorado por Vanguard Equity Investment Group y cobra un bajo índice de gastos netos de 0. 17%. El fondo busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento del índice S & P 500, su índice de referencia, mediante el empleo de una estrategia de indexación. VFINX tiene una cartera de 507 acciones con activos netos totales de $ 215. 40 mil millones.

Las principales participaciones del fondo incluyen Apple, Microsoft, Google, Exxon Mobil y Berkshire Hathaway. VFINX es un accionista importante de WMT y posee 18. 23 millones de acciones ordinarias. Debido a la exposición del fondo al mercado de acciones de EE. UU., La posición de VFINX en WMT solo representa el 0. 61% de su cartera. Dado que VFINX tiene una cartera bien diversificada de acciones de gran capitalización, los inversores moderadamente tolerantes al riesgo pueden considerarla como una participación de capital básica.