Los comerciantes minoristas que recién comienzan en el mercado de divisas a menudo no están preparados para lo que les espera y terminan en el mismo ciclo de vida: primero se zambullen de cabeza, generalmente perdiendo su primera cuenta, y luego o renunciar, o dar un paso atrás y hacer un poco más de investigación y abrir una cuenta de demostración para practicar. Aquellos que hacen esto a menudo finalmente abrirán otra cuenta en vivo, y experimentarán un poco más de éxito: alcanzar el punto de equilibrio o obtener un beneficio.

¿Por qué mediano plazo?

Entonces, ¿por qué nos estamos centrando en el mercado Forex a mediano plazo? ¿Por qué no estrategias a largo o corto plazo? Para responder a esta pregunta, echemos un vistazo a la siguiente tabla de comparación:

Tipo de comerciante	Definición	Puntos buenos	Puntos malos
Corto plazo (descalzador)	Un comerciante que busca abrir y cerrar una operación en minutos, a menudo aprovechando pequeños movimientos de precios con una gran cantidad de apalancamiento.	Rápida realización de ganancias o pérdidas debido a la naturaleza rápida de este tipo de comercio.	Grandes requisitos de capital y / o riesgo debido a la gran cantidad de apalancamiento necesario para obtener beneficios de esos pequeños movimientos.
Mediano plazo	Un operador que busca mantener posiciones por uno o más días, a menudo aprovechando situaciones técnicas oportunistas.	Los requisitos de capital más bajos de los tres porque el apalancamiento es necesario solo para aumentar las ganancias.	Menos oportunidades porque estos tipos de intercambios son más difíciles de encontrar y ejecutar.
Largo plazo	Un operador que busca mantener puestos durante meses o años, a menudo basando sus decisiones en factores fundamentales a largo plazo.	Ganancias a largo plazo más confiables porque esto depende de factores fundamentales confiables.	Grandes requisitos de capital para cubrir movimientos volátiles contra cualquier posición abierta.

Ahora, notará que tanto los operadores a corto como a largo plazo requieren una gran cantidad de capital: el primer tipo necesita generar suficiente apalancamiento y el otro para cubrir la volatilidad. Aunque estos dos tipos de operadores existen en el mercado, a menudo son posiciones en manos de personas de alto patrimonio neto o fondos más grandes. Por estas razones, es más probable que los comerciantes minoristas tengan éxito al usar una estrategia a mediano plazo.

El Marco Básico

El marco de la estrategia cubierta en este artículo se centrará en un concepto central: operar con las probabilidades. Para hacer esto, veremos una variedad de técnicas en múltiples marcos de tiempo para determinar si una operación dada vale la pena. Tenga en cuenta, sin embargo, que este no es un sistema de comercio mecánico / automático; más bien, es un sistema por el cual recibirás información técnica y tomarás una decisión basada en ella. La clave está en encontrar situaciones donde todas (o la mayoría) de las señales técnicas apunten en la misma dirección.Estas situaciones comerciales de alta probabilidad, a su vez, generalmente serán rentables.

Creación y marcado de gráficos

Selección de un programa de negociación

Usaremos un programa gratuito llamado MetaTrader para ilustrar esta estrategia de negociación; sin embargo, muchos otros programas similares también se pueden usar y producirán los mismos resultados. Hay dos cosas básicas que debe tener el programa de trading:

• la capacidad de mostrar tres marcos de tiempo diferentes simultáneamente
• la capacidad de trazar indicadores técnicos, como promedios móviles (EMA y SMA), índice de fuerza relativa (RSI), Estocástico y divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD)

Configuración de los indicadores

Ahora veremos cómo configurar esta estrategia en el programa de negociación elegido. También definiremos una colección de indicadores técnicos con reglas asociadas a ellos. Estos indicadores técnicos se utilizan como un filtro para sus operaciones.

Si elige usar más indicadores que los que se muestran aquí, creará un sistema más confiable que generará menos oportunidades comerciales. Por el contrario, si elige usar menos indicadores que los que se muestran aquí, creará un sistema menos confiable que generará más oportunidades comerciales. Aquí están las configuraciones que usaremos para este artículo:

• Gráfico de velas minuto a minuto
  • RSI (15)
  • estocásticos (15, 3, 3)
  • MACD (predeterminado)
• Gráfico de velas por hora
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (predeterminado)
• Gráfico de velas diarias
  • SMA (100)

Agregar en otro Estudios

Ahora querrá incorporar el uso de algunos de los estudios más subjetivos, como los siguientes:

