El correo electrónico es poderoso para comunicarse de manera proactiva con sus clientes y para nutrir a sus clientes potenciales. Sin embargo, todavía puede encontrar muchos asesores financieros que no se han centrado seriamente en la creación de su lista de correo electrónico. Si eres de la mentalidad de que el correo electrónico es "de la vieja escuela", piénsalo de nuevo.

La investigación de McKinsey & Company muestra que el correo electrónico es casi 40 veces más efectivo que Facebook Inc. y Twitter Inc. combinados cuando se trata de adquirir clientes. De acuerdo con la Asociación de Marketing Directo, el retorno de la inversión en marketing por correo electrónico se estima en 4, 300%.

Es fundamental compilar su lista y seguir reponiéndola a medida que los contactos se convierten en clientes o cuando se dan de baja de sus campañas. Una forma de lograr esto es agregar un cuadro emergente u opcional en su sitio web. Siga leyendo para obtener consejos sobre cómo implementar uno. (Para obtener más información, consulte: 4 Sugerencias principales de comercialización en línea para asesores. )

¿Qué es un casillero de aceptación?

Un cuadro de participación puede ser un formulario en un sitio web o una ventana emergente que solicita a los visitantes del sitio que actúen. Probablemente esté familiarizado con las cajas de inclusión desde su propia experiencia de navegación, como esta ventana emergente de The Wall Street Journal . El llamado a la acción puede ser en forma de una venta de producto, una descarga gratuita, un aviso para unirse a una lista de correo o cualquier otra tarea que el vendedor desee que complete. (Para obtener más información de Steve Sanduski, consulte: Cómo los asesores pueden analizar el tráfico del sitio web con Google Analytics .)

El objetivo de un cuadro opcional es capturar información para que pueda mover a los visitantes de su sitio web a través de su embudo de ventas. Al ofrecerles algo de valor a cambio de su dirección de correo electrónico, usted obtiene exposición a ellos y comienza una campaña de crianza para obtener esa primera cita o alentarlos a asistir a su evento.

Las casillas de inclusión pueden convertir a un visitante de un sitio único en un cliente fiel. Al recopilar información de un cliente potencial, puede construir una relación e infundir confianza en su marca.

Aquí hay algunos ejemplos de recuadros de aceptación con diferentes llamados a la acción:

De participación de mujeres en riqueza

de FinancialFocus 401 (k).

Controladores clave de un cuadro de participación efectiva

Un cuadro de aceptación efectiva debe ser cautivador, visualmente atractivo y fácil de llenar para el visitante rápidamente. Asegúrese de limitar los campos de información que solicita únicamente a lo que necesita hacer un seguimiento; le recomiendo que solo solicite la dirección de correo electrónico y el nombre del contacto. Sí, las ventanas emergentes y las casillas opcionales son molestas cuando visitas un sitio web, pero por experiencia, trabajan en la captura de clientes potenciales y la creación de tu lista. La clave es siempre proporcionar algo de valor. Al proporcionar un gancho intrigante, es menos probable que los visitantes cierren la ventana emergente antes de leer su oferta.

Enfóquese en los beneficios para el visitante con unas simples palabras y escriba un titular que los atraiga, como "Evite estos 5 errores comunes de la seguridad social" en lugar de "Registrarse en nuestro boletín informativo". "(Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores financieros están aprovechando las redes sociales. )

Un atractivo imán de plomo

Para que los visitantes ofrezcan su dirección de correo electrónico, deberá ofrecer algo de valor para sus prospectos. Digital Marketer ofrece una excelente descripción de lo que hace que un imán de plomo sea exitoso: "Simplemente necesita resolver un problema específico con una solución específica para un segmento específico del mercado", se lee recientemente.

Asegúrese de no ofrecer recursos fuera del objetivo. Por ejemplo, si presenta una lista gratuita de "20 formas de vivir con $ 50,000 por año", generará una lista de personas que probablemente no tengan mucho dinero para invertir. Su imán líder debe estar especializado para su público objetivo y debe incluir algo que se relacione con sus productos o servicios.

