Los fondos negociados en bolsa beta inteligentes (ETF) ofrecen a los inversores una variedad de opciones de estrategia de inversión, incluidos los ETF diseñados para proporcionar rendimientos de dividendos superiores a la media, además de posibles ganancias de capital. En los mercados caracterizados por la volatilidad y la incertidumbre, los fondos que ofrecen sólidos ingresos por dividendos se ven cada vez más atractivos para los inversores. El ingreso por dividendos tiene ventajas impositivas y ha representado históricamente una gran parte del rendimiento total de las inversiones en acciones. Los inversores pueden elegir ETF beta inteligentes que utilicen dividendos específicamente como filtro de selección de cartera o ETF que utilicen otros procesos de selección inteligente beta pero que también tengan altos rendimientos de dividendos como resultado de la naturaleza de las inversiones de los fondos, como los ETF que invierten en master asociaciones limitadas (MLP).

Una breve introducción a los ETF de Smart Beta

Los ETF de Smart Beta son el segmento de ETF de más rápido crecimiento. El líder de la industria de ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), espera que la tendencia continúe, proyectando un crecimiento anual del 19% en los ETF beta inteligentes, aproximadamente el doble que en el mercado general de ETF, hasta el 2025. Los ETF beta inteligentes son un híbrido entre los fondos indexados pasivos y los fondos gestionados activamente. Las estrategias beta inteligentes apuntan a lograr retornos de inversión superiores ajustados al riesgo agregando uno o más factores de selección, tales como volatilidad, crecimiento de ganancias o dividendos, para producir una selección más refinada de las tenencias de cartera. Estos ETF emplean una variedad de estrategias beta inteligentes y ofrecen a los inversores mayores rendimientos de dividendo que el 2. 06% disponible a finales de septiembre de 2016 del fondo común de índice vainilla, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unidades258. 67 + 0. 09% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que rastrea el índice Standard & Poor's (S & P) 500.

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0. 72% Created with Highstock 4 . 2. 6 ), presentado por Invesco PowerShares en 2005, rastrea el índice NASDAQ International Dividend Achievers, que está compuesto por personas que no son U. Acciones S., recibos de depósito estadounidenses (ADR) y recibos de depósito global (GDR) negociados en las bolsas de los Estados Unidos o en la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange, LSE). Al menos el 90% de sus tenencias se invierte en acciones comunes que pagan dividendos.

Las acciones industriales conforman el 10. 47% de la cartera, seguidas de cerca por las financieras a 18. 45% y la energía a 24. 90%. Las principales explotaciones incluyen Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Creado con Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) y Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) respectivamente. PID tiene un total de activos bajo administración (AUM) de $ 716. 3 millones con una relación de gastos de 0. 54%, una proporción más alta que el promedio. El ETF ofrece una rentabilidad por dividendo a 12 meses de 3. 96%.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Una alternativa similar a PID es el Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Introducido por Vanguard en 2006, es $ 21. 75 mil millones en activos lo convierten en uno de los cinco ETFs beta inteligentes más ampliamente celebrados. VIG rastrea un índice de acciones de los EE. UU. En el NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, que sube la apuesta por el cribado de empresas con aumentos de dividendos durante 10 años consecutivos. Las acciones no cíclicas e industriales de los consumidores representan aproximadamente el 45% de la cartera. La principal tenencia es Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). VIG tiene una relación de gastos de solo 0. 1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Los fondos de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés) son inversiones populares ya que los REIT están obligados por ley a pagar el 90% de sus ganancias a los inversores. Los inmuebles también son una de las inversiones alternativas más populares en 2016, con acciones tradicionales apenas positivas en el año. BlackRock lanzó el iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2001. Es el tercero más extenso celebró ETF inmobiliario, con $ 3. 88 mil millones en activos totales. Realiza un seguimiento del índice Cohen & Steers Realty Majors, que está compuesto por 30 empresas seleccionadas para reflejar el rendimiento de las empresas líderes en bienes raíces residenciales y comerciales. Las tres principales tenencias del fondo, que juntas representan aproximadamente el 20% de la cartera, son Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc.154. 06-0. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Almacenamiento público (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0. 97% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Prologis Inc. (NYSE: PLD). El índice de gastos para ICF es 0. 35%, que está muy por encima del promedio de la categoría de bienes raíces de 0. 1%. El rendimiento del dividendo es 3. 59%. VanEck Vectors High Income MLP ETF

Para un rendimiento de dividendo muy alto, pero a un precio relativamente alto de relación de gastos, existe el ETF de alto ingreso de VanEck Vectors MLF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 95 + 0 .55% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), lanzado por VanEck en 2012. Este ETF tiene solo $ 96. 51 millones en activos totales, lo que parece insignificante en comparación con los $ 30. 48 mil millones en AUM en manos del mayor ETF inteligente beta, el iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) YMLP no es el ETF más líquido, pero todavía es razonablemente negociable. YMLP rastrea el índice Solactive High Intent MLP, una selección de U.Los MLP listados en la lista escalonan por rendimiento de dividendos usando factores tales como la relación precio-ganancias (P / E) y la volatilidad para refinar la selección de cartera. Las MLP son sociedades limitadas que cotizan en bolsa y que típicamente se invierten en proyectos de infraestructura, tales como oleoductos y gasoductos; las inversiones en energía representan el 55% de los activos de la cartera. Las tres principales participaciones son NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48% Creada con Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP y Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). El índice de gastos para YMLP es 0. 85%, que está ligeramente por encima del promedio de la categoría de sociedad limitada de energía de 0. 72%. El rendimiento por dividendo a 12 meses es llamativo 13. 68%. Alerian MLP ETF

Un fondo alternativo de beta beta inteligente es Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56% Creado con Highstock 4. 2 .6 ), lanzado por ALPS en 2010. Con $ 9 .14 mil millones en activos, realiza un seguimiento del índice de infraestructura MLP propiedad de Alerian, compuesto por MLP de infraestructura seleccionados por volumen, valor de capitalización de mercado y pagos de dividendos. es Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0. 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ). La relación de gastos del fondo es 0. 85%, lalo mismo que YMLP. El rendimiento del dividendo es más bajo en 9. 29%, pero AMLP mostró una mejor ganancia en el acumulado anual de 12. 43% a fines de septiembre de 2016.