• Líneas de tendencia importantes que ve en cualquiera de los marcos de tiempo
• Retrocesos, arcos o ventiladores de Fibonacci que usted ver en las tablas horarias o diarias
• Soporte o resistencia que ve en cualquiera de los marcos de tiempo
• Puntos de pivote calculados desde el día anterior a los patrones de gráficos horarios y minuciosamente
• que ve en cualquiera de marcos de tiempo

Al final, su pantalla debería tener el siguiente aspecto:

Figura 1: una pantalla del programa de comercio de divisas

Fuente: MetaTrader

Encontrar puntos de entrada y salida

La clave para encontrar la entrada puntos es buscar tiempos en el que todos los indicadores apuntan en la misma dirección. Además, las señales de cada marco de tiempo deberían respaldar el momento y la dirección del intercambio. Hay algunas instancias particulares que debe buscar:

Alcista

• Envolturas de velas alcistas u otras formaciones
• Desglose de líneas de tendencia / canales hacia arriba
• Divergencias positivas en RSI, estocásticos y MACD
• Cruces de medias móviles (cruce más corto durante más tiempo)
• Fuerte, apoyo cercano y débil, resistencia distante

Bajista

• Envolturas de vela bajista u otras formaciones
• Desglose de línea de tendencia / hacia abajo
• Divergencias negativas en RSI, estocástica y MACD
• Cruces promedio móvil (cruce más corto por más tiempo)
• Fuerte, resistencia cercana y soporte débil y distante

Es una buena idea colocar puntos de salida (ambos detienen pérdidas y obtienen beneficios) incluso antes de realizar la operación.Estos puntos deben ubicarse en niveles clave, y modificarse solo si hay un cambio en la premisa para su operación (muchas veces como resultado de los fundamentos que entran en juego). Puede colocar estos puntos de salida en niveles clave, que incluyen:

• Justo antes de áreas de fuerte soporte o resistencia
• En niveles clave de Fibonacci (retrocesos, ventiladores o arcos)
• Justo dentro de las líneas de tendencia o canales clave

Echemos un vistazo a un par de ejemplos de gráficos individuales usando una combinación de indicadores para ubicar puntos de entrada y salida específicos. Una vez más, asegúrese de que los intercambios que pretenda realizar sean compatibles en los tres marcos de tiempo.

Figura 2: una pantalla que muestra varios indicadores que apuntan en la misma dirección

Fuente: MetaTrader

En la Figura 2, arriba, podemos ver que una multitud de indicadores apuntan en la misma dirección. Hay un patrón bajista de cabeza y hombros, un MACD, resistencia a Fibonacci y cruce de EMA bajista (cinco y 10 días). También vemos que un soporte de Fibonacci proporciona un buen punto de salida. Este intercambio es bueno para 50 pepitas y tiene lugar en menos de dos días.

Figura 3: una pantalla que muestra los indicadores apuntando en una dirección larga

Fuente: MetaTrader

En la Figura 3, arriba, podemos ver muchos indicadores que apuntan a una posición larga. Tenemos un envolvimiento alcista, un soporte de Fibonacci y un soporte de SMA de 100 días. De nuevo, vemos un nivel de resistencia de Fibonacci que proporciona un excelente punto de salida. Este intercambio es bueno para casi 200 pips en solo unas pocas semanas. Tenga en cuenta que podríamos dividir esta operación en operaciones más pequeñas en el gráfico horario.

Administración del dinero y riesgo

La administración del dinero es clave para el éxito en cualquier mercado, pero particularmente en el mercado de divisas, que es uno de los mercados más volátiles para negociar. Muchas veces, los factores fundamentales pueden hacer que las tasas de cambio se muevan en una sola dirección, solo para que las tasas pasen a otra dirección en cuestión de minutos. Por lo tanto, es importante limitar su desventaja utilizando siempre puntos de stop-loss y negociando solo cuando surjan buenas oportunidades.

Aquí hay algunas formas específicas en las que puede limitar el riesgo:

• Aumente la cantidad de indicadores que está utilizando. Esto dará como resultado un filtro más severo a través del cual se evaluarán sus operaciones. Tenga en cuenta que esto dará como resultado menos oportunidades.
• Coloque los puntos de detención de pérdida en los niveles de resistencia más cercanos. Tenga en cuenta que esto puede dar lugar a ganancias perdidas.
• Use las pérdidas de trailing stop para bloquear los beneficios y limitar las pérdidas cuando su comercio se vuelva favorable. Tenga en cuenta, sin embargo, que esto también puede dar lugar a ganancias perdidas.

The Bottom Line

Cualquiera puede ganar dinero en el mercado de divisas, pero esto requiere paciencia y seguir una estrategia bien definida. Sin embargo, si se acerca a las operaciones de cambio a través de una estrategia cuidadosa a mediano plazo, puede evitar convertirse en una víctima de este mercado.