Un fondo cotizado, conocido popularmente con el acrónimo ETF, es una forma popular y conveniente de acceder a las bolsas de todo el mundo y beneficiarse de las oportunidades en esas regiones, al tiempo que agrega la dimensión de "diversificación geográfica" a la cartera de un inversor. Los ETF generalmente están diseñados para rastrear un índice o una canasta de activos, proporcionando así una opción fácil para mantener una canasta de acciones a través de una sola inversión. Los inversores prefieren ETF como un vehículo de inversión para aventurarse fuera de la patria, ya que estos fondos ayudan a los inversores a omitir los engorrosos pasos de seleccionar acciones individuales para la inversión y rastrearlas individualmente.

La región de Asia-Pacífico es difícil de perder cuando se buscan los destinos preferidos para las inversiones de esta naturaleza. Técnicamente cubriendo alrededor del 22% del área terrestre global, la región ofrece inmensas posibilidades. Existen oportunidades de oro para invertir en países como China, Australia, Corea del Sur, Taiwán, India, Singapur, Japón y Hong Kong, entre otros. (Ver también: Top 3 ETFs para invertir en China.) ¡No es de extrañar entonces que más de 35 ETF sigan estos mercados! Echamos un vistazo a cinco de ellos, preseleccionados en activos, volumen promedio y rendimiento (la lista siguiente no tiene un orden específico).

iShares MSCI South Korea con límite ETF

Lanzado en mayo de 2000, el ETF de BlackRock iShares MSCI South Korea con límite (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75. 92 + 0. 17 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) es un ETF de un solo país de larga ejecución dirigido a empresas de mediana y gran capitalización en Corea del Sur. Considerando el hecho de que la inversión directa en compañías como Samsung Electronics Company Limited (005930. KS) o Hyundai Motor Company (005380. KS) es difícil para los inversionistas estadounidenses (que no sean los mercados extrabursátiles, que presentan problemas como falta de transparencia y liquidez) ), este ETF es una buena oportunidad para mantener estas acciones, aunque indirectamente. El ETF iShares MSCI South Korea Capped tiene un corpus de $ 3. 25 mil millones y una proporción de gastos de 0. 62%.

El fondo tiene un total de 100 tenencias, y las diez tenencias más importantes pesan aproximadamente un 45%. La asignación a un stock en particular es muy limitada, en su mayoría menos del 1-2%; sin embargo, Samsung tiene sobrepeso con una asignación del 21%. Las cinco principales explotaciones son Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc. (3, 5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2,8%) y Naver Corporation (2. 5%), sumando un total de 34%. La división sectorial muestra que la tecnología de la información (36%) es la principal asignación sectorial, seguida por la discrecionalidad del consumidor (16%), la financiera (14%) y la industrial (12%). Estos sectores juntos suman hasta el 78% de la cartera con otro 16% agregado por productos básicos y materiales de consumo, mientras que el resto se llena con energía, telecomunicaciones, servicios públicos y atención médica.

iShares MSCI Taiwan ETF

The BlackRock iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37. 99 + 0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ), lanzado en el verano de 2000, invierte principalmente en acciones taiwanesas. Con una cantidad de acciones de alrededor de 100, el fondo tiene acceso al 85% del mercado accionario de Taiwán, cubriendo en gran medida a empresas de mediana y gran capitalización. Las diez principales tenencias de acciones del fondo representan aproximadamente el 51% de la cartera, mientras que las cinco principales se suman al 40%; estos son Taiwán Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) y Chunghwa Telecom Company Limited (3%). La mayoría de sus acciones tienen menos del 1% de asignación, lo que significa una menor dependencia del movimiento de cualquier stock en particular; sin embargo, la asignación hacia la fabricación de semiconductores de Taiwán seguramente está sobreponderada.

