Las principales prioridades de los asesores de inversión (RIA) registrados en 2016 incluyen reforzar la ciberseguridad, invertir en tecnología y personas y sentar las bases para un crecimiento escalable, según un estudio realizado por TD Ameritrade (AMTD > AMTDTD Ameritrade Holding Corp49. 18-1. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Asuntos legales, de cumplimiento y regulatorios, mientras tanto, ya no son la preocupación número uno entre los asesores como lo han sido en los últimos años, según la encuesta. En cambio, los asesores están preocupados por la transferencia de riqueza generacional, que ven como la mayor amenaza competitiva para sus prácticas.

La encuesta preguntó 302 RIA cuyas empresas en promedio manejan $ 265 millones en activos. Siga leyendo para ver si su perspectiva comercial es en conjunto con la de sus pares. (Para la lectura relacionada, vea:

Consejos para RIA pequeños que buscan crecer. )

Camino al crecimiento

Muchos ARI experimentaron un fuerte crecimiento en 2015 y esperan que esa tendencia continúe en 2016. La mayoría (79%) proyecta un crecimiento continuo en activos bajo administración (AUM) este año. Predicen que los activos aumentarán en promedio un 17% en 2016. Del 63% de los asesores cuyas empresas agregaron clientes en la segunda mitad del año pasado, la tasa de crecimiento promedio fue del 13%. TD Ameritrade también encontró que la mitad de las empresas encuestadas reportaron mayores ingresos durante este período. Los ingresos aumentaron en promedio en un 14%.

Las principales prioridades de gestión para los RIA incluyen mejorar la eficiencia de sus empresas, mejorar el servicio al cliente y la entrega, e invertir en nuevas tecnologías. Cuando se trata de tecnología, la ciberseguridad es la principal prioridad. La implementación de sistemas de administración de relaciones con los clientes que pueden ayudar a impulsar el crecimiento al brindarles un conocimiento más profundo de sus clientes y ayudarlos a identificar prospectos sigue como una prioridad.

Para atraer nuevos clientes y aumentar los activos, más de la mitad de los RIA indicaron que se enfocarán en nuevos nichos de clientes este año y el 47% planea gastar más en marketing y publicidad.

Para ayudar a mantener el crecimiento, la encuesta encontró que los RIA están invirtiendo en las personas. Casi un tercio dijo que planea contratar asesores junior este año. Esto liberará a los socios senior para que se centren en los clientes clave y el desarrollo comercial. Más de uno de cada cuatro agregará personal administrativo para ayudar a sus empresas a alcanzar una mayor escala. (Para lecturas relacionadas, consulte:

RIA: por qué el descuento de sus honorarios es un gran error. ) Los asesores dijeron que están atrayendo clientes de una gama más amplia de canales, con una porción menor proveniente de una comisión completa corredores en comparación con encuestas anteriores realizadas por TD Ameritrade. En la encuesta de este año, los RIA de todos los tamaños agregaron más inversionistas que antes eran autodirigidos o clientes de otros RIA, aunque esta tendencia es particularmente fuerte entre los asesores que administran más de $ 250 millones en activos.

Robo-Advisors ayudará

La creciente popularidad de los robo-advisors y la competencia que representan en el campo del asesoramiento financiero dominaron las noticias el año pasado y continúan haciéndolo. Pero parece que los ARI tradicionales en su mayor parte no se preocupan. Solo el 1% está "extremadamente preocupado" por la amenaza de robo-asesores para sus negocios. Esto es consistente con una encuesta realizada el año pasado por TD Ameritrade. Poco más de la mitad (51%) de los asesores este año "no está nada preocupado", en comparación con el 62% en 2015.

Un número pequeño pero importante de RIA (14%) dijo que está implementando servicios de inversión en línea como parte de sus planes de crecimiento. Están desarrollando nuevas herramientas de asesoramiento en línea o ofertas de robo-asesor para atraer a la nueva generación de inversores más jóvenes. La mayoría de estos RIA están tomando medidas para hacerlo ahora, con el 85% planeando lanzar estos nuevos servicios para fines de 2016. Esto incluye al 50% que espera que sus ofertas de robo-asesor estén en funcionamiento para fines de junio. (Para la lectura relacionada, consulte:

Consejos del asesor para la comercialización a clientes de nicho. ) Outlook para clientes más prudente

En general, los RIA siguen siendo optimistas sobre la economía de los EE. UU. Y sus perspectivas para el mercado bursátil. Pero cuando se trata de carteras de clientes, están protegiendo su optimismo con un poco de precaución. Solo dos de cada cinco asesores esperan que el mercado de valores de EE. UU. Aumente en la primera mitad de 2016.

En particular, los RIA se centran en el impacto de las tasas de interés en acciones y bonos. También creen que el crecimiento moderado de las ganancias corporativas en los Estados Unidos y el desempleo podrían afectar significativamente las carteras de clientes este año.

Como resultado de esta perspectiva cautelosa, el 64% está trasladando a los clientes a activos menos volátiles. Los tres principales asesores de medidas protectoras están tomando con las carteras de sus clientes la salida de bonos y otras inversiones sensibles a las tasas, seguidas por la venta de valores y la rotación en efectivo.

Los RIA se están enfocando en una serie de antiguas tendencias emergentes que ahora han llegado a buen término. Están preocupados por el fin de las tasas de interés estadounidenses cercanas a cero, la transferencia de riqueza de los clientes más antiguos a la próxima generación de inversores y los desafíos de mantener el crecimiento en sus empresas. (Para la lectura relacionada, consulte:

Cómo los asesores pueden abordar la gran transferencia de riqueza. ) La encuesta encontró que los asesores están más preocupados por las tendencias macroeconómicas y las necesidades cambiantes de los clientes que por las cuestiones legales. cumplimiento y cuestiones reglamentarias. Esta última ha sido la principal preocupación entre los asesores desde 2012. Por primera vez, la transferencia generacional de riqueza es la nueva amenaza competitiva superior para los RIA. A esto le sigue el temor de que los inversores elijan administrar sus propias finanzas en línea.

Planificación de sucesión

Debido a que son optimistas sobre el crecimiento de sus empresas, la mayoría de los RIA encuestados dicen que no tienen prisa por jubilarse. Sin embargo, todavía están tomando una serie de medidas para preparar a sus empresas para la sucesión. A una edad promedio de 53 años, menos del 10% de los asesores encuestados esperan retirarse dentro de los próximos cinco años y dos tercios dicen que la jubilación está por lo menos a una década de distancia.Al mismo tiempo, sin embargo, el 24% dice que puede retirarse dentro de los próximos seis a 10 años.

La encuesta encontró que los asesores están adoptando un enfoque multifacético para la planificación de la sucesión. La mayoría dice que sus sucesores vendrán de la firma y muchos esperan contratar y preparar asesores financieros experimentados para que se hagan cargo cuando llegue el momento.

The Bottom Line

Los RIA son optimistas sobre el crecimiento de sus prácticas en 2016. Invertir en tecnología y personas es una de las formas en que planean apoyar este crecimiento. Al mismo tiempo, los asuntos legales, de cumplimiento y regulatorios han quedado relegados a la transferencia generacional de riqueza como una preocupación principal. En lo que respecta a las carteras de sus clientes, están adoptando un enfoque más cauteloso y los invierten en inversiones menos volátiles. (Para la lectura relacionada, ver:

Consejos para RIA en busca de crecimiento a largo plazo. )