Fisher Investments comenzó en 1979 como una empresa de administración de dinero que prestaba servicios principalmente a inversores institucionales de los EE. UU. La firma formalizó un servicio de administración de carteras para personas de alto patrimonio en 1995, y comenzó a ofrecer sus servicios en Canadá y el Reino Unido en 2000.

Al cierre de 2015, Fisher Investments tenía más de $ 63 mil millones en activos bajo administración (AUM) a través de sus grupos de clientes. Gestiona aproximadamente $ 33 mil millones en activos para 27 mil inversores adinerados y $ 28 mil millones en activos para más de 150 inversores institucionales de todo el mundo. Su filial, Fisher Investments Europe, gestiona alrededor de $ 2 mil millones para 2, 800 inversores individuales en Europa.

El Comité de Política de Inversión

El Comité de Política de Inversión de la firma es un equipo de liderazgo de cuatro miembros que maneja las decisiones estratégicas de gestión de cartera. Si bien todos los miembros participan en la investigación, el análisis y la discusión para informar la toma de decisiones estratégicas, el fundador de la compañía, Kenneth Fisher, ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de la estrategia durante más de 35 años. Fisher se desempeña como director ejecutivo y co-director de inversiones de la empresa. Es un multimillonario hecho a sí mismo, autor de 11 libros sobre inversiones y columnista de la revista Forbes desde hace mucho tiempo.

Los otros miembros del Comité de Política de Inversión incluyen Jeff Silk, Bill Glaser y Aaron Anderson, quienes colaboran en la implementación de la estrategia de la empresa, seleccionando carteras de valores e ingeniería y dirigiendo los programas de investigación de la empresa. Silk, que ha estado en la firma desde 1983, se desempeña como vicepresidente y co-director de inversiones. Anteriormente se desempeñó como presidente y director de operaciones (COO) de la empresa y como director de operaciones y operaciones.

Glaser es el vicepresidente ejecutivo de gestión de cartera, y es responsable de los departamentos de investigación y operaciones de inversión de la empresa. Comenzó como analista de investigación en la firma en 1999 y se unió al Comité de Política de Inversión en 2011. Anderson es vicepresidente sénior de investigación, supervisando los mercados de capital y la investigación macroeconómica global de la firma. Comenzó en Fisher Investments en 2005, y se unió al Comité de Política de Inversión en 2011. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente asistente de Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ha escrito dos libros sobre inversión.

Revisión del producto

Fisher Investments ofrece dos conjuntos de productos para inversores institucionales y clientes individuales. La firma ofrece a sus clientes institucionales una variedad de productos de capital basados ​​en estrategias categorizados por enfoque geográfico. Las estrategias de EE. UU. De la compañía se centran en las acciones de EE. UU., Su ex-U global. S. estrategias se centran en las inversiones extranjeras y sus estrategias globales no tienen restricciones geográficas.Todos estos productos utilizan un enfoque de selección de valores de arriba hacia abajo, que comienza con un análisis de las tendencias mundiales en economía, política y sentimiento del mercado para establecer pesos específicos de país, sector y tema, así como proporcionar un filtro inicial para acciones de perspectiva. Luego se implementa un proceso de selección de etapas múltiples para derivar una lista de existencias de prospectos, que luego se examina y reduce mediante análisis fundamentales y evaluación de riesgos.

En el lado de servicios minoristas del negocio, Fisher Investments ofrece servicios integrales de administración de carteras y planificación financiera a personas con al menos $ 500,000 para invertir. La firma construye una cartera personalizada basada en un análisis detallado de las finanzas del cliente, los objetivos de inversión y el horizonte temporal. Las carteras pueden incluir una combinación de acciones, bonos y otros valores, aunque la estrategia de cartera depende en gran medida de las necesidades individuales del cliente. A todos los clientes se les asigna un asesor personal de inversiones que comunica la estrategia, brinda actualizaciones de desempeño y educa a los clientes sobre temas relevantes para sus portafolios. La compañía también organiza seminarios regulares solo para clientes en todo el país, durante los cuales los analistas de Fisher Investments explican las condiciones actuales del mercado, actualizan a los clientes sobre las tendencias emergentes y toman preguntas.