Las acciones de megacapitalización de Estados Unidos tienen un desempeño ligeramente inferior al mercado bursátil estadounidense en general, como se ve con las pérdidas del año pasado del índice S & P 100 de 0. 48% en comparación con el S & P 500 a - pérdidas de fecha de 0. 08%, a partir de marzo de 2016. Las megacapitalizaciones tienden a ser un área más conservadora del mercado que depende de la asignación en las empresas más grandes e icónicas del mundo. Por lo general, tienen marcas ampliamente reconocibles, y sus acciones disfrutan de una perspectiva de crecimiento estable, generalmente una volatilidad más baja que el mercado general y la exposición a operaciones globales, y brindan a las carteras protección a la baja en caso de un colapso económico global. En consecuencia, a menudo son vistos como un refugio seguro en tiempos de mayor volatilidad.

Dos ETF populares entre los inversores que deseen asignaciones conservadoras de cartera de capital de baja volatilidad y baja volatilidad podrían recurrir al ETF Guggenheim S & P 500 Top 50 (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Creado con Highstock 4. 2. 6 ) o el ETF Vanguard Mega-Cap (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Descripción general del Fondo

XLG comenzó a cotizar el 4 de mayo de 2005 y busca proporcionar retornos a través de una asignación de las 50 principales compañías más grandes, por capitalización bursátil, en el S & P 500. A partir de marzo 2016, el ETF megacap tuvo activos totales de $ 599. 72 millones, una relación de gastos de 0. 20% y un rendimiento de 2. 20%. Tiene una calificación de cuatro estrellas por Morningstar Investment Research.

MGC comenzó a cotizar el 17 de diciembre de 2007 y busca proporcionar rendimientos a través de una estructura de fondos de índice pasivo que invierte en las compañías más grandes de los Estados Unidos, según la capitalización de mercado. A partir de marzo de 2016, el ETF tenía activos totales de $ 985. 50 millones, una relación de gastos de 0. 09% y un rendimiento de 2. 22%. Tiene una calificación de cuatro estrellas por Morningstar.

Rendimiento

XLG ha devuelto 0. 55% en lo que va del año, 11. 58% en los últimos tres años, 11. 95% en los últimos cinco años y 6. 46% en el últimos 10 años. Durante ese tiempo, el ETF experimentó una desviación estándar de tres años de 11. 37, una desviación estándar de cinco años de 11. 66 y una desviación estándar de 10 años de 14. 28. Morningstar le otorga una calificación de riesgo de "promedio" durante un período de tres años y "por debajo del promedio" en períodos de cinco y diez años. Mientras tanto, la firma de investigación otorga al ETF una calificación de rentabilidad "superior a la media" en períodos de tres y cinco años y "promedio" en un período de 10 años.

MGC ha regresado 0. 54% en lo que va del año, 11. 75% en los últimos tres años y 12% en los últimos cinco años. Mientras tanto, el fondo experimentó desviaciones estándar de 10. 99 y 11. 86 en los últimos tres y cinco años, respectivamente. Morningstar otorga al fondo una clasificación de riesgo de "promedio" durante un período de tres años y "inferior al promedio" durante un período de cinco años.La firma de investigación también otorga al ETF una calificación de rentabilidad "superior a la media" en periodos de tres y cinco años.

Las cinco principales tenencias

A marzo de 2016, XLG tenía 98. 91% de su cartera en acciones de EE. UU. Y 1. 09% en otros países. Más específicamente, el ETF tenía 50 posiciones de acciones largas y otras dos posiciones largas. Las cinco principales posiciones están en Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 6. 88% de la cartera, Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJ Johnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Creado con Highstock 4. 2. 6 con 3. 45% y General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 37% de la cartera.

A partir de febrero de 2016, MGC tenía 99. 58% de su cartera en acciones de Estados Unidos, 0. 41% en países no pertenecientes a la Unión. S. acciones y 0. 02% en efectivo. Más específicamente, el ETF tenía 292 posiciones de acciones largas y 3 posiciones largas largas. Las cinco principales tenencias de MGC incluyen a Apple con 3. 48% de la cartera, Microsoft con 2. 62%, Exxon Mobil con 2. 27%, Johnson & Johnson con 1. 98% y General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 1. 87% de la cartera.