Los mercados financieros son enormemente complejos, pero la mayoría de las estrategias de negociación tienden a caer en una de dos categorías: seguimiento de tendencia o comercio oscilante. Cada estrategia tiene ventajas y desventajas, así como requisitos específicos que los inversores deben seguir de manera consistente para evitar errores. Sin embargo, muchos inversores aplican aleatoriamente estas estrategias contrarias sin entender cómo eso puede socavar la rentabilidad. Identifique si es un operador de tendencia o un operador de swing para perfeccionar su estrategia correctamente.

En teoría, el operador de tendencia toma el riesgo en una tendencia alcista o bajista, manteniéndose posicionado hasta que la tendencia cambie. Por el contrario, el operador de swing trabaja dentro de los límites de los mercados de rango, comprando en soporte y vendiendo en resistencia. El intercambio oscilante tiende a funcionar mejor para marcos de tiempo más cortos, mientras que las estrategias de seguimiento de tendencias se pueden aplicar durante meses. Sin embargo, las líneas se han desdibujado en las últimas décadas, debido a la disponibilidad de gráficos en tiempo real para todos los intervalos de tiempo.

Los operadores nuevos e intermedios deben elegir una de estas disciplinas al principio de su educación de mercado y atenerse a ella hasta que la dominen, o hasta que descubran que son más adecuadas para el otro enfoque. Los comerciantes experimentados pueden mezclar y combinar estas estrategias a voluntad, a menudo construyendo híbridos altamente efectivos que requieren una fuerte disciplina pero que producen excelentes resultados finales.

Este doble esfuerzo funciona mejor para aquellos con fuertes habilidades de multitarea que pueden contener cada estrategia dentro de sus límites correctos mientras ajustan la gestión de riesgos para abordar las características únicas de las estrategias híbridas. Por ejemplo, los intercambios de swing de lado largo típicos requieren salidas rápidas en la resistencia, como los altos viejos, mientras que los seguidores de la tendencia se sientan en sus manos y permiten que los valores testeen y rompan esos niveles. Un enfoque híbrido podría ser vender la mitad de la posición en resistencia, manteniendo la otra mitad para una ruptura.

Trend Trader versus Swing Trader

¿Todavía está confundido acerca de las diferencias clave entre los operadores de swing y los de tendencia? Estas características comerciales a continuación le ayudarán a identificar su enfoque actual.

• 80-20 Regla (o análisis de Pareto) - Los mercados tienden a ser aproximadamente el 20% del tiempo y gastan el otro 80% en molienda a través de rangos de negociación, retrocesos y otras acciones de tendencia contraria que ponen a prueba los límites. La tasa de variación del precio aumenta en las tendencias, atrayendo al operador de tendencia y cayendo en los rangos de negociación, atrayendo al operador de swing.
• The Big Picture : los comerciantes de tendencias ven amplios problemas económicos, políticos y ambientales que podrían afectar la selección de posiciones o la gestión de riesgos. Los operadores de Swing ignoran con seguridad estas influencias macro, centrándose directamente en la acción del precio a corto plazo.
• Frecuencia de comercio : los comerciantes de tragamonedas ejecutan más posiciones pero las mantienen por períodos de tiempo más cortos, mientras que los operadores de tendencias ejecutan menos posiciones pero las mantienen por períodos de tiempo más largos.
• Selección de posición : los operadores de Trend venden valores propios o de venta en corto con las tendencias alcistas más elevadas y las tendencias a la baja, mientras que los operadores de valores minoristas poseen o venden en corto valores que se encuentran en niveles de soporte o resistencia.
• Tamaño de posición -Los comerciantes de estrategia sostienen posiciones más grandes para marcos de tiempo más cortos, mientras que los operadores de tendencia mantienen posiciones más pequeñas para marcos de tiempo más largos. Los operadores de swing aplican apalancamiento con más frecuencia que los operadores de tendencia.
• Posición de sincronización -Los comerciantes de estrategia buscan el momento perfecto porque la ganancia o pérdida promedio será menor que para los operadores de tendencia, que pueden perder el comienzo o el final de una tendencia y aún así obtener ganancias sustanciales.
• Estrategia de entrada : los operadores de inserción ingresan posiciones mientras el impulso es fuerte o esperan que la tendencia contraria reduzca el riesgo. Los operadores de swing toman riesgos por soporte o resistencia, desvanecen la barrera al posicionarse en la dirección opuesta y colocan las paradas donde están equivocados.
• Estrategia de salida -Los comerciantes ambulantes salen de las posiciones cuando se alcanzan o se alcanzan objetivos de ganancias. Los operadores de tendencia mantienen posiciones hasta que la tendencia cambie, independientemente del marco de tiempo. Ponen paradas en el nivel de precio que señala el cambio de tendencia.

The Bottom Line

Los traders y operadores de tendencia de Swing ejecutan estrategias de sincronización de mercado que requieren diferentes conjuntos de habilidades. Si bien los jugadores experimentados pueden combinar y combinar estas estrategias con éxito, los operadores nuevos e intermedios deben centrarse en un enfoque y atenerse a él hasta que se domine por completo.