Un período de tasas de interés en aumento es siempre un momento interesante para los fondos cotizados en bolsa ( ETFs). Por un lado, el valor de los bonos existentes puede disminuir a medida que aumentan las tasas, ya que los inversores pueden encontrar tasas competitivas en Estados Unidos. Bonos del Tesoro, bonos y pagarés que son mucho más seguros que los bonos. Por otro lado, el rendimiento de los nuevos bonos comienza a aumentar.

Un ETF de bonos que esté en posición de vender algunos de sus bonos existentes y comprar otros nuevos puede generar mayores ingresos. (Ver también: ETF de bonos: una alternativa viable .)

Elegimos cinco ETF de bonos que tienen un rendimiento anual por encima de 2. 5%. Estos fondos han logrado resistir la transición a un período de tasas de interés en alza hasta el momento, y pueden estar en condiciones de prosperar en el futuro. Todas las cifras son actuales al 21 de junio de 2017.

1. iShares Convertible Bond (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0. 27% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

El punto de referencia para este fondo es Bloomberg Barclays U. S. Convertible Cash Pay Bond> $ 250MM Index. Si bien el fondo apunta a mantener un mínimo del 90% de sus activos en valores del índice subyacente, también invierte en futuros, opciones y swaps.

También puede invertir en otros valores que no están en el índice. La estrategia ha dado sus frutos durante el último año, con un retorno de más del 9%.

• Prom. Volumen: 18, 861
• Activos netos: $ 178. 53 millones
• Rendimiento: 2. 97%
• Rendimiento anual acumulado: 9. 21%
• Ratio de gastos (neto): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

Este ETF no sigue un índice específico. En cambio, invierte en deuda corporativa. Eso significa que compra bonos emitidos por corporaciones, y es vulnerable si cualquiera de esas corporaciones incumple un pago de bonos.

El fondo mantiene el 80% de sus activos invertidos en deuda corporativa. También invierte en valores del mercado monetario, valores de tasa flotante y aquellos que están vinculados a la tasa de inflación. Puede invertir en no U. S. bonos.

• Prom. Volumen: 960
• Activos netos: $ 7. 58 millones
• Rendimiento: 3. 50%
• Rentabilidad a la fecha: 5. 27%
• Ratio de gastos (neto): 0. 45%

3. AdvisorShares Market Adaptive Unconstrained Income ETF (MAUI)

El enfoque de MAUI es el ingreso, con la preservación del capital como una segunda preocupación. Este ETF es un fondo de fondos. Eso significa que invierte en otros fondos, principalmente ETF.

También puede invertir en fondos cerrados, notas negociables en bolsa (ETN) y productos cotizados en bolsa (ETF). Puede invertir en no U. S. instrumentos de renta fija también.

• Prom. Volumen: 126
• Activos netos: $ 1. 22 millones
• Rendimiento: 0. 59%
• Rendimiento anual acumulado: 2. 91%
• Ratio de gastos (neto): 1. 35%

4. iShares iBonds Dic 2025 Término corporativo ETF (IBDQ IBDQiShs iBd Dic 2525. 13 + 0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Este fondo se compara con Bloomberg Barclays Diciembre 2025 Índice de madurez empresarial.El fondo invierte en bonos corporativos. Mantiene el 90% de sus activos en valores del índice.

• Prom. Volumen: 29, 677
• Activos netos: $ 174. 87 millones
• Rendimiento: 3. 31%
• Rendimiento anual acumulado: 4. 19%
• Ratio de gastos (neto): 0. 10%

5. PIMCO Income D (PONDX)

Este fondo se enfoca exclusivamente en los ingresos y utiliza opciones y futuros para lograr ingresos. Invierte en valores con calificación inferior a la de inversión, colocando hasta el 50% de sus activos en dichos valores. Este fondo conlleva el mayor riesgo en nuestra lista.

• Activos netos: $ 82. 27 mil millones
• Rendimiento: 5. 07%
• Rentabilidad a la fecha: 4. 52%
• Ratio de gastos (neto): 0. 79%

Los resultados finales

Los bonos pueden ser confusos cuando las tasas de interés están aumentando. Al invertir en un ETF, obtiene la sabiduría de un administrador de dinero para ayudarlo.

Puede intercambiar ETFs rápidamente como lo haría con acciones, por lo que si ve resultados que no le gustan, puede vender sus acciones fácilmente. Los ETF de bonos pueden ser un importante componente de ingresos de su cartera.