Valoración estimada: Desconocido

Producto: software de gestión de relaciones con clientes basado en web

Línea de tiempo de OPI: TBD

Fecha de fundación: 2003

Redtail Technology, nombre de un golden retriever llamado Tucker y con sede en Gold River, California, se ha convertido en un líder en el suministro de asesores financieros con software basado en la web que les permite administrar su base de clientes. La compañía ahora tiene entre 50 y 100 empleados y tiene asociaciones con varios otros actores clave en la industria financiera, incluidos Riskalyze, Morningstar, Investigo y Allbridge. Sus productos incluyen Redtail CRM, que es un sistema de software de contacto con el cliente económico y fácil de usar que cuenta con flujos de trabajo automatizados, una interfaz de usuario intuitiva y una oficina de papel. Redtail Imaging es su programa de cumplimiento y respaldo para profesionales financieros. También ofrece un servicio de correo electrónico que cumple con los requisitos reglamentarios para los asesores financieros que se completan con el archivo. Los productos de la compañía están disponibles a bajo costo para los asesores y son fáciles de implementar para ellos. Sus productos también se pueden integrar fácilmente con muchos otros sistemas comunes en la industria financiera, como Morningstar y Riskalyze. El objetivo final de la compañía es proporcionar a los asesores financieros las tecnologías y los servicios básicos que necesitan para realizar negocios diariamente. Su software está diseñado para permitir a los asesores brindar un servicio eficaz a su base de clientes y mejorar sus relaciones actuales, así como agregar nuevos clientes y administrarlos. Redtail se esfuerza por hacer todo esto mientras mejora su eficiencia operativa.

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El crecimiento de Redtail a través de la asociación

La firma ofrece un ambiente de trabajo muy informal donde los empleados pueden traer a sus perros a trabajar y tener algo de tiempo de juego además de trabajar.

En abril de 2016, la compañía amplió su asociación con el proveedor de investigación de inversiones Morningstar, que anunció que incorporaría el software de administración de relaciones con clientes de Redtail en Morningstar Office, su cartera y sistema de gestión de prácticas para asesores financieros. Las dos compañías habían trabajado juntas anteriormente en 2014 para crear acceso desde el CRM de Redtail a la investigación y análisis de Morningstar. El emparejamiento ampliado ayudará a los asesores a reducir la cantidad de entradas redundantes que realizan en ambos sistemas y a proporcionar datos actualizados de clientes y cuentas dentro de la interfaz de Redtail CRM. El sistema CRM de Redtail se convertirá efectivamente en un componente integral de la Oficina Morningstar.

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Jeff Schwantz, jefe de asesores y soluciones de gestión patrimonial de Morningstar para Norteamérica, dijo: "La incorporación de Redtail CRM como una funcionalidad central en Morningstar Office es otro ejemplo de nuestro enfoque en ayudar a los asesores a demostrar valor a sus clientes. clientes, mediante la adopción de un ecosistema de tecnología abierta para mejorar la gestión diaria de sus prácticas.Queremos ofrecer una experiencia para los asesores que mejor satisfaga las necesidades de los inversores a los que atienden. "

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Brian McLaughlin, CEO de Redtail, se hizo eco del sentimiento de Schwantz." Redtail y Morningstar comparten un compromiso de invertir en innovaciones que mantienen a los asesores financieros por delante de las fluctuaciones de las demandas de los inversores. La última evolución de Morningstar Office ilustra el compromiso continuo de Morningstar con la entrega de valiosas herramientas diseñadas específicamente para asesores independientes. "

En agosto de 2016, Redtail y Vanare, una empresa de gestión de riqueza minorista, anunciaron una nueva empresa conjunta que permitirá a los usuarios de la riqueza de Vanare programa de gestión, NestEgg, y su plataforma de apertura de cuenta, Spark, para sincronizar la información de contacto del cliente directamente desde Redtail CRM. Todas las fases de esta integración se completaron en el otoño de 2016, y los asesores ahora tienen acceso bidireccional entre todos estos programas .

La compañía también anunció otra expansión de su asociación con Financial Media Exchange (FMeX) en agosto de 2016. Esta compañía también integrará el CRM de Redtail en la plataforma Content-As-A-Service de FMeX para asesores financieros de la misma manera que Vanare, entonces los asesores tendrán acceso bidireccional entre los dos programas.

McLaughlin hizo la siguiente declaración pública con respecto a la integración: "R edtail y FMeX comparten el compromiso de invertir en innovaciones que mantengan a los asesores financieros por delante de la fluctuación de las demandas de los inversores. La evolución de la oferta Content-As-A-Service de Financial Media Exchange ilustra su continuo compromiso con la entrega de valiosas herramientas diseñadas específicamente para asesores independientes. "(Para la lectura relacionada, consulte: Los mejores servicios de CRM para asesores financieros. )