Fundada en 1924 bajo el nombre de Servicios Financieros de Massachusetts, MFS Investment Management es una destacada empresa de gestión patrimonial en los Estados Unidos y el extranjero. Propiedad de Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 62 + 0. 41% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), MFS Investment Management ha acumulado $ 397. 6 mil millones en activos bajo administración (AUM) al 31 de enero de 2016, más del doble de su cifra de 2009. Tiene oficinas en Boston, Londres, Hong Kong, Sydney, Tokio y Toronto. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y soluciones financieras para inversores institucionales e individuales interesados ​​en la gestión activa de activos y en la rentabilidad a largo plazo.

Proceso de inversión

La mayoría de las carteras de inversión de MFS Investment Management se apegan a los enfoques a largo plazo y, por lo general, compran y mantienen sus inversiones por períodos más largos. Además, la empresa sigue tres principios que dan forma a las directrices de inversión para sus carteras. El primer principio es la investigación integrada. MFS utiliza su plataforma de investigación global para compartir ideas entre los equipos de inversión ubicados en todo el mundo. La compañía también integra el análisis fundamental y la investigación cuantitativa y crediticia en su proceso de inversión. La mayoría de sus profesionales de inversión comparten funciones dobles de administradores de cartera e investigadores. La compañía ha establecido ocho equipos del sector global para integrar mejor sus esfuerzos de investigación, con cada equipo especializado en su propio análisis de crédito o capital específico.

La segunda faceta del enfoque de inversión de la compañía es la colaboración global. Para alinear los incentivos de sus profesionales de inversión con la búsqueda de la empresa de trabajo en equipo, MFS incorpora la colaboración en la compensación de los empleados. Cada miembro del grupo de inversión evalúa a sus compañeros de trabajo en función de su colaboración en un equipo específico. Los miembros del equipo que más cooperan y comparten abiertamente ideas útiles son los más premiados.

La faceta final es la gestión de riesgos activa. MFS somete todas sus carteras de inversión a un monitoreo y revisión sistemáticos de manera regular. Cada miembro de sus equipos de inversión debe gestionar y evaluar los riesgos y centrarse en las participaciones que pueden soportar los mercados cambiantes.

Equipos de inversión

MFS tiene 1, 700 empleados, incluidos numerosos gestores de cartera ubicados en sus oficinas globales. Debido a su cultura colaborativa única, la empresa puede conservar su talento y disfrutar de una relación de rotación de personal relativamente baja, lo que resulta en equipos de inversión de larga duración. Muchos gerentes de cartera líderes cuentan con más de 20 años de experiencia en administración e investigación de inversiones en áreas de renta fija o de capital.

El brazo de inversión de MFS se divide en equipos separados y distintos que se especializan en áreas de inversión específicas, como la equidad de crecimiento europea, la deuda de los mercados emergentes y las estrategias de bienes básicos y multiactivos globales. Hay varios administradores de cartera en cada equipo que administran fondos de inversión múltiples. Un fondo mutuo MFS tiene al menos dos gestores de carteras, uno de los cuales es un gestor principal con la mayor experiencia en gestión de inversiones. Un equipo de inversión cuenta con el apoyo de analistas de investigación que ayudan a los gerentes de cartera a recopilar y analizar la información necesaria para las operaciones diarias de los fondos.

Star Managers

Barron's nombró a MFS una de las Mejores Familias de Fondos Mutuos en 2015 por su enfoque de gestión y rendimientos de inversión ajustados al riesgo. El sólido desempeño de la compañía se atribuye principalmente a sus gestores de cartera altamente experimentados, que cuentan con décadas de experiencia en la industria, y a los estilos de inversión únicos de estos gerentes. Varios gestores de cartera se destacan por su permanencia a largo plazo y sus buenos resultados.

David Mannheim se unió a MFS en 1988 y fue nombrado gestor de cartera en 1992. Es funcionario de inversiones y gestor de carteras de carteras globales de acciones de fondos mutuos, anualidades variables y varias cuentas institucionales. Bajo su liderazgo, varios fondos mutuos de MFS que se especializan en acciones mundiales han obtenido calificaciones altas y calificaciones de analistas de oro de Morningstar.

Eric Fischman se unió a MFS en 2000 y fue nombrado administrador de cartera en 2002. Tiene una amplia experiencia en análisis de equidad y se desempeñó como abogado en la Junta de la Reserva Federal en Washington, DC Gestiona principalmente carteras de acciones de crecimiento para fondos mutuos que obtuvieron calificaciones de cinco estrellas de Morningstar por sus sólidos retornos ajustados al riesgo.

Productos de inversión

MFS ofrece a los inversores numerosas soluciones de inversión y productos con un amplio espectro de estrategias. La compañía tiene más de 60 carteras de fondos mutuos que ofrecen exposición a acciones nacionales y extranjeras, así como valores de renta fija. También ofrece cuentas administradas por separado que tienen un enfoque más personalizado para la administración de patrimonio. Además, la compañía ofrece una amplia gama de otros servicios de inversión y productos institucionales, que incluyen anualidades variables, seguros de vida variables y productos de pensión colectiva.