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Los puntos de referencia son valores o grupos de valores con los que se analiza el rendimiento de la inversión. Ejemplos de benchmarks de acciones populares son el índice S & P 500, Dow Jones Industrial Average, Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 y Nikkei 225. Los índices de bonos generalmente son creados por grandes broker-dealers de renta fija como Barclays, Bank de América Merrill Lynch y JP Morgan. Varios puntos de referencia de bonos varían según el tipo de emisor, el vencimiento, el rendimiento, la geografía y el estado fiscal.
El rendimiento del año hasta la fecha (YTD) se refiere al cambio en el precio de la garantía desde el 1 de enero del año en curso. Usar el período YTD establece un marco de tiempo común para evaluar el rendimiento de diferentes valores. YTD también es útil para medir los movimientos de los precios en relación con otros datos, como el rendimiento financiero o los indicadores económicos. La medición de YTD está limitada, ya que los cambios considerados en la longitud y las tendencias implícitas en el rendimiento de YTD a principios de año pueden ser engañosas.
Yahoo Finance y Google Finance
Yahoo Finance tiene una sección de gráficos con varias duraciones de períodos, incluido YTD. Yahoo Finance también proporciona datos de precios históricos para acciones, fondos cotizados en bolsa e índices populares de referencia a intervalos diarios, semanales o mensuales.
De forma similar al servicio de Yahoo, Google Finance también tiene una función de gráfico de precios que permite a los usuarios seleccionar YTD como el período observado para las acciones y los índices.
Otras fuentes
Morningstar tiene su propio conjunto de índices bursátiles para una variedad de categorías de acciones basadas en el tamaño, la industria y la madurez de la empresa. En una tabla en la sección Mercados de Morningstar. com, hay datos de rendimiento de YTD para cada índice de referencia.
El Grupo Vanguard tiene una página de devoluciones de referencia en la sección Inversiones de su sitio web. Las tablas en esta página incluyen el rendimiento de YTD para una variedad de índices de acciones y bonos.
The Wall Street Journal publica datos de referencia de YTD para acciones y bonos en su Market Data Center.
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