Una mirada al Vanguard Value ETF (VTV, MSFT)

Una mirada al Vanguard Value ETF (VTV, MSFT)

Fondos cotizados en bolsa (ETF) como el Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102. 12-0. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ) son fondos diversificados que se negocian en un intercambio como si fueran acciones individuales.

¿Por qué elegir un ETF Over Mutual Fund?

Como su nombre lo indica, un ETF se construye de forma que se replique el rendimiento de un índice subyacente. Y debido a que los ETF cubren una gama más amplia de índices, proporcionan a los inversores ETF significativamente más opciones de inversión que aquellos que invierten únicamente en un fondo mutuo.

Where Things Stand

The Vanguard Value ETF, que tiene $ 41. 6 mil millones en activos netos, está diseñado para rastrear el desempeño del índice CRSP US Large Cap Value Index, que mide el rendimiento de la inversión de las acciones de gran capitalización. A partir del 31 de mayo, el VTV consistió en 316 tenencias individuales. El sector financiero representa aproximadamente el 22. 6% de la construcción general, mientras que la atención médica ocupa el segundo lugar con una exposición de 13. 3%. Los industriales ocupan el tercer lugar con 11. 8%. (Ver también: Incluso las acciones de valor no pueden escapar de la tendencia bajista .)

¿Por qué el VTV?

El VTV emplea un enfoque administrado de forma pasiva y es un fondo de replicación completa, lo que significa que su objetivo principal es reflejar el índice de crecimiento de grandes tapones de Estados Unidos de CRSP. Como tal, el VTV ofrece una forma conveniente de igualar el rendimiento de muchas de las acciones de mayor valor del país. El VTV paga un 2.64% de rendimiento de dividendo anual, en comparación con un 2.00% de rendimiento para el índice S & P 500.

Participaciones notables

El gigante del software Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (XOM > XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y el conglomerado de asistencia sanitaria Johnson & Johnson (JNJ JNJ Johnson & Johnson139. 76-0. 23% > Created with Highstock 4. 2. 6 cuenta para los tres puestos principales del fondo, mientras que General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2 6 ) y Berkshire Hathaway Inc. (BRK. A BRK. ABerkshire Hathaway Inc280, 170. 00-0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) (BRK. B BRK. BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ocupa el número cinco. The Bottom Line Ya sea que usted sea un inversor novato que recién está comenzando o que sea un administrador de dinero institucional sofisticado, los ETF pueden usarse para cualquier estrategia de inversión. El VTV cerró el miércoles a $ 84. 78, hasta 0. 64%. El fondo, creado el 26 de enero de 2004, ha tenido un rendimiento anual del 4%, en comparación con un aumento de 2.73% en el año en el índice S & P 500 (SPX). El VTV ha subido 1. 05% en los últimos doce meses, mientras que el S & P 500 ha subido 1.50%.