Así que está tratando de convertirse en un Analista Financiero Colegiado (CFA) o pensando en comprometerse con el programa. ¿Crees que obtener tu CFA significa el final de tu compromiso de estudiar? Adivina otra vez. En un intento de apoyar el estatuto, el CFA Institute alienta y espera que los charterholders se mantengan al tanto de las iniciativas del mercado.

Al igual que los contadores públicos certificados (CPA), se alienta a los CFA a ofrecerse como voluntarios para obtener créditos de educación continua (CE) como parte de sus obligaciones de CFA. Además, el CFA Institute tiene certificaciones para después del CFA, como el Certificado de Medición del Desempeño de la Inversión (CIPM). Claramente, convertirse en un accionista de CFA no es el final del camino. Siga leyendo para conocer los requisitos de educación continua que las CFA deben cumplir, así como también las opciones disponibles para seguir estudiando.

Requisitos de CFA
Los CFA son muy apreciados por el conjunto de conocimientos que deben dominar para aprobar los tres extenuantes exámenes que conducen a la designación de CFA. Estos exámenes requieren la comprensión experta del cuerpo de conocimiento del candidato CFA (CBOK), que incluye:

• Estándares éticos y profesionales
• Métodos cuantitativos
• Economía
• Información financiera y análisis
• Finanzas corporativas
• Inversiones en acciones
• Renta fija
• Derivados
• Inversiones alternativas
• Gestión de cartera
• Planificación de riqueza

El dominio de estas áreas temáticas está diseñado para proporcionar a los candidatos las herramientas y habilidades específicas para las industrias de inversión y gestión de inversiones. El programa, que lleva a la mayoría de los candidatos a cuatro años para terminar, se está convirtiendo en la credencial de facto necesaria para el avance sénior en muchas carreras de inversión.

Compromiso con la educación
Créditos de educación continua
Aunque tener la designación CFA es suficiente para preparar candidatos para puestos dentro de la comunidad inversora, el CFA Institute sin fines de lucro respalda la designación y atrae membresía adicional al convencer a los charterholders de los beneficios de educación continua. Además de producir una variedad de eventos apoyados por la industria, oportunidades educativas y publicaciones, el Instituto ha diseñado un programa educativo voluntario que recomienda que los miembros completen un mínimo de 20 horas de actividades de EC, incluyendo un mínimo de dos horas de estándares , ética y educación reguladora cada año calendario. Los miembros tienen autonomía sobre las actividades en las que participan siempre que sigan dos amplios requisitos:

1. La actividad debe ser de naturaleza educativa y estar orientada a aumentar los conocimientos, habilidades y habilidades de un profesional de inversiones.
2. El contenido educativo debe estar relacionado con uno o más de los Temas para Profesionales de la Inversión (TIP) o un tema que un miembro considere individualmente relevante para sus responsabilidades profesionales únicas.

Los miembros reciben crédito por su educación continua al mantener un diario de CE y luego recibir un reconocimiento por cumplir los hitos anuales en sus programas. Para permitir flexibilidad en el diseño del programa CE, el Instituto patrocina transmisiones web, publicaciones y eventos preaprobados que pueden usarse para obtener crédito. Además, hay proveedores preaprobados de programas educativos disponibles que se pueden encontrar en el sitio web de CFA.

Aquí hay una muestra de las formas en que se pueden obtener créditos CE (los créditos se asignan previamente u obtienen como 1 hora = 1 crédito CE):

• Completando un curso universitario - 20 créditos
• Obteniendo una designación / certificación además de la carta CFA - 20 créditos
• Lecturas generalistas (libros, artículos, etc.) - 2 minutos por página
• Lecturas altamente técnicas / especializadas (libros, artículos, etc.) - 4 minutos por página > Alcanzar hitos en el programa demuestra el compromiso de un miembro con la educación continua y mantenerse al tanto de las nuevas iniciativas y problemas en la industria de la inversión. El compromiso con la educación continua también se puede utilizar como parte del desarrollo profesional para convencer a los empleadores de la capacidad de un individuo de adquirir nuevas habilidades y conocimientos, agregando valor adicional a la organización. El CFA Institute reconoce estos hitos proporcionando certificados que indican la finalización del programa y publicando los nombres de los miembros de CE en las publicaciones de CFA.

