Los asesores financieros típicamente pasan mucho tiempo lejos de sus oficinas en viajes, lo que puede dificultar mantenerse al tanto de asuntos básicos como noticias del mercado y carteras de inversión de los clientes. Cada vez más asesores están aprendiendo cómo hacer negocios de manera eficiente usando solo una tableta o teléfono inteligente. Existen recursos prácticamente ilimitados en forma de aplicaciones que los asesores financieros pueden aprovechar para ayudarlos a administrar su trabajo de manera más eficiente y brindar un mejor servicio a sus clientes.

Evernote

Evernote permite a las personas guardar páginas web, recortar artículos, tomar notas y sincronizar archivos en diferentes dispositivos. Si bien hay otras aplicaciones disponibles para tomar notas, como Plaintext y Penultimate, generalmente se reconoce que Evernote brinda la mejor solución todo en uno. Evernote es la herramienta perfecta para tener a mano para el almacenamiento con un solo clic de datos importantes, notas, artículos o páginas web en lo que es esencialmente un archivador virtual basado en la nube en línea. Los asesores financieros pueden usar Evernote para tomar notas sobre artículos que están leyendo sobre la marcha o para almacenar documentos fiscales o legales.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile brinda acceso fácil a uno de los mejores sitios web de información financiera general del mercado. La aplicación gratuita permite a los asesores obtener noticias actualizadas del mercado, cotizaciones bursátiles, gráficos, descripciones y análisis de empresas, y más. La característica personalizada My Stocks facilita a los asesores financieros la creación de portafolios personalizados de acciones e índices que desean monitorear con frecuencia, ya sea para su propio seguimiento del mercado o en nombre de sus clientes.

Hootsuite

La creciente importancia de las redes sociales, como herramienta de marketing y como forma de mantenerse en contacto con los clientes, es bien reconocida dentro del sector de los servicios financieros. Hootsuite es uno de los sistemas de gestión de redes sociales más populares y fáciles de usar. Los asesores financieros pueden usar Hootsuite para coordinar el marketing en todas sus redes sociales desde un panel de panel único. Hootsuite puede integrar todas las redes sociales habituales, incluido Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). También ofrece un medio para subir contenido a sitios como YouTube, Instagram y Tumblr. La aplicación Hootsuite ofrece informes de análisis sobre el alcance y la efectividad de los mensajes distribuidos en varias redes sociales. Kony Mobile Financial Advisor

La aplicación Kony's Financial Advisor puede ser muy útil para los asesores en gestión de carteras y en reuniones con clientes en la carretera.La aplicación permite a los asesores acceder a los datos en tiempo real en las carteras de los clientes, y mostrar cuadros coloridos, gráficos y tablas de información en un teléfono inteligente o tableta para mostrarles a los clientes exactamente cómo se están desempeñando sus inversiones.

Otras aplicaciones que los asesores financieros pueden considerar útiles incluyen Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade y Forbes 'Investment Guide.