Fidelity Investments es también una de las firmas de gestión de inversiones más grandes del mundo debido a su variedad de productos de inversión y un servicio excepcional. A partir del 30 de septiembre de 2015, Fidelity tenía más de 22.1 millones de cuentas de corretaje por un total de alrededor de $ 5 billones en activos bajo administración (AUM). Una de sus inversiones más populares es sus fondos Spartan Index, diseñados para reflejar un punto de referencia correspondiente. Estos fondos se han convertido en una opción muy popular para los inversores que buscan una cartera diversificada con un índice de gastos inferior al promedio en 0. 20%. A partir de febrero de 2016, Fidelity ofrece cinco diferentes fondos de índice de renta fija de Spartan que están gestionados por el experimentado equipo de Brandon Bettencourt y Jay Small.

Spartan U. S. Bond Index Fund (FBIDX)

Diseñado para reflejar el Barclays U. S. Aggregate Bond Index, el Spartan U. S. Bond Index Fund se clasifica como un fondo de bonos intermedios. Compuesto principalmente de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, bonos corporativos y valores respaldados por hipotecas, este fondo ha sido fiel reflejo de su índice de referencia. Desde su inicio en 1990, el fondo ha producido un rendimiento anual promedio de 6. 27%. Esto es 0. 11% menos que el rendimiento promedio del índice de referencia de 6. 38%. Con el rendimiento actual del fondo de 2. 25%, los inversores interesados ​​en una cartera de bonos diversificada deberían considerar este fondo.

Fondo de índice de bonos del Tesoro a corto plazo Spartan (FSBAX)

El Fondo de índice de bonos del Tesoro a corto plazo Spartan de Fidelity tiene el índice de referencia del índice de bonos del Tesoro de Barclays 1-5 año. Este fondo está diseñado principalmente para inversores que buscan bonos a corto plazo y de alta calidad con el objetivo principal de proporcionar ingresos y preservar el capital. El fondo tiene un vencimiento promedio de 2. 80 años y una duración de 2. 65 años. Esto es importante para los inversores preocupados por el aumento de las tasas de interés, ya que el precio de los bonos subyacentes debería fluctuar menos debido a los vencimientos más cortos. Sin embargo, con esta duración más corta, se obtiene un rendimiento menor, que está en 0. 91% a partir de febrero de 2016. Los inversores que busquen bonos de calidad con un vencimiento corto deben evaluar este fondo.

Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Este fondo es una excelente opción para inversores que buscan exposición a bonos de alta calidad, pero que desean más rentabilidad que la opción a corto plazo. El Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund está diseñado para reflejar el índice Barclays 5-10 Year US Treasury Index. El fondo tiene un vencimiento promedio ponderado de 7. 10 años y una duración de 6. 49 años. Con este vencimiento más largo, el fondo recompensa a los inversores orientados a la renta con un rendimiento mayor de 1.62%. En los últimos 10 años, el fondo ha producido un rendimiento promedio de 5.33%, lo que está en línea con el rendimiento del índice de referencia de 5. 55%. Los inversores que busquen exposición a una cartera intermedia del Tesoro deberían considerar este fondo.

Fondo del Índice de Bonos del Tesoro a Largo Plazo de Spartan (FLBAX)

Los inversores que busquen el mayor potencial de rendimiento a quienes no les importe un vencimiento promedio más largo deberían recurrir al Fondo del Índice de Bonos del Tesoro a Largo Plazo de Spartan. Este fondo está diseñado para rastrear el desempeño del Índice de Tesorería a Largo Plazo de Barclays. Como indica el título, el fondo tiene un vencimiento promedio ponderado más largo de 25. 10 años y una duración de 17. 61 años. Con este vencimiento más largo, los inversores son recompensados ​​con un rendimiento actual de 2.49%. Desde una perspectiva de rendimiento total, el fondo se mantuvo a la par con el índice de referencia. En los últimos 10 años, el fondo ha producido un rendimiento anual promedio de 7. 14%, ligeramente inferior al rendimiento del índice de referencia de 7. 35%. Los inversores que busquen un mayor rendimiento en los bonos del Tesoro de alta calidad deberían evaluar este fondo.

Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

Para mantener el ritmo de la inflación, Fidelity ofrece el Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund. El fondo refleja el índice de valores protegidos contra la inflación del Tesoro de Barclays (TIPS), que está diseñado para aumentar al mismo ritmo que la inflación. Estas inversiones se consideran de bajo riesgo ya que se invierten en bonos del Tesoro al tiempo que aumentan su valor nominal en función de los movimientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el inicio del fondo en 2012, los rendimientos han sido similares al índice de referencia. El fondo ha producido un rendimiento promedio de -0. 71%, mientras que el punto de referencia ha producido -0. 54%. Si bien esta estrategia tiene un rendimiento negativo, está ligada al rendimiento del IPC, que se utiliza como un barómetro de la inflación. Si un inversor está preocupado por el rápido crecimiento de la inflación en el futuro, esta es una excelente cobertura para su cartera.