Ha pasado un siglo desde la creación de la Fundación Rockefeller, y el espíritu de la filantropía familiar aún resulta en la creación de fundaciones poderosas y otros esfuerzos financieros socialmente responsables. La traducción de los ideales familiares en donaciones filantrópicas eficaces requiere planificación, comunicación y evaluación constante. Varios factores poderosos influyen en la cantidad, calidad y naturaleza de una donación de caridad. Un plan cohesivo permite a las familias enfocarse en donde existe su área de preocupación, y la mejor forma de proporcionar donaciones filantrópicas eficientes eligiendo entre una variedad de opciones.

Aunque la idea de dar en aras de dar parece intuitiva, hay muchos factores que influyen en las decisiones. Por ejemplo, algunos miembros de la familia a menudo discuten entre sí, estos elementos pueden llegar a un punto crítico y complicar aún más la situación. Por lo tanto, es extremadamente importante desarrollar un marco de toma de decisiones antes de decidir hacer llamados a esfuerzos familiares filantrópicos.

Filantropía para fortalecer la unidad familiar

La filantropía sirve como un medio para demostrar los valores familiares básicos. Cuando los niños crecen, y pueden comprender la esencia de la contribución de caridad, y tal vez romper con la mentalidad de "tomar" que muchos niños afortunados son susceptibles de. Encontrar caminos hacia el mejoramiento social puede ayudar a las familias a permanecer juntas y encontrar un terreno común. Actuar como un campeón por la misma causa puede fortalecer los lazos familiares. Al maximizar la participación familiar, se deja un legado mejor y la familia se convierte en una unidad más integrada. A medida que una familia crece y se fundamenta, comparten el progreso e inspiran un sentido de unidad que es imposible de replicar.

Al desarrollar una estrategia cohesiva, las generaciones mayores pueden estar seguras de que sus hijas y sus nietos se involucrarán cada vez más en el futuro. Al obtener un puesto en la filantropía familiar, las generaciones más jóvenes pueden adquirir experiencia en roles únicos y desafiantes. Este conjunto de habilidades les ayudará a tener éxito en sus carreras, permitiéndoles tener los recursos en la línea para reinvertir en la filantropía familiar.

Mayor impacto social

Al desarrollar una estrategia clara, las familias son capaces de crear un mayor beneficio social neto. Poner todo el esfuerzo en una causa específica es mejor que dispersar la riqueza y perder de vista las metas. Esto también protege contra el exceso de desorden administrativo. El enfoque es un activo más admirable que las reservas de oro cuando se trata de planificación familiar filantrópica.

Cuando se implementa una estrategia integral, la familia puede utilizar recursos fuera del dinero de la subvención.Una reunión de las mentes beneficiará a la estrategia y la gestión. Un objetivo claro es óptimo para aprovechar el capital humano y permitir la especialización.

Desarrollar una estrategia

Los clientes primero deben comprender su misión principal. En segundo lugar, deben encontrar una vía para cumplir su objetivo, diseñar estrategias adecuadas para esa iniciativa y asignar recursos cuidadosamente al plan. Después de la implementación, se deben establecer los procedimientos programados para la evaluación constante y el refinamiento.

No hay escasez de demanda de donaciones filantrópicas. De acuerdo con el Centro Nacional de Filantropía Familiar (NCFP), hay 1. 5 millones de organizaciones sin fines de lucro, 500 de las cuales llegaron a ser en los últimos 10 años, con una necesidad de más de $ 2 billones en ingresos. Por otro lado, solo hay 38,000 fundaciones familiares, $ 295 mil millones en activos y $ 18. 5 mil millones en subvenciones. Al abordar esta necesidad, las familias deben determinar qué es lo que quieren lograr colectivamente.

Primero, las familias pueden querer recordar las donaciones filantrópicas pasadas y tener una discusión abierta sobre qué es lo que interesa e involucra a todas las unidades de la familia. Entonces, los intereses y las pasiones deben estar alineados con las iniciativas que experimentaron un fuerte crecimiento y retorno en el pasado. Las familias también pueden elegir avenidas con la suposición razonable de que lo harán en el futuro.

Una vez que se superponen las áreas de interés que se superponen, se pueden integrar con las preferencias del administrador con respecto a un conjunto de criterios. Estos criterios deben ser inclusivos, teniendo en cuenta la geografía, la población y el enfoque.

Como cualquier experimento, la investigación, el ensayo y el error, y la experimentación son vitales para idear una estrategia de filantropía familiar. Al llevar a cabo la investigación, hay recursos fácilmente disponibles para conocer o contactar virtualmente a expertos en filantropía y beneficiarios. Las familias deben observar otros modelos y ejecutar la comunicación con personas de influencia y especialización para obtener una visión de sus experiencias. El último paso en esta experimentación sería hacer inversiones exploratorias y finalmente acordar un plan familiar coherente en el futuro.