La membresía CFA ha acordado que existe el riesgo de que los conocimientos adquiridos al tomar los exámenes CFA se vuelvan obsoletos a medida que pasa el tiempo, el plan de estudios CFA evoluciona y las nuevas ideas e iniciativas en el mercado se vuelven más importantes. Según el CFA Institute, "la naturaleza competitiva de la profesión requiere un mantenimiento constante. El desarrollo continuo muestra a los clientes y empleadores su compromiso con la profesión, su trabajo y con ellos, aumentando su valor en formas medibles".

Sociedades locales de analistas > Además del programa de CE, el Instituto CFA apoya la designación y su valor para la comunidad inversora de varias otras maneras. Las sociedades locales de analistas han sido un medio importante para defender la designación dentro de los Estados Unidos y en el extranjero. La mayoría de los miembros, además de convertirse en miembros del CFA Institute, pagan una tarifa anual para convertirse en miembros de sus sociedades locales. Las sociedades brindan apoyo a los candidatos de CFA que intentan aprobar los exámenes, así como a los miembros que desean mantenerse al tanto de los problemas que enfrenta la industria.

Estas sociedades locales a menudo patrocinan oradores en almuerzos periódicos que presentan información valiosa para los profesionales de la inversión. Además de ofrecer excelentes oportunidades de networking, estos almuerzos también respaldan el compromiso de los miembros de mantenerse al tanto de los eventos actuales en la industria de la inversión. Los almuerzos generalmente se ofrecen gratis a los miembros que pagan y también están disponibles para los que no son miembros por un cargo nominal. Las personas interesadas en asistir a estas oportunidades educativas deben contactar a su sociedad analista local para un calendario de eventos.
Programa CIPM

El CFA Institute también ha creado el programa Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), una certificación diseñada para capacitar a profesionales de rendimiento de inversión calificados para satisfacer las necesidades cada vez mayores de la industria de personas éticas y con experiencia. El Instituto, que ha sido un abanderado de la transparencia de la información dentro de la industria de inversión y un líder en la promoción e introducción de estándares éticos y de rendimiento tales como los Estándares de Desempeño Global de Inversiones (GIPS), ha creado esta designación en respuesta a problemas y necesidades en la subcategoría de medición del rendimiento. El programa tiene tres objetivos distintos:

Profesionalizar el campo de la evaluación y presentación del rendimiento de inversión
Mejorar la competencia de los profesionales en la aplicación de técnicas analíticas y estándares GIPS

1. Reconocer individuos que logran el mayor logro en el campo
2. Para calificar para tomar los dos exámenes necesarios para obtener la nueva designación, los candidatos deben pasar requisitos de experiencia dentro de una capacidad de medición de desempeño en la industria de inversión (los titulares de CFA charter están exentos de estos requisitos).
3. Estos exámenes, que se espera que tomen aproximadamente 50 horas de estudio cada uno, están diseñados para capacitar a profesionales ya experimentados en los nuevos estándares e iniciativas que enfrentan la medición del rendimiento. Los miembros de la asociación CIPM también deben seguir un código de estándares éticos que refleje el de la designación CFA. Una vez más, la idea es crear expertos dentro de una industria que carecía de certificación específica ante el CIPM. Muchos candidatos que se presentan para los exámenes son CFA que buscan agregar valor adicional a sus empleadores y obtener una ventaja sobre otros en carreras profesionales similares.

The Bottom Line

Considerando el compromiso del CFA Institute con la educación continua y la concurrencia de la mayoría de los CFA que el continuo estudio es un componente clave del crecimiento de su carrera y su valor para la comunidad inversora, es claro que la educación continua de algunos el género está en el futuro de todos los que esperan usar su CFA dentro de la industria de administración de inversiones. Ya sea como parte del programa de CE, fuera del estudio o en la búsqueda de una nueva designación, parece claro que los participantes de la industria valoran el conocimiento de las iniciativas actuales y los problemas que enfrenta la industria. A

s para el CFA Institute, según su sitio web, sus expectativas son que "con el fin de mantener la reputación de mercado de la carta, el CFA Institute requiere que los miembros sean los miembros más informados de su profesión permaneciendo continuamente en la parte superior de información fácilmente accesible proporcionada por el mercado. "