Las firmas de asesoría de inversiones registradas (RIA, por sus siglas en inglés) pueden proporcionar a los clientes servicios de planificación de activos y de planificación de activos verdaderamente imparciales. Esto se debe a que no están afiliados a proveedores externos como bancos, agentes de bolsa, compañías de seguros u otras entidades que puedan distorsionar su enfoque objetivo al ofrecerles una compensación por la venta de sus productos o servicios. La revista Financial Planning votó a las siguientes firmas de RIA como las mejores de América en 2016.

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RIAs superiores

Oxford Financial Group - Ubicada en Carmel, Ind., Esta firma cuenta con casi $ 14 mil millones en activos bajo administración (AUM) y brinda administración de carteras, servicios de confianza e intergeneracionales planificación para sus clientes. La firma cuenta con un equipo de Investment Fellows que administran sus activos y su filosofía de inversión se basa en un conjunto básico de principios de inversión y una declaración de política de inversión cuidadosamente diseñada. Se adhieren a un enfoque de rentabilidad total para invertir que incorpora ganancias de capital e ingresos. (Para obtener más información, consulte: Cómo ser un asesor financiero principal .)

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Shepherd Kaplan - Esta firma con sede en Boston administra más de $ 10 mil millones de dinero para clientes minoristas e institucionales. Se centra en los elementos de gestión de inversiones que son controlables, como la combinación de activos y la colocación, los gastos, los impuestos y la eficiencia del mercado. La gestión de su cartera se basa en la debida diligencia exhaustiva de las opciones de inversión que se consideran adecuadas en la declaración de política de inversión.

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Brownson, Rehmus y Foxworth, Inc . - Con más de $ 10 mil millones en AUM, esta firma tiene oficinas en Chicago, Atlanta, Nueva York y San Francisco y ha brindado tanto administración de patrimonios como planificación financiera integral desde 1969. La firma emplea a más de 75 personas y es propiedad exclusiva de su equipo senior de líderes. Su filosofía de inversión se basa en una diversificación estratégica de activos junto con un reequilibrio sistemático de la cartera. (Para obtener más información, consulte: Los 3 mejores asesores financieros en Manhattan .)

Ronald Blue and Co. - Esta empresa cristiana basada en valores atiende tanto a clientes individuales como institucionales y puede brindar sucesión de negocios planificación, gestión de patrimonios y planificación financiera integral. Además de sus servicios para las empresas de estrecha colaboración y la planificación de la sucesión, esta empresa también trabaja con un número para entidades sin fines de lucro y servicios sus necesidades únicas también.

Athena Capital Advisors - Fundada en 1993, esta firma ha acumulado casi $ 6 mil millones en AUM y tiene aproximadamente 50 empleados que trabajan en sus dos ubicaciones en Lincoln, Massachusetts y en la ciudad de Nueva York. La firma adopta una filosofía de inversión basada en la asignación táctica de activos y carteras con sobreponderación de gerentes en áreas que se cree que ofrecen un mayor crecimiento y rentabilidad, y una infraponderación en áreas con bajo rendimiento.

Socios de Ballentine : con oficinas en Boston, Florida y New Hampshire, esta firma se especializa en brindar asesoramiento de gestión de patrimonio a familias adineradas. La compañía tiene más de $ 5. 5 mil millones en AUM de más de 150 familias y más de 60 empleados. Su filosofía de inversión se centra en la entrega de rendimientos netos competitivos después de impuestos y la inversión de impacto social. (Para obtener más información, consulte: Los 3 mejores asesores financieros en Boston .)

Asesores de CV - Ubicados en Aventura, Florida, con más de $ 4. 75 mil millones en AUM, esta empresa ha sido clasificada entre los principales asesores financieros del país por las revistas Financial Planning y Financial Advisor , Bloomberg, Forbes y The Financial Times .

The Bottom Line

Estas son solo algunas de las principales firmas de administración de patrimonio en Estados Unidos. Si bien muchas de estas firmas atienden principalmente a clientes de alto valor patrimonial e inversionistas institucionales tanto en el sector con y sin fines de lucro, algunos de ellos también se ocupan de clientes en la clase media o media alta. Cada una de estas firmas se ha ganado su lugar en esta lista al brindar buenos consejos y servicios de administración de dinero que han permitido a sus clientes aumentar su riqueza y hacer realidad sus sueños. (Para obtener más información, consulte: Cómo los mejores asesores innovan para mantenerse a la vanguardia .)