El Fondo de Inversores Fundamentales de American Funds ("ANCFX") es un fondo mixto de alta capitalización activamente administrado que combina acciones de valor y acciones de crecimiento en una cartera. El objetivo del fondo es proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos. Estas acciones Clase A tienen un índice de gastos de 0. 6%.

La empresa

American Funds es una subsidiaria de Capital Group, un administrador de activos de propiedad privada de Los Ángeles fundado en 1931. Con más de $ 1. 39 billones en activos bajo administración (AUM) y 34 fondos de inversión tradicionales en su familia de fondos, al 31 de diciembre de 2015, Capital Group es la séptima mayor empresa de administración de activos de Estados Unidos. La firma ofrece servicios de gestión de activos y asesoramiento financiero a personas adineradas, planes de pensiones corporativos, fondos soberanos, planes de jubilación del gobierno, fundaciones e inversores individuales.

Filosofía de inversión

Capital Group tiene una filosofía de inversión general que hace hincapié en la búsqueda de oportunidades basadas en el valor y los rendimientos a largo plazo, preservando al mismo tiempo el capital. La firma no se enfoca en los rendimientos a corto plazo o se preocupa por el exceso de rendimiento temporal o el bajo rendimiento frente a los índices de referencia.

Capital Group tiene una estructura corporativa para invertir que combina el trabajo en equipo con la individualidad. Los gerentes y analistas conectados a cada cartera se reúnen en equipo para discutir todas las ideas, puntos de vista y posibles inversiones. Cada miembro del equipo recibe una parte de los activos netos de una cartera para invertir de acuerdo con sus propias decisiones. Capital Group cree que esta combinación de trabajo en equipo y compromiso individual desarrolla carteras más fuertes.

Gestión de fondos

American Funds Fundamental Investors tiene siete gestores de cartera. Los gestores de cartera tienen una tenencia promedio con Capital Group de 22 años y un promedio de 11. 4 años trabajando con la cartera. Este nivel de longevidad es un sello distintivo de Capital Group. Las bonificaciones de rendimiento de los gerentes y analistas se basan principalmente en sus rendimientos individuales a cuatro y ocho años.

¡La cartera

El fondo tiene $ 77. 9 mil millones en AUM, a partir de septiembre de 2016. Estos activos se invierten en valores de renta variable de más de 160 compañías, el 90% de las cuales son de capitalización mayor con una capitalización de mercado promedio de $ 79. 3 mil millones. Las 10 principales tenencias comprenden el 27. 1% de los activos netos. Las tres inversiones principales son Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 4. 2% de los activos netos, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) al 3. 9% de los activos netos, y Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 4% de los activos netos.

U. S. acciones comprenden 86. 3% de la cartera y no-U. Las acciones de S. comprenden 9%, y el resto en efectivo. Los dos principales sectores de inversión, consumo discrecional y tecnología de la información, contienen 36. 8% de los activos netos. El fondo tiene una beta de 1. 01 y una tasa de rotación del 29%. El fondo tiene 13 clases diferentes de acciones. Algunas de estas clases, que se ofrecen a través de asesores financieros basados ​​en honorarios y planes de jubilación corporativos, no cobran cargas de ventas iniciales. Los inversores del plan de jubilación deben leer el prospecto de su plan, ya que es un buen fondo para las inversiones de jubilación a largo plazo.