¿Cómo calculo cuánto he ganado o perdido en una tenencia de acciones?

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¿Cómo calculo cuánto he ganado o perdido en una tenencia de acciones?
Anonim
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Esto puede parecer un pregunta bastante simple, pero puede ser confuso si no la descompone en los pasos correctos. Las operaciones bursátiles generan ganancias y / o pérdidas en dólares, que se miden en porcentajes. Usemos un ejemplo simple para ilustrar:

Supongamos que un inversionista compra 100 acciones de Cory's Tequila Company (CTC) a $ 10 / acción por una inversión total de $ 1, 000. Ahora supongamos que dos meses después el inversionista vende las 100 acciones de CTC para $ 17 por acción Reciben $ 1, 700, y su ganancia para el comercio es de $ 700.

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Sin embargo, una ganancia de $ 700 significa muy poco para un inversor, a menos que sepa qué inversión se requiere para ganar esos $ 700. Por ejemplo, supongamos que el inversor también hubiera comprado 1, 000 acciones en Rob's Sake Distillers (RSD) a $ 10 cada una (para una inversión total de $ 10, 000), y luego vendió las 1, 000 acciones a $ 10. 70 cada uno por acción, o por un total de $ 10, 700. Con esta operación, se habrían beneficiado con $ 700, pero se necesitaron diez veces la inversión en comparación con CTC para ganarla.

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Para evitar este tipo de ambigüedad de beneficios, los rendimientos de las inversiones se expresan en porcentajes. La inversión de CTC se realizó a $ 10 / acción y se vendió a $ 17 / acción. La ganancia por acción es de $ 7 ($ 17 - $ 10). Por lo tanto, su retorno porcentual de su inversión de $ 10 / acción es del 70% ($ 7 de ganancia / $ 10 de costo). Este retorno del 70% sería el mismo si hubieran invertido en 100 acciones o 100,000 acciones, siempre que todas las acciones se compraran a $ 10 y luego se vendieran a $ 17. Al multiplicar el retorno porcentual de la inversión (70%) por el monto total en dólares invertido, los inversionistas sabrán cuánto en términos de dólares han realizado sobre esta inversión (70% de retorno sobre $ 1, 000 en $ 1, 700 proporcionando una ganancia en dólares de $ 700).

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Al usar este método, su inversión en RSD habría arrojado solo un rendimiento del 7% ($ 0. 70 de ganancia / $ 10 de costo). Entonces, aunque su ganancia de RSD de $ 700 (7% x $ 10,000) es igual a su ganancia de CTC, claramente el retorno de CTC es mucho más alto al 70% en comparación con el 7% para RSD.

(Ahora que comprende cómo medir las ganancias y pérdidas de las inversiones en acciones, descubra cómo establecer límites predeterminados en sus ganancias y pérdidas puede mejorar su rendimiento de inversión al leer

La importancia de un plan de pérdidas y ganancias .)