En la industria de valores, hay una variedad de grupos que se reúnen y discuten temas financieros. Para los profesionales financieros que trabajan y desean ampliar su conocimiento de la industria y desarrollar nuevas habilidades, unirse a una asociación profesional puede ser una excelente manera de hacerlo. De hecho, estas organizaciones pueden ser beneficiosas para el desarrollo personal y profesional y pueden ayudarlo a estar al tanto de lo que sucede en su industria. Sigue leyendo para descubrir cómo.

The Networking Angle Las organizaciones profesionales permiten que una congregación de profesionales inteligentes de ideas afines inmersos en el funcionamiento interno de la industria reúna y brinde a los participantes acceso a una variedad de opiniones e ideas Las ideas probablemente se intercambiarán por prospección, administración de fondos, planificación fiscal, planificación patrimonial y una gran cantidad de otros temas que rara vez se discuten en detalle en las revistas comerciales.

Otra ventaja del formato de reunión grupal es la posibilidad de que pueda vincularse con asesores que ofrecen diferentes tipos de servicios. Esto le permitirá tanto aprender de sus pares, y tal vez establecer algún tipo de sistema de referencia mutua. Ambas opciones son una excelente manera de impulsar su negocio. (Para la lectura relacionada, consulte Orientación de clientes ideales y Alternativas a la llamada en frío .)

Otra ventaja, a menudo olvidada, de unirse a una organización es que, en algunos casos, le ayudará a emerger como un líder de la comunidad. Por ejemplo, como representante de una organización local de asesores, es posible que tenga la oportunidad de hablar sobre planificación patrimonial en un asilo de ancianos local. O bien, puede ofrecerse como voluntario para hablar en su colegio comunitario local para hablar sobre el trabajo en la industria de valores. Ambas oportunidades le permitirán educar a las personas, así como desarrollar relaciones con clientes potenciales que podrían madurar en algún momento en el futuro. En cualquier caso, este tipo de publicidad y disposición para educar e interactuar con el público podría ayudarlo a familiarizar a la comunidad con su nombre.

Obtener el máximo provecho de una organización
Simplemente ser un miembro que lleva una tarjeta de una organización no significa necesariamente que usted sea un miembro productivo. Para desarrollar su base de conocimientos, establecer nuevas amistades y perfeccionar sus habilidades de vendedor, debe asistir a reuniones regularmente.

Además, debes relacionarte con tantos miembros como sea posible. Presentarse a los miembros le permitirá conocer nuevos aspectos del negocio, como técnicas de cierre (de ventas) y nuevos productos o servicios que pueden estar disponibles. A propósito, también tendrá una mejor idea de lo que otras empresas están cobrando por servicios particulares, lo que puede brindarle una ventaja competitiva en su territorio.

Por último, considere escribir artículos en el boletín informativo de la organización o escriba en nombre de la organización en algún otro lugar, como un periódico local y / o en un sitio web bien visitado. La ventaja aquí no es solo educar a clientes potenciales, sino también poner su nombre delante del mayor número posible de personas.

Unirse a la organización correcta Antes de unirse a una organización, debe determinar qué espera obtener de la experiencia. Si está buscando intercambiar ideas de forma continua con otros asesores en su área, o dentro de un radio restringido de donde trabaja, considere una organización más local. Su periódico local o la web pueden ayudarlo en su búsqueda.

Si, por otro lado, está buscando comparar notas con asesores de todo el país o el mundo, debe buscar y unirse a organizaciones más grandes. Debe tener en cuenta que la mayoría de las interacciones con asesores en el extranjero probablemente se llevarán a cabo por teleconferencia o correo electrónico. En otras palabras, probablemente será menos personal y girará en torno a temas más generales en comparación con las discusiones y reuniones de más asociaciones locales.

Además, asegúrese de tener tiempo para dedicarlo a la organización. Su membresía puede no ser beneficiosa para usted si está demasiado ocupado para asistir a las reuniones regularmente e interactuar con otros miembros y el público en general.

Por último, considere usar su membresía en una organización para brindarle acceso a otros clubes y organizaciones. Por ejemplo, si usted es miembro de un grupo local cuyo único propósito es discutir e intercambiar ideas relacionadas con ser un asesor, puede aprovechar su conocimiento y experiencia para hablar en otras reuniones, como las de Kiwanis o Rotary. Club. Otras organizaciones a menudo están más que felices de permitir que los miembros de las organizaciones financieras hablen, así que asegúrese de aprovechar eso.

The Bottom Line Unirse a una organización profesional requiere dedicación, pero su participación lo ayudará a estar al tanto de lo que está sucediendo en la industria de corretaje. También puede ayudar a inspirar ideas que a su vez podrían hacer crecer su propio negocio.

Para la lectura relacionada, consulte nuestro archivo de Carreras financieras.