American Funds Washington Mutual Investors Fund Acciones de clase A ("AWSHX") ) lanzado el 31 de julio de 1952 con el objetivo de invertir en acciones bien establecidas de megacapitalización y capitalización bursátil de gran capitalización para obtener ingresos y crecimiento a largo plazo. El fondo de $ 79 mil millones usa siete gerentes para mantener las 120 tenencias invertidas en 10 sectores. Tenía una relación precio / beneficio (P / E) de 17. 92 y una relación precio / valor contable (P / B) de 2.67, a marzo de 2016. La cartera tiene una tasa de rotación anual del 24%. Sus retornos promedios anuales (AAR) a 10 años, cinco años y tres años fueron 11. 79, 6. 92, 12. 02 y 13. 57%, respectivamente.

Las siguientes tendencias de cartera interanual (YOY) de marzo de 2015 a marzo de 2016 proporcionan información sobre la estrategia de posicionamiento del fondo para 2016.

Tendencias del sector de cartera

El fondo está ligeramente recortado exposición neta en sus cinco principales sectores con mayor ponderación. Las finanzas del sector superior se redujeron en -0. 3% a 13. 1%, la tecnología electrónica se redujo en 0. 1% a 12. 3% y la tecnología de la salud se redujo en -0. 8% a 9%. La ponderación del sector de servicios tecnológicos aumentó 3% a 9. 4%, junto con los bienes no durables de consumo de 0. 5% a 9. 1% y el comercio minorista de 1. 6% a 8. 8% de los activos totales. Esta composición del sector indica una adaptación de estrategia de riesgo. Las comunicaciones recibieron un impulso del 0,6% a una ponderación sectorial del 4%. El fondo aumentó la inversión en el sector de servicios públicos con dividendos en un 0. 8% a un 3%, y las tendencias moderadas del sector en la cartera se equilibraron en general. El fondo agregó inversiones en los sectores más castigados.

País y tendencias de distribución

La inversión en los Estados Unidos aumentó YOY en un 5. 2% a 92. 2%, mientras que redujo la inversión en los Países Bajos por -0. 9% hasta 2%. El fondo aumentó la distribución a acciones de megacapitalización en 3. 2% a 69. 7% y arrojó la distribución de gran capitalización en -1% hasta 27. 6%. Los megacapitalizadores son las acciones más líquidas existentes en los Estados Unidos, que tiene el mercado de acciones más líquido. Estas tendencias indican que el fondo tomó medidas para estimular aún más la liquidez de su cartera.

Top 15 Holdings Trends

La banda ancha, la nube y la tecnología móvil siguen mostrando un fuerte crecimiento de YOY. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) El consejero delegado Satya Nadella continúa transformando a la compañía en una empresa gigante de la nube y el móvil, aprovechando el éxito de los impulsores de crecimiento de la plataforma Office, Windows y Azure en el futuro. Las acciones Clase A de Washington Mutual Investors Fund aumentaron su inversión en Microsoft, su mayor tenencia de acciones, en un 2% a 6. 7% de los activos, seguidos por un aumento de 0. 5% en su segunda tenencia más grande, Home Depot Inc. ( NYSE: HD HD The Home Depot Inc163.48-0. 55% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), a 5. 1%. El tercer holding más grande del fondo, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0. 76% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), recibió un 1. 1 % de inversión adicional a 3. 4% de los activos, seguido por Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 41-4. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) por 0. 6% a 3. 3% de los activos.

The Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265. 59 + 1. 47% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) cayó del segundo lugar al quinto lugar entre las principales tenencias del fondo. ya que el fondo redujo su asignación en 1. 2% hasta 3. 2% de los activos. Boeing preocupa a los analistas reafirmando su perspectiva de todo el año 2015, en lugar de elevar las expectativas. El fondo redujo su participación en la gran compañía farmacéutica Merck and Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0. 09% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) por 1 .1% a 2. 6% de los activos, y en Wells Fargo and Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) por 0. 7% a 2. 8% de los activos. La tendencia a aumentar las inversiones en tecnología, ventas minoristas y reservas de petróleo indica que hay algunas compras de ganga en algunos de los sectores más golpeados.

El Fondo de Inversores Mutuos de Washington de American Funds mantuvo una estrategia de mantener el rumbo en 2016, ya que fortaleció la liquidez y se posicionó para recuperarse más fuerte en los mercados al cambiar más la asignación a acciones con riesgo. Perdió acciones que parecían estar completamente valoradas de manera oportuna. El fondo de cuatro estrellas calificado por Morningstar se ha comportado un poco mejor que el índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) durante los mismos períodos. El rendimiento anual del fondo fue 0.26% comparado con el rendimiento del S & P 500 de -0. 56%, desde el 14 de marzo de 2016. El fondo tiene una carga de 5. 75%, una relación de gastos de 0. 58% y una inversión mínima de $ 250.