Neuberger Berman LLC, fundada en 1929, es una firma de asesoría financiera y gestión de activos global con sede en Nueva York. La firma tiene activos bajo administración (AUM) de $ 240 mil millones al 31 de diciembre de 2015, con 39 oficinas en 19 países. Neuberger Berman era una división de Lehman Brothers en 2008, pero era un activo valioso, no una razón para el fracaso de la empresa. Durante la liquidación de Lehman Brothers en 2009, la gerencia diseñó una compra privada por parte de los empleados. Neuberger Berman es ahora una de las compañías de gestión de activos más grandes del mundo propiedad de los empleados.

Administración

George Walker ha sido presidente y director ejecutivo desde 2009. Antes de eso, fue el jefe global de la división de administración de inversiones en Lehman Brothers y fue instrumental en la organización de la compra de los empleados. . El presidente y principal oficial de inversiones, Joseph Amato, también vino a la compañía de manos de Lehman Brothers en 2009. Ellos han estado liderando a la compañía en un camino de expansión mediante la apertura de nuevas oficinas, ofreciendo más servicios y creando nuevos productos.

Personas

Las empresas de propiedad de los empleados tienden a tratar muy bien a todas las personas que trabajan allí. La prueba de esto en Neuberger Berman es que ha sido nombrada por Pensions & Investments como el mejor lugar para trabajar en la industria de administración de dinero durante los tres años que van desde 2013 hasta 2015. La compañía tiene una fuerte política de diversidad y se enfoca en la retención de empleados. La tasa de retención para los altos directivos es del 97% desde 2009.

Los empleados que participan en un plan de compensación diferida pueden dirigir el 50% de sus fondos a la compra de acciones de la compañía. Cualquier dinero no invertido en las acciones de la compañía debe invertirse al 100% en las mismas carteras que los clientes de la compañía. Uno de los puntos fuertes de la empresa es que sus empleados invirtieron más de $ 3 mil millones en alineación con los clientes.

Gestores de inversiones

Los gerentes de cartera de Neuberger Berman tienen un promedio de 25 años de experiencia en la industria, y el 97% de los activos de los clientes son administrados por gerentes de cartera líderes con más de 20 años de experiencia. Muchos gestores de cartera han invertido dinero junto con sus clientes.

Servicios y productos

Neuberger Berman proporciona servicios de asesoramiento financiero y gestión de inversiones a fondos de pensiones, planes de jubilación, organizaciones benéficas, personas adineradas, inversores individuales, fondos soberanos y corporaciones. El desglose por AUM es 63% de instituciones, 20% a través de asesores financieros y 17% de individuos. Los clientes de América del Norte representan el 73% de AUM.

Tradicionalmente, Neuberger Berman era una firma de administración de acciones con una familia de fondos mutuos tradicionales. Se ha expandido a títulos de alto rendimiento, mercados emergentes, capital privado e inversiones alternativas.Se está haciendo un gran esfuerzo para crear inversiones de fondos mutuos que se administren más en el estilo común de los fondos de cobertura y el capital privado. La firma tiene 44 fondos mutuos disponibles tanto para inversores institucionales como individuales. AUM está dividido, con $ 96 mil millones en inversiones de capital, $ 106 mil millones en valores de renta fija, y el resto en inversiones alternativas y multiactivos.

Desempeño

Neuberger Berman no reporta información sobre los retornos de cuentas privadas o institucionales, pero está obligado a reportar información de fondos mutuos de manera regular. Al observar la calificación de desempeño general de la familia de fondos mutuos se vislumbra los resultados de la administración de la cartera de la empresa.

La calificación Morningstar del fondo mutuo compara el fondo con todos los fondos en la misma clase de inversión. Morningstar otorga una calificación a cada clase de acciones de fondos que están disponibles para el público. Varios fondos de Neuberger Berman son demasiado nuevos para tener calificaciones, pero hay 98 combinaciones de acciones de clase y fondos que sí tienen calificaciones de Morningstar. La distribución de calificaciones para los fondos de la firma es la siguiente: 17 tienen una calificación de cuatro estrellas, 29 tienen una calificación de tres estrellas, 37 tienen una calificación de dos estrellas y 19 tienen una calificación de una estrella. La calificación promedio es solo de 2, 5 estrellas. Como grupo, los fondos de Neuberger Berman se desempeñan por debajo del promedio de sus pares. El tiempo dirá si la nueva cultura de la compañía y un nuevo grupo de fondos mejorarán estas calificaciones.