American Funds Washington Mutual A (AWSHX) es un fondo de crecimiento e ingresos de la división American Capital de Capital Group. Capital Group, fundado en 1931, es un administrador de activos de propiedad privada con sede en Los Ángeles, California. La firma tiene activos bajo administración (AUM) de más de $ 1. 39 billones al 31 de diciembre de 2015. Ofrece una gama de servicios de consultoría y administración financiera para corporaciones, planes de pensiones, inversionistas individuales y personas de alto poder adquisitivo. La familia de fondos mutuos de American Funds es la división más antigua de Capital Group y la base de su negocio. Los fondos mutuos se comercializan exclusivamente a través de corredores y asesores financieros.

Gestión de cartera

Los fondos estadounidenses Washington Mutual A tiene siete gestores de cartera respaldados por un equipo de analistas. Los gestores de cartera tienen un promedio de 8. 9 años de experiencia con el fondo y un promedio de 25 años trabajando en Capital Group. Los gerentes siguen la filosofía básica de inversión y preservación del capital de Capital Group. Sin embargo, un estilo único de gestión de carteras garantiza que se utilicen todos los estilos de análisis de inversiones, incluidos los cuantitativos y cualitativos.

American Funds utiliza un enfoque de equipo cuando se discuten posibles inversiones y un enfoque individual cuando se trata de realizar las inversiones. La cartera del fondo se divide en múltiples porciones, y cada administrador de cartera toma decisiones individuales sobre cómo invertir la porción asignada. A los analistas que trabajan con gestores de carteras también se les entrega una parte de los activos para invertir, según estime conveniente. La teoría es que si cada individuo está invirtiendo de acuerdo con sus mejores ideas, la cartera entera se beneficia.

Características de la cartera

Los administradores de fondos no invierten en empresas que se encuentran principalmente en las industrias del alcohol o el tabaco. El fondo tiene el objetivo de proporcionar crecimiento de capital junto con un flujo creciente de ingresos. El fondo invierte casi en su totalidad en valores de renta variable de Estados Unidos de gran capitalización. compañías.

La participación más grande del fondo es Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en la que ha invertido 5. 2% de activos netos. El fondo se invierte en otras 137 empresas, con 32. 4% de los activos netos concentrados en las 10 principales tenencias. 53. El 9% de los activos netos se distribuye de manera uniforme entre los sectores financiero, industrial, de tecnología de la información y de consumo discrecional. El fondo tiene una beta de 0. 90 y una tasa de rotación de la cartera del 24%.

Acciones de Clase A (AWSHX)

AWSHX, denota las acciones Clase A del fondo. Las acciones de clase A tienen una carga de venta frontal.La carga de ventas comienza en 5. 75% y disminuye, de acuerdo con la cantidad que el inversor ingresa en el fondo, hasta que alcanza el 0% con una inversión de $ 1 millón. El fondo también tiene una relación de gastos de 0. 58%, que es aproximadamente la mitad de la tarifa promedio para los fondos de crecimiento e ingresos. El cargo de ventas y la tarifa 12b-1 de 0.25% se utilizan para compensar a los asesores financieros y corredores.

Rendimiento

El fondo tiene una calificación Morningstar de cuatro estrellas y está calificado como de riesgo medio. Las cifras de rendimiento se basan en los datos reportados al 31 de enero de 2016, y se basan en el rendimiento del valor liquidativo (NAV) y en la carga total de ventas.