Los dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que ofrecen a los inversores exposición directa a Singapur son los iShares MSCI Singapore ETF (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y el iShares MSCI Singapore Small-Cap (NYSEARCA: EWSS).

Una de las principales ventajas de los ETF para los inversores es que ofrecen exposición a inversiones a las que no se puede acceder fácilmente a través de otros vehículos de inversión. Estos incluyen economías de mercados emergentes en Asia, América del Sur o Europa del Este. Los ETF disponibles en esta categoría invierten en varios países de una región o se centran en un país individual. Los ETF de mercados emergentes generalmente se clasifican como que ofrecen retornos potenciales relativamente altos junto con un nivel de riesgo correspondientemente más alto. El índice general MSCI Emerging Market ha aumentado casi un 1000% desde su creación en 1988.

iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

iShares MSCI Singapore ETF de BlackRock se lanzó en 1996 y ha producido un retorno de la inversión anual de aproximadamente 5% desde entonces, convirtiéndolo en uno de los mejores realizar ETF de mercados emergentes durante los últimos 20 años a partir de agosto de 2015. Este ETF tiene como objetivo reflejar el rendimiento y el rendimiento del índice MSCI Singapore, sin incluir los honorarios y los gastos. El índice MSCI Singapore está compuesto casi exclusivamente por acciones negociadas en la Bolsa de Singapur y tiene un énfasis en las acciones de gran capitalización en los principales sectores comerciales del país, que incluyen finanzas, comercio y telecomunicaciones. El fondo invierte el 80% o más de sus activos en acciones o recibos de depósito que representan acciones en el índice subyacente.

EWS tiene una base total de activos de $ 665 millones distribuidos en inversiones en aproximadamente tres docenas de acciones. Más de la mitad de los activos del fondo se invierten en empresas del sector financiero. Los siguientes sectores más representados son las telecomunicaciones, el transporte y la fabricación. DBS Group Holdings LTD, proveedor de servicios bancarios y financieros comerciales en Singapur, Hong Kong y China continental, es la mayor tenedora de fondos, que representa más del 10% de la cartera. Otras participaciones importantes incluyen Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. y Singapore Telecommunications Ltd.

EWS ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo de 3. 39%. El índice de gastos es 0.49%, que es aproximadamente el promedio para ETFs de mercados emergentes. El rendimiento anualizado a 10 años es 6. 9%. EWS está calificado como de riesgo medio, con una beta de 0.99 en comparación con el S & P 500.

Este fondo es ideal para inversores que deseen estar expuestos a la bolsa de valores de Singapur. Tiene un atractivo para los inversores en crecimiento, los inversionistas de renta o los inversionistas de valor, con un promedio ponderado de relación precio / valor contable, o P / B, de 1.28.

iShares MSCI Singapore Small-Cap (EWSS)

Una crítica al fondo EWS es su fuerte énfasis en las acciones del sector financiero de gran capitalización. BlackRock abordó este problema lanzando el iShares MSCI Singapore Small-Cap en 2012. Este ETF realiza un seguimiento del rendimiento del índice MSCI Singapore Small Cap Index. Por lo general, invierte el 90% o más de sus activos en valores incluidos en el índice subyacente diseñados para reflejar el rendimiento general de los valores accionarios de Singapur de empresas que, por capitalización bursátil, se encuentran en el 14% inferior de las acciones de Singapur. El fondo tiene activos de $ 10 millones.

Las principales explotaciones de EWSS incluyen Singapore Post Ltd., servicio de catering a bordo SATS Ltd., fabricante de alta tecnología Venture Corporation Ltd., Keppel REIT Management Ltd. y Raffles Medical Group Ltd. Los sectores inmobiliario e industrial representan más de la mitad de los activos de la cartera del fondo. Otros sectores primarios incluyen tecnología, cuidado de la salud y energía.

El índice de gastos del fondo es 0. 59%. EWSS ofrece un alto rendimiento de dividendos de 7. 42%. A partir de 2015, el rendimiento anualizado del fondo desde su inicio es 1. 52%, y el fondo se clasifica como riesgo moderado.

EWSS es apropiado para inversores que deseen acceder al mercado de pequeña capitalización de acciones de Singapur, evitando el énfasis en los valores financieros de gran capitalización del fondo EWS. Su impresionante rendimiento de dividendos lo hace atractivo para los inversores de renta, y el potencial de crecimiento de las acciones de pequeña capital de Singapur hace que el fondo sea atractivo para los inversores en crecimiento. Este fondo también puede atraer a los inversores de valor ya que la relación P / B promedio ponderado de sus acciones de cartera es 1. 01.