El voluntariado es una manera noble de pasar su tiempo; también puede brindar oportunidades para avanzar en tu carrera. Si trabaja en finanzas, aquí hay seis actividades de caridad que podrían ayudarlo a obtener algo extra de sus horas donadas.

Programas de Asistencia con el Impuesto sobre la Renta
Peter Donohoe, un especialista en gestión patrimonial para PRW Wealth Management en Quincy, Massachusetts, ha sido voluntario de Quincy Community Action Programs (QCAP) durante siete años en su Programa de Asistencia con el Impuesto a la Renta. QCAP es una organización sin fines de lucro local que ayuda a las personas de bajos ingresos a ser autosuficientes. Su programa de asistencia tributaria utiliza voluntarios certificados por el IRS para ayudar a los contribuyentes de bajos ingresos con asesoramiento fiscal y con la preparación de declaraciones de impuestos federales y estatales.

La experiencia de Donohoe muestra cómo el voluntariado no tiene que ver con mejorar tu perfil. En su lugar, puede ofrecer una oportunidad de capacitación que lo ayudará en su carrera profesional. "Antes de ser voluntario, las únicas declaraciones de impuestos que había completado eran las mías", dice. "Mientras revisaba las declaraciones de impuestos de los clientes, nunca había completado su declaraciones de impuestos. "

En QCAP, Donohoe trabaja en aproximadamente 50 declaraciones de impuestos por año. Él dice que el voluntariado le ha dado un conocimiento de los problemas fiscales que le ha ayudado a servir mejor a sus clientes.

Organizaciones sin fines de lucro locales
Tim Shanahan, presidente y estratega jefe de inversiones de la firma de asesoría financiera Compass Capital en Braintree, Massachusetts, dice que ser voluntario para servir en una junta local sin fines de lucro tiene más sentido. "Puede traer un conjunto de habilidades para ayúdelos que probablemente no tengan, y le da la oportunidad de entablar relaciones y mostrar sus talentos ", dice. Desarrollar su credibilidad y hacer nuevos contactos a través de esta oportunidad puede conducir a referencias profesionales.

"En mi comunidad he servido en los consejos y comités de las escuelas primarias y secundarias e iglesias de mis hijos, y en un club social local, así como en el club náutico al que pertenezco", dice Shanahan. En el entorno escolar, por lo general, colabora como voluntario con el comité de finanzas para ayudar a establecer el presupuesto y la matrícula. "Es una posición visible y muestra liderazgo en nuestra comunidad", dice. "Obtuve un perfil más alto dentro de la comunidad, lo que ayuda cuando la gente está buscando un asesor financiero de confianza ". Además, algunos de sus puestos de voluntario le dan la oportunidad de publicitarse en boletines o programas de eventos. "Mi motivación de servicio es primero ayudar, pero la exposición profesional es un subproducto", dice Shanahan.

Otras oportunidades para ayudar a organizaciones benéficas incluyen voluntariado con programas de donaciones, planificación patrimonial y financiación directa. "El voluntariado ayuda al negocio del planificador financiero debido a las anualidades, seguros de vida y administración de dinero que se necesitan", dice el asesor financiero del norte de Virginia Larry Rosenthal, quien forma parte de la junta de Youth for Tomorrow."Lo que es más importante, los tipos de organizaciones benéficas deben ser de las que el planificador está apasionado", dice.

University Venture Fund
"Las mejores oportunidades de voluntariado para profesionales financieros son programas como University Venture Fund, la empresa de capital de riesgo dirigida por estudiantes más grande del país", dice Chris Kilbourn, propietario, CEO y CFO de TOFU Marketing, un completo -servicio de mercadotecnia de Internet con sede en Salt Lake City. Él dice que ser voluntario con UVF fue la mejor decisión que tomó como estudiante de finanzas en la universidad; los mentores del programa tienen conexiones con firmas de capital de riesgo, firmas de capital privado y similares, lo que puede ayudar a los estudiantes a obtener empleos.

