Al invertir en fondos cotizados en bolsa (ETF) con participaciones en fondos de inversión inmobiliaria (REIT), los inversores pueden obtener una amplia exposición a carteras diversificadas de propiedades inmobiliarias, incluidas pequeñas, medianas y grandes. tapa acciones, de forma rápida y económica. Los ETF canadienses de REIT también son muy líquidos, lo que puede ser bastante beneficioso, ya que las transacciones inmobiliarias pueden implicar relaciones contractuales prolongadas. Estos ETF también pueden ofrecer un rendimiento convincente sin tener que sacar hipotecas o producir un capital significativo. Los ETF canadienses de REIT solo han existido durante 14 años en el momento del informe.

iShares S & P / TSX con límite del índice REIT Fund

El iShares S & P / TSX con límite del índice REIT (XRE. TO) es un líder industrial que busca generar crecimiento de capital a largo plazo mediante el seguimiento del Índice REIT con tapa de S & P / TSX. XRE proporciona exposición a 16 REIT en varios subsectores. A partir del 18 de agosto de 2016, 33. 78% del valor de mercado del fondo se encontraba en REIT diversificados, 31. 58% en ventas minoristas, 17. 72% en propiedades residenciales, 10. 29% en locales comerciales / de oficinas y los últimos 6 .48% en industrial.

XRE ha reclamado la mayor parte de los activos administrados por fondos de este tipo, ya que su AUM se situó en $ 1. 33 mil millones al 19 de agosto de 2016. Esta cifra empequeñece los activos de su competidor más grande, que tiene menos de $ 400 millones en AUM.

Además de tener mayores activos que sus competidores, XRE tiene una tenencia notablemente más alta, ya que ha existido desde 2002. En comparación, su rival más cercano se fundó en 2010.

El 19 de agosto de 2016, XRE anunció una distribución por acción de 6.682 centavos, pagadera el 31 de agosto de 2016. Sobre una base anualizada, esto representó una distribución por acción de 80 centavos. XRE tenía un precio compartido de $ 16. 71 al 19 de agosto de 2016, lo que significa que el ETF tuvo un rendimiento de distribución de 4. 79%. Desde su inicio, CRE tiene una comisión de gestión de 0. 55% y una relación de gastos de gestión de 0. 61%.

BMO Equal Weight Índice REITs ETF

El índice REIT de Equal Weight REITs ETF (ZRE. TO) tiene como objetivo producir crecimiento al reproducir los movimientos de los precios del Índice REIT de Solactive Equal Weight Canada. Al utilizar una estrategia de ponderación igual, ZRE intenta reducir los riesgos ligados a valores individuales.

ZRE tiene participaciones en 18 REIT, incluidas compañías de gran capitalización como Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) y también firmas inmobiliarias más pequeñas como Crombie REIT (CRR-UN. TO). El ETF invierte en estas participaciones de manera bastante uniforme, ya que la mayor ponderación de una tenencia particular es 6. 34%.

Además de difundir sus activos en una amplia gama de REIT, ZRE tiene exposición a seis industrias, que incluyen servicios diversificados, de oficina, residenciales, industriales, minoristas y de atención médica.

A partir del 19 de agosto de 2016, ZRE tenía un AUM de $ 394 millones. Después de eso, pagó una distribución mensual por unidad de 8. 8 centavos durante los últimos seis meses consecutivos. Sobre una base anualizada, esa distribución es de $ 1. 06. Dado que las acciