Loomis Sayles: Investment Manager Highlight (IBM)

Loomis Sayles: Investment Manager Highlight (IBM)

Loomis, Sayles & Company L. P., también conocida simplemente como Loomis Sayles, es una empresa privada de gestión de inversiones y activos con sede en Boston. Desde su fundación en 1926, la firma ha seguido expandiéndose y ofreciendo a los clientes un amplio abanico de inversiones tradicionales y alternativas que se han adaptado para satisfacer las necesidades y deseos específicos de los inversores minoristas e institucionales. La firma brinda servicios a clientes en más de 40 países en seis continentes. Loomis Sayles mantiene esta perspectiva global a través de sus prácticas de inversión y gestión, y utiliza investigación y análisis fundamentales para reforzar todas las decisiones de inversión.

Más sobre Loomis Sayles

Loomis Sayles actualmente opera como una subsidiaria de Natixis Global Asset Management. Si bien la firma tiene su sede en Boston, también opera oficinas en Chicago, Milwaukee, Nueva York, varias oficinas en California y una en el Distrito de Columbia. La firma también opera oficinas internacionales importantes en Londres y Singapur. A partir de enero de 2016, la empresa emplea a más de 650 ejecutivos, gestores de carteras, analistas, investigadores y asociados en todo el mundo. Los activos corrientes bajo administración (AUM) ascienden a poco más de $ 229 mil millones.

Loomis Sayles proporciona sus servicios de inversión y gestión de activos a una amplia variedad de clientes. Estos incluyen entidades gubernamentales, vehículos de inversión agrupados que incluyen planes de participación en beneficios y pensiones, individuos de alto poder adquisitivo (HNWI), otras compañías de inversión y asesores, y compañías de seguros, entre otros.

Loomis Sayles administra portafolios de renta fija y de renta variable que se centran en las inversiones que mejor se adaptan a las preferencias y las necesidades de rendimiento de cada cliente. La firma también es responsable de lanzar y gestionar fondos de inversión fijos, equilibrados y de acciones en nombre de los clientes. Loomis Sayles invierte en los mercados mundiales de renta fija y pública. La firma opta por invertir principalmente en acciones de valor y crecimiento. Las empresas elegidas para el rango de inversión de aquellas con capitalizaciones de mercado pequeñas a grandes, aunque la empresa normalmente asigna sus activos a las empresas con límites de mercado entre $ 1 mil millones y $ 15 mil millones. En términos de valores de renta fija, Loomis Sayles invertirá en convertibles, deuda de mercados emergentes, préstamos bancarios, bonos corporativos y títulos de grado de inversión, entre otros. La firma utiliza el índice mundial MSCI y el índice Standard and Poor's (S & P) 500 y los índices Russell como puntos de referencia para el desempeño de sus carteras de acciones. Las carteras de renta fija se comparan con los índices de Citigroup y Lehman. Para sus carteras de acciones, la empresa utiliza un análisis fundamental y un enfoque ascendente para la selección de valores.Un análisis de arriba hacia abajo se utiliza para hacer inversiones de renta fija.

Jugadores clave en Loomis Sayles

Kevin Charleston es el director ejecutivo (CEO) y presidente de Loomis Sayles. Se unió a la empresa en 2000 y fue su director financiero (CFO) antes de convertirse en presidente y CEO en 2014 y 2015, respectivamente. Charleston comenzó a trabajar en la industria de inversiones en 1988. Antes de unirse a Loomis Sayles, actuó como gerente de operaciones financieras en Nvest Companies L. P., donde ocupó diversos cargos, incluido el de director de planificación financiera. También jugó un papel central en el departamento de adquisiciones de la firma. Charleston recibió su licenciatura del Trinity College y un MBA de la Universidad de Boston.

Jae Park es director de inversiones (CIO) y vicepresidente ejecutivo de Loomis Sayles. También se sienta en la junta directiva de la empresa. Antes de este puesto, Park era el CIO del grupo de ingresos fijos de la empresa. Se unió a Loomis Sayles en 2002, llegando a la empresa después de más de dos décadas trabajando en International Business Machines Corporation (NYSE: IBM IBM International Business Machines Corp150. 55-0. 68% ). En IBM, Park se desempeñó como director de inversiones de renta fija de la compañía; también fue responsable de la gestión y el rendimiento de más de $ 20 mil millones en activos de renta fija y efectivo para el Fondo de Jubilación de IBM. Park recibió su licenciatura de la Universidad de Cornell y luego obtuvo un MBA de Columbia.

Daniel Fuss ha trabajado en Loomis Sayles desde 1976. Ha trabajado en la industria de inversiones durante casi seis décadas y se desempeña como vicepresidente de la junta directiva de Loomis Sayles. También es el actual administrador del Loomis Sayles Bond Fund, el fondo estrella de la firma. Fuss ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluido el premio Institutional Money Management Lifetime Achievement Award, Lipper Excellence in Investing Award en 2012 y el premio CFA Society of Milwaukee Lifetime Achievement Award en 2013. Ha sido nombrado miembro de Salón de la Fama de la Sociedad de Analistas de Ingresos Fijos desde 2000. Fuss obtuvo su licenciatura y su MBA de la Universidad de Marquette.