Aquí hay algunos ejemplos de imanes fuertes para asesores:

De mamá y papá Dinero

De finanzas para maestros

De Rich Life Advisors

Atractivos visuales

El visual presentado en su opción -inbox transmitirá información sobre su marca y su empresa. Proporcione una imagen visual simple, profesional y con una marca clara. Estos son algunos ejemplos excelentes:

De Skill Share

From Financially Wise Women

Un llamado a la acción

Una vez que ha enganchado al visitante de su sitio con un imán de plomo relevante y correctamente redactado, es hora de obtener su información de contacto. Mantenlo simple. Los estudios muestran que los formularios de aceptación con más de tres campos causan una caída significativa en las terminaciones. En la mayoría de los casos, una dirección de correo electrónico es todo lo que realmente necesita. Solo solicite un número de teléfono si debe: la solicitud de un número de teléfono provoca un descenso del 5% en las tasas de conversión, según Unbounce. com.

Una vez que se ha enviado su información, redirija al suscriptor a una página de agradecimiento donde puede dar instrucciones para obtener el imán principal, infórmeles qué esperar a continuación y comience a crear su relación con ellos. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo ser un asesor financiero superior. )

Cómo crear su cuadro de participación

Agregar un cuadro de participación a su sitio web se puede hacer con un variedad de herramientas e integración. Para agregar una ventana emergente de captura de leads, una herramienta popular es SumoMe. com. Siga estas instrucciones para instalar la herramienta gratuita:

1. Ve a SumoMe. com e ingrese la URL de su sitio web, luego haga clic en "Pruébelo ahora". "

2. Ingrese la URL, la dirección de correo electrónico y la contraseña de su sitio web para crear una cuenta SumoMe.

3. Ahora necesita conectar su cuenta SumoMe a su sitio web. Si tiene un sitio web de Wordpress, simplemente haga clic en el icono de Wordpress para instalar SumoMe para Wordpress. Si no tiene un sitio de Wordpress, deberá copiar el código HTML proporcionado por SumoMe y pegarlo en el "encabezado" de su sitio web y publicarlo. Esto puede estar en el área de "Diseño" de su sitio web.Si no está seguro de dónde agregar el código, pregúntele a su diseñador web.

4. Una vez que haya instalado SumoMe, regrese a SumoMe. com en su navegador y haga clic en "Visitar sitio" en la parte inferior de la página.

5. En su sitio, haga clic en el icono de la corona SumoMe en la esquina superior derecha de su sitio. Esto te llevará a la "tienda de sumo". "

6. Desde dentro de la tienda, agregue la aplicación Free List Builder.

7. Abra la aplicación y seleccione la versión gratuita cuando se le solicite. Luego, personalice la ventana emergente para que coincida con los colores de su sitio web, agregue su título y dirija a los suscriptores a su imán de contacto, si corresponde. Para utilizar una plantilla visual avanzada, deberá actualizar a SumoMe Pro.

8. Cierre la sesión de SumoMe. com e ingrese a su sitio web para probar su nueva función.

Una vez que tenga habilitada su casilla de opción, es probable que desee integrarla con su sistema de correo electrónico, lo que permitirá que los clientes potenciales nuevos se agreguen automáticamente a su lista de contactos. La mayoría de los clientes de correo electrónico le permiten configurar un contestador automático, por lo que enviar mensajes de bienvenida a los nuevos suscriptores es algo en lo que no tiene que pensar. (Una respuesta automática es una herramienta que le permite rellenar previamente una serie de correos electrónicos que se envían automáticamente a un suscriptor específico en función de ciertos factores desencadenantes.)

The Bottom Line

Se necesita mucho trabajo para que los visitantes lleguen a su destino. sitio web. No desperdicies ese esfuerzo al no capturar su información de contacto. Configure un cuadro de aceptación, cree un atractivo imán principal y comenzará a agregar nuevas pistas a su lista de correo electrónico que pueda nutrir y, finalmente, convertir en primeras citas. (Para la lectura relacionada, consulte: Consejos de marketing digital para asesores financieros. )

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