American Funds ha estado ofreciendo fondos mutuos desde 1934. Con sede en Los Ángeles, es una subsidiaria del administrador global de activos Capital Group. Capital Group es la séptima mayor empresa de administración de activos de los Estados Unidos con activos bajo administración (AUM) de $ 1. 39 billones, al 31 de diciembre de 2015. Proporciona servicios de administración de patrimonios y asesoría financiera a individuos de alto poder adquisitivo, fundaciones sin fines de lucro, gobiernos, planes de pensiones corporativos, fondos de retiro e inversionistas individuales.

American Fund Fondo Amcap

American Funds Amcap Fund ("AMCPX") invierte en valores de renta variable con el objetivo de la revalorización del capital a largo plazo. Los administradores de cartera invierten principalmente en blue-chip US. empresas con grandes capitalizaciones de mercado, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño de capitalización y acciones extranjeras. Un equipo de analistas apoya a cuatro administradores de cartera. Los gerentes del fondo tienen una tenencia promedio con Capital Group de 23. 75 años y han trabajado para el Fondo Amcap por un promedio de 10 años. Este nivel de longevidad contribuye a la consistencia del fondo.

Los gestores de carteras de Capital Group no invierten en un consenso de equipo. A cada administrador de cartera y analista que trabaja con el fondo se le asigna una parte de los $ 49 del fondo. 2 mil millones en AUM para invertir en base a los propios compromisos del individuo. La firma piensa que los resultados se mejoran cuando cada persona tiene un mayor nivel de responsabilidad con el rendimiento del fondo.

Cartera

Al 30 de junio de 2016, el 76. 4% de los activos netos del fondo están invertidos en EE. UU. acciones, 6. 5% se invierten en fuera de los Estados Unidos. acciones y 17. 1% se mantienen como efectivo. Las empresas de gran capitalización representan el 70% de la cartera, y el tamaño promedio de capitalización es de $ 31. 9 mil millones. Los dos sectores más grandes de inversiones son las tecnologías de la información en 25. El 49% de los activos y la atención médica en 23. El 73% de los activos netos.

El fondo posee acciones en más de 150 compañías. Las 10 principales tenencias representan el 20. 6% de sus activos netos. Sus tres participaciones son Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Netflix (NYSE: NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Creado con Highstock 4. 2 6 ). El fondo tiene una tasa de rotación del 39%, una relación de gastos de 0. 68% y una beta de 0.99.

Rendimiento

Sin embargo, el retorno del fondo se vuelve problemático cuando se tiene en cuenta el cargo de ventas completo. Esto reduce el rendimiento de un año a -9. 3% y el rendimiento total anualizado a 9. 12% en tres años, 9. 2% en cinco años, 5. 98% durante 10 años y 11. 13% desde el inicio.Esto hace que los retornos sean inferiores al índice de referencia y casi el promedio en comparación con todos los demás fondos de crecimiento de gran capitalización.