UVF ofrece a los estudiantes universitarios oportunidades para trabajar con profesionales en ofertas en vivo en empresas de inversión de primer nivel como Accel Partners, Benchmark Capital y muchas otras. También ofrece experiencias que ayudan a los estudiantes a aprender a identificar compañías exitosas. Durante su tiempo con UVF, Kilbourn trabajó en largos memorandos de inversión en colaboración con un equipo, realizó análisis de mercado para una divertida aventura de alto nivel y realizó investigaciones en numerosos mercados e industrias.

Un colegio o universidad comunitario local
Un buen lugar para que un planificador financiero sea voluntario es en un colegio comunitario o universidad local, dice Jacob Gold, asesor financiero independiente de ING Financial Partners. Es miembro de la junta asesora de finanzas de la Escuela de Negocios W. P. Carey en la Universidad Estatal de Arizona, su alma mater. "La educación financiera es extremadamente baja, y la necesidad es extraordinariamente alta", dice. Llame a diferentes departamentos educativos para ver si necesitan ayuda.

Otra oportunidad en colegios y universidades es ofrecerse como tutor para los estudiantes de matemáticas, economía, finanzas y contabilidad. "Con el tiempo, los planificadores financieros pueden sorprenderse por cuánto el departamento educativo comienza a pedir sus opiniones y opiniones", dice Gold. . Las oportunidades pueden surgir de esta relación ya que la escuela comienza a confiar en usted, dice.

Foros y asociaciones
El voluntariado para organizar o hablar en un foro brinda a los profesionales financieros la oportunidad de mostrar sus conocimientos a un público amplio. Por ejemplo, un asesor financiero podría hablar sobre la diversificación de inversiones en un foro público de educación financiera. Esta exposición crea oportunidades para atraer nuevos clientes.

Amy Zhang, miembro administradora de la firma de contabilidad de fondos de cobertura Affinity Fund Services en San Francisco, se desempeña como directora de la junta de enlace de la Junta de San Francisco de CalCPA con su comité de becas. También fue cofundadora del Financial Entrepreneurs Forum, que organiza eventos mensuales.

Zhang dice que eligió a CalCPA, una asociación profesional de contadores públicos certificados, porque le da acceso a líderes en la profesión contable, la mantiene informada de los problemas y tendencias más importantes de la industria y aumenta su credibilidad como profesional única. También le gusta trabajar con el comité de becas de CalCPA. "Todas las industrias necesitan contadores altamente calificados, y una forma de satisfacer esa demanda es ayudar a nuestros mejores estudiantes de contabilidad a recibir la educación que merecen", dice Zhang.

Fue co-fundadora del Financial Entrepreneurs Forum cuando se dio cuenta de que como empresaria financiera, no estaba sola en aspectos perdidos de la vida corporativa como tener compañeros de trabajo para intercambiar ideas. "Celebramos sesiones de mesa redonda para hablar , marketing, todos los problemas que comparten los emprendedores financieros ", dice Zhang." Es un lugar para mí para entender mejor las prácticas comerciales de las empresas de inversión y conocer nuevas personas con mentalidades similares ".

En cualquier lugar que te apasione < Matthew L. Forester, director de inversiones de Creative Financial Group en Newtown Square, Pa., Ofrece una perspectiva diferente. Él dice que los profesionales financieros no deben hacer trabajo voluntario para avanzar en sus carreras. "No lo hagas para conocer nuevos prospectos o clientes. No te ofrezcas como voluntario para el prestigio de pertenecer a una organización de alto estatus. Ofrécete como voluntario para ayudar a una organización o actividad que le importa ", dice." Necesitará pasión por la organización y sus objetivos para poner las horas en forma voluntaria. "
Forester recomienda buscar oportunidades con organizaciones no lucrativas más pequeñas donde los voluntarios pueden hacer una mayor impacto. Las funciones de la junta y el personal a menudo se superponen en estas organizaciones, dice, y el personal está abrumado por las responsabilidades. "Las personas que conoces probablemente estarán más agradecidas por tu servicio voluntario, pero no te ofrezcas como voluntario por la gratitud que recibirás. definición, un voluntario da sin esperar algo a cambio ", dice Forester.

The Bottom Line

Los profesionales financieros deberían elegir oportunidades de voluntariado que estén en línea con sus intereses y creencias personales y profesionales, dice Zhang. "Es un compromiso de tiempo, y uno solo puede recibir si uno brinda", dice. .