El fondo está diversificado en ocho sectores con la tecnología de la información a la cabeza con una asignación del 57%. Los otros dos sectores prominentes son financieros (18%) y materiales (9%), en general, los tres principales sectores representan el 84% de la cartera del fondo. El fondo tiene una base de activos de alrededor de $ 3. 13 mil millones con un alto volumen de operaciones. Tiene una relación de gastos de 0. 62%. (Ver también: Análisis ETF: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71. 98 + 0. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) no es un fondo específico de país; mantiene acciones de empresas de países como Japón, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur. Japón es una de sus áreas dominantes de inversión con un 62% seguido de Australia con un 16%, con Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda con un 10%, 9%, 3% y menos de 1% cada uno. El fondo busca realizar un seguimiento del índice FTSE Develope Asia Pacific All Cap Index con un enfoque de replicación completa y gestión pasiva.

Vanguard FTSE Pacific ETF tiene una base de activos de $ 2. 87 mil millones y una enorme cartera de 836 acciones, con las principales tenencias más grandes que suman hasta el 15% de los activos netos totales. Las principales explotaciones son Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics Company Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Commonwealth Bank de Australia, Westpac Banking Corporation, AIA Group Limited, BHP Billiton Limited, National Australia Bank Limited, Honda Motor Company Limited y Australia y Nueva Zelanda Banking Group Limited. El índice de gastos de fondos en 0. 12% se encuentra entre los más bajos en la categoría de dichos fondos.

iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund

Lanzado en 2008, BlackRock iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI All Ct76. 53 + 0. 83% Created with Highstock 4. 2. 6 ) proporciona diversificación internacional a los inversores mientras cubre la región asiática emergente y en desarrollo (excluido Japón).El fondo está actualmente invertido en países como China (33%), Corea del Sur (18%), Taiwán (14%), India (10%), Hong Kong (7%), Singapur (5%), Malasia (4% ), Indonesia (3%), Tailandia (3%) y Filipinas (2%).

Las tenencias del fondo brindan exposición a un máximo de 600 grandes y medianas empresas de su universo de inversión. De las diez principales tenencias actuales (23% weightage), seis empresas son de China continental, dos de Taiwán y una de Corea del Sur y Hong Kong. Sin embargo, las asignaciones siguen cambiando y también lo hacen la dominación y el dominio del stock. Las tenencias se distribuyen en diez sectores diferentes con finanzas (34%) y tecnología de la información (21%), que se suman a más del 50% de la asignación de fondos. El fondo tiene un corpus de $ 2. 7 mil millones y una proporción de gastos de 0. 68%.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) es un fondo de un año que ofrece exposición a la región de Asia y el Pacífico con un enfoque principal en Japón (68%), Australia (18% ), Hong Kong (9%) y Singapur (4%). El fondo tiene un corpus impresionante de $ 601 millones considerando que se lanzó solo en junio de 2014. El iShares Core MSCI Pacific ETF también ha sido capaz de proporcionar un acceso integral a las acciones de varias capitalizaciones de la región con un índice de gastos de 0. 14 %

Entre los sectores, las tres principales selecciones del fondo son las financieras (29%), las de consumo discrecional (17%) y las industriales (16%), que suman un total de 62%. El iShares Core MSCI Pacific ETF tiene una gran cartera de alrededor de 850 acciones, con las diez principales tenencias que se suman al 15%, mientras que las primeras cinco a alrededor del 10% reflejan una baja proporción de concentración para el fondo. Los fondos actuales de cinco holdings son Toyota Motor Corporation, Commonwealth Bank de Australia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, AIA Group Limited y Westpac Banking Corporation.

The Bottom Line

Si bien estos ETF ofrecen una excelente forma de incursionar en mercados bursátiles extranjeros, los inversionistas deben tener en cuenta los riesgos asociados con ellos, por ejemplo, el riesgo bursátil o el riesgo regional o específico del país. Los inversores también deben mantener un seguimiento de la relación de gastos, así como el estilo de inversión antes de elegir un ETF. Dentro de los ETF hay otra variedad disponible llamada ETF apalancados o inversos que presentan un escenario de alto riesgo-recompensa; los inversionistas deben entenderlos antes de invertir para evitar sorpresas inesperadas más adelante. (Consulte también: Sugerencias principales para comercializar ETF)

Las cifras se han redondeado. Detalles de la cartera al 7 de octubre de 2015.