La gobernanza como clave para el éxito

A veces, es mejor conceptualizar a la familia como una unidad de negocios y, a la vez, estructurar los cimientos y los roles familiares de las donaciones filantrópicas. Un plan bien gobernado ayudará a garantizar la equidad y la asignación adecuada de recursos y gestión. Asegurarse de que la empresa funcione sin problemas alimentará la supervivencia, la mejora y la proliferación de la causa.

Muchos negocios familiares han salido mal, como el trágico destino de la familia Schoen, fundadores del Imperio U-Haul. Sin embargo, una estrategia de filantropía cohesiva puede ayudar a una empresa familiar. Los fundadores de Life is Good, Bert y John Jacobs, decidieron asociarse con una organización sin fines de lucro llamada Playmakers, para ayudar a los niños a superar las disparidades socioeconómicas, la violencia y la enfermedad.

Se puede establecer un grupo de liderazgo estructurado y un comité de donantes, con procedimientos sobre quién toma las decisiones y cómo se logran.Deben establecerse las fechas de las reuniones y deben utilizarse los procesos de debida diligencia. Elaborar un plan legado formal proporciona orientación en caso de muerte y protege los bienes familiares.

Muchas familias pueden considerar óptimo buscar ayuda de un tercero profesional. Una cantidad cada vez mayor de oficinas familiares ahora ofrece filantropía como una oferta de servicio única, que se distingue de los servicios tradicionales de gestión patrimonial. (Para obtener más información, consulte: Las tres principales tendencias que afectan la gestión patrimonial privada).

Decidir qué formulario funciona para usted

Obviamente, no es estratégico dar dinero a la organización que desee cuando trate de honrar a su familia. establecer misión Hay varias formas de dar con sus propios beneficios y desventajas. Un plan de juego claro incluye decidir qué tipo de filantropía funciona para su causa particular, objetivos y situación familiar única.

Si la iniciativa es extremadamente importante para la familia, es posible que quieran desarrollar una fundación con una iniciativa importante específica. (Para obtener más información, consulte: Cómo iniciar su propia fundación privada). Por otro lado, si los valores familiares están bien establecidos, la familia puede querer implementar un proceso general de solicitud de propuestas (RFP) y proporcionar pautas específicas para los posibles clientes. Una familia debe preguntar qué tipo de apoyo quieren dar, ya sea un soporte operativo general, una respuesta de emergencia o un proyecto en particular.

Quizás la familia ayude a desarrollar una multiplicidad de organizaciones o decida invertir en una comunidad en particular y en los programas dentro de ella. Pueden hacer algunas subvenciones estratégicas y específicas.

Cambiando la filantropía: mirando más allá de las subvenciones

Las subvenciones han sido la forma tradicional en que las familias disfrutan de los goces multifacéticos de dar. Sin embargo, hay formas nuevas y en desarrollo para generar inversiones más creativas, eficientes en impuestos y efectivas. Por ejemplo, el impacto de la inversión está en aumento. Las familias deben considerar entre ellas, o con sus asesores, las opciones para las inversiones comunitarias, el voto por poder y la defensa de los accionistas.

A pesar de que la tecnología y la conexión virtual permiten una respuesta de largo alcance e inmediata, también es extremadamente importante considerar el valor del voluntariado y la interacción cara a cara. La familia podría ofrecerse como una experiencia de unión, uniendo a las generaciones y a la causa.

Sé creativo y diviértete

Debido a las diferencias generacionales, algunas familias pueden optar por desarrollar fondos separados asesorados por donantes que puedan ser utilizados por familiares particulares para pequeñas contribuciones. Las generaciones tienen diferentes preferencias con respecto a las donaciones filantrópicas. Por ejemplo, los millennials tienden a preferir dar a las organizaciones globales más que a sus padres y abuelos, que prefieren dar a las causas locales.

Una estrategia cohesiva para la filantropía familiar requiere encontrar un terreno común y reservar un tiempo para reflexionar y trabajar hacia el mejoramiento social. A medida que la filantropía familiar comienza a ayudar a una causa, puede terminar ayudando a las familias a encontrar la alegría en un sentido diferente.

Evaluación continua

Como todos los esfuerzos sostenibles y efectivos, la estrategia de filantropía familiar requiere una reflexión y un refinamiento continuos. Las familias no deben estar casadas con la tradición, la jerarquía o los sistemas internos. Las familias siempre deben estar abiertas a la retroalimentación externa, las tendencias generales y los cambios en los entornos filantrópico, de inversión y de negocios.

Siempre haga las siguientes preguntas: ¿qué funcionó mejor? ¿Qué es lo que más disfrutamos? ¿Qué problema involucró a todas las unidades de la familia?

The Bottom Line

Diseñar una estrategia de filantropía familiar estratégica y cohesionada requiere una adecuada alineación de objetivos, planificación, gestión, reglas de procedimiento y evaluación constante. Las familias deben considerar formas creativas de dar, ya que el paisaje cambia constantemente. Opciones como la inversión social pueden ser más efectivas que las donaciones tradicionales. En última instancia, las familias se beneficiarán de una búsqueda familiar integrada, involucrando a todas las generaciones y asegurando un legado significativo. Una misión filantrópica integral y bien integrada asegurará un legado de tacto, innovación y empatía.