SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) es el mayor proveedor de servicio completo de sistemas de energía solar del país. La compañía fabrica paneles solares, diseña sistemas individuales, instala sistemas, proporciona financiamiento para instalaciones y brinda servicios de monitoreo de sistemas. Tiene más de 220,000 clientes en 19 estados. SolarCity brinda servicios a clientes residenciales y comerciales. Dona un sistema de energía solar y una batería a una escuela que no tiene electricidad por cada megavatio de capacidad de generación de energía que instala. SolarCity recibe mucha publicidad al tener a Elon Musk como su mayor accionista individual. Musk posee 22. 31% de la compañía. Los inversores institucionales y de fondos de inversión poseen el 57% de las acciones en circulación y el 91% del capital flotante. El 1 de agosto de 2016, Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% creada con Highstock 4. 2. 6 ), otra compañía de Musk, anunció que la compañía acordó adquirir SolarCity por $ 2. 6 mil millones.

Los cinco principales inversores de fondos mutuos poseen 12. 08% de las acciones ordinarias de SolarCity. Todos los rendimientos del fondo corresponden al período que finaliza el 31 de enero de 2016 y todos los datos de la cartera corresponden al período que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

El mayor inversor de fondos mutuos en SolarCity es Fidelity Fondo OTC (FOCPX). Este fondo activamente administrado invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas que cotizan en NASDAQor en los mercados extrabursátiles (OTC). Sin embargo, tiene alrededor del 20% de los activos netos invertidos en acciones de megacapitalización. FOCPX compara su desempeño con el Índice NASDAQComposite y ha superado significativamente ese índice.

FOCPX tiene una calificación de cinco estrellas de Morningstar y una rentabilidad total anual de cinco años de 11. 97%. El fondo posee el 6.69% de las acciones en circulación de SolarCity, lo que equivale a 2. 37% de los activos netos. Las acciones de SolarCity han bajado de precio, pero una comparación de la cartera actual del fondo con su última cartera informada muestra que el valor de la posición del fondo en SolarCity está aumentando significativamente. Esto sugiere que los analistas de Fidelity y los gestores de cartera confían en el potencial a largo plazo de las acciones.

Fondo Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)

El fondo Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX) es el segundo mayor fondo de inversión de acciones de SolarCity. El fondo de cuatro estrellas calificado por Morningstar invierte en acciones con capitalizaciones de mercado de al menos $ 1 mil millones. Este fondo, que posee el 2. 09% de las acciones de SolarCity, tiene una rentabilidad total anualizada de cinco años de 11. 89%. El análisis de la cartera muestra que el fondo administrado activamente también está acumulando más acciones a medida que caen los precios de las acciones.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

El fondo Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX) es un fondo indexado administrado pasivamente que rastrea el índice CRSP US Small Cap Index.El índice CRSP US Small Cap consiste en 1, 500 acciones de compañías cuya capitalización bursátil combinada es del 15% de la capitalización bursátil total de los Estados Unidos. El fondo de cuatro estrellas calificado por Morningstar tiene un rendimiento total anualizado de cinco años de 8. 35% y un bajo índice de gastos de 0. 2%. NAESX posee el 1.15% de las acciones ordinarias de SolarCity, que representa el 0. 084% de los activos netos.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) es un fondo de crecimiento de gran capitalización con una calificación Morningstar de dos estrellas. Tiene un rendimiento total anualizado de cinco años de 11. 48%. El fondo administrado activamente posee el 1. 09% de las acciones comunes de SolarCity, que representa el 1. 2% de los activos netos del fondo. Al igual que con los otros dos fondos de Fidelity, los administradores de la cartera parecen estar acumulando acciones adicionales.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) es un fondo indexado administrado pasivamente que rastrea el índice de mercado total de CRSP US, que consta de más de 4, 700 empresas cuya la capitalización combinada equivale a casi el 100% del valor total de los valores negociables en los mercados de EE. UU. El fondo tiene $ 385. 9 mil millones en activos bajo administración (AUM). Este único fondo calificado de cuatro estrellas es más grande que la mayoría de las familias de fondos de inversión. Tiene una baja relación de gastos de 0. 17%, una tasa de rotación extremadamente baja de 3% y una rentabilidad anualizada de cinco años de 10. 25%. VTSMX posee el 1. 06% de las acciones ordinarias de SolarCity, lo que representa el 0. 01% de los activos netos del fondo.