10 Must-reads para asesores financieros

10 Must-reads para asesores financieros

A algunas personas les gusta relajarse y leer una buena novela de Stephen King durante el verano. Sin embargo, los asesores financieros podrían considerar utilizar su tiempo libre tanto para desconectar como para mejorar sus prácticas leyendo libros sobre desarrollo comercial y administración, ventas, marketing, estrategias de inversión y riesgos. Hay una plétora de grandes libros para que los asesores financieros los investiguen. Aquí hay una lista de 10 que son muy recomendables. (Para la lectura relacionada, consulte: Top Publications for Financial Advisors .)

1. La naturaleza de invertir

Por Katherine Collins

El término "inversión" se aplica a algo más que dinero. Las personas invierten constantemente su tiempo y energía en el mundo como ciudadanos, dueños de negocios y consumidores. Últimamente, sin embargo, el mundo de la inversión se ha vuelto innecesariamente complicado con la creación de fondos de fondos, productos de titulización y operaciones de alta frecuencia. En su libro, Collins dice que lo que se necesita es una transformación del proceso de inversión. Ella ofrece ejemplos basados ​​en sus 20 años de experiencia en el campo sobre cómo es posible crear un marco de inversión que sea más simple y mejor utilizado.

2. Tracción: apoderarse de su negocio

Por Gino Wickman

Traction comienza con la premisa de que todos los empresarios y empresarios se enfrentan a problemas similares, como crecimiento lento, problemas de ganancias y conflictos de personal. Estos problemas pueden hacer que las decisiones se suspendan o no se implementen correctamente. En su libro, Wickman sugiere que hay una solución. "El Sistema Operativo Empresarial es un método práctico para lograr el éxito empresarial que siempre ha imaginado. Más de 2,000 compañías han descubierto lo que EOS puede hacer ", escribe.

3. Reducir el riesgo de cisnes negros: utilizar la ciencia de invertir para capturar devoluciones con menor volatilidad

Por Larry Swedroe y Kevin Grogan

El autor de la La única guía serie de libros de inversión y el autor de La única guía que necesitarás para el plan financiero correcto se ha unido para escribir su último libro, Reduciendo el riesgo de cisnes negros . El libro está dirigido a asesores financieros e inversores que buscan expandir sus conocimientos técnicos sobre el mundo de la inversión basada en la evidencia. En él, analizan la construcción de la cartera y ofrecen una hoja de ruta para los inversores que desean refinar su cartera. También ofrecen información sobre lo que se necesita para construir una cartera más eficiente, todo basado en datos e investigación. (Para la lectura relacionada, consulte: Financial Professionals: Los beneficios de unirse a una asociación .)

4 . Resultados probables: perspectivas del mercado bursátil secular

Por Ed Easterling

En su libro, Easterling utiliza la investigación de su firma Crestmont Research para proporcionar cuadros y gráficos que ayudarán a los asesores e inversores a formar una visión racional del mercado bursátil identificando comportamiento irracional.El autor utiliza la "ciencia de la inversión" y el "arte de la inversión" para observar el mercado de valores desde una variedad de ángulos para abordar las perspectivas de inversión de una amplia gama de inversores. Su análisis puede ayudar a los inversores y asesores a presentar expectativas razonables e ideas de inversión de valor agregado a medida que explora los principios fundamentales que impulsan el mercado accionario.

5. Dominando el tiempo del mercado: usando los trabajos de LM Lowry y RD Wyckoff para identificar los puntos clave del mercado

Por Richard A. Dickson y Tracy L. Knudsen

Muchos analistas a lo largo de los años han usado el método Wyckoff y Lowry Análisis para comprender las interacciones precio / volumen y las fuerzas de la oferta y la demanda. Estos métodos se consideran el punto de partida para todos los análisis descendentes. En Mastering Market Timing , los autores explican cómo los analistas pueden combinar los dos métodos para proporcionar un enfoque objetivo y cuantificable para aplicar el análisis tradicional de precio / volumen. El uso de estas técnicas debería ayudar a los inversores a obtener una idea de las metodologías técnicas y encontrar indicios de tendencias incipientes.

6. Manías, pánicos y accidentes: una historia de crisis financieras

Por Charles P. Kindleberger y Robert Z. Aliber

En su sexta edición, Manías, pánicos y accidentes se ha revisado y ampliado para incluir el análisis de la crisis financiera más reciente. Aborda temas como las manías especulativas, el prestamista de último recurso y la debacle de Lehman Brothers. Más que una historia de los mercados financieros, el libro ofrece información de sus autores que también son historiadores económicos. Como economistas, también pueden ver patrones, regularidades y causas y efectos e irregularidades en el mercado y compartir sus puntos de vista sobre cómo evaluar estos incidentes para aprender de ellos.

7. Liderazgo de inversión: construir una cultura ganadora para el éxito a largo plazo

Por Jim Ware, Beth Michaels y Dale Primer

Este libro ofrece a los lectores una guía de mejores prácticas de la industria de inversión. Ofrece herramientas que los gerentes pueden usar para ser mejores líderes y formas en que pueden contribuir al crecimiento sostenible en sus empresas. También ofrece formas de diagnosticar la cultura de una empresa y revela formas de replicar las mejores prácticas implementadas en firmas líderes . Investment Leadership también ofrece consejos prácticos de líderes de la industria, estudios de casos y herramientas para explicar por qué el status quo en la industria ya no funciona y cómo los asesores pueden lograr el éxito a largo plazo en la industria de las inversiones.

8. Cómo dominar el arte de vender

Por Tom Hopkins

Las ventas se basan en hacer que la gente confíe y lo acepte, y que compre un producto o una idea. En su libro, Hopkins ofrece cientos de ideas para mejorar las habilidades de ventas basadas en técnicas y estrategias comprobadas. Los lectores recibirán consejos sobre cómo aumentar sus ventas y sus preocupaciones y preguntas comunes serán abordadas de manera fácil de leer. Los lectores aprenderán el arte de la persuasión y cómo adaptarlo a sus negocios. (Para la lectura relacionada, consulte: Popular Technology for RIAs .)

9. Pensando rápido y despacio

Por Daniel Kahneman

En su libro, Kahneman lleva a sus lectores en una exploración de la mente que examina los dos tipos de procesos de pensamiento que impulsan la forma en que las personas piensan. El primer sistema es rápido, intuitivo y emocional. El segundo sistema es más lento, más deliberativo y más lógico, dice. Thinking Fast and Slow continúa para evaluar el impacto que el exceso de confianza puede tener en las estrategias corporativas y analiza las dificultades para predecir qué hace felices a las personas en el presente y en el futuro. También explora el efecto de los sesgos cognitivos sobre el comportamiento tan variados como los inversores que juegan en el mercado de valores para las familias que planifican sus vacaciones anuales. Kahneman muestra cómo el pensamiento humano se puede entender mejor al saber cómo estos dos sistemas moldean el juicio y la toma de decisiones.

10. Asesores de procesos únicos

Por Dan Sullivan

En los últimos 20 años, se han producido dos cambios importantes en el negocio de asesoría financiera, según Sullivan. Una es que la mayoría de los asesores han perdido gran parte de su libertad empresarial debido a restricciones burocráticas y regulatorias. Al mismo tiempo, un grupo minoritario de asesores se ha vuelto más "independiente, creativo y valioso en el mercado", dice. En Unique Process Advisors , el autor interactúa con algunos de estos asesores para aprender sobre su enfoque único para tratar con sus clientes y hacer crecer sus negocios.

The Bottom Line

Los asesores financieros deberían elegir algunos de estos libros recomendados para mejorar sus ventas, administración y habilidades comerciales, y servir mejor a sus clientes. (Para obtener más información, consulte: Herramientas principales que todo asesor financiero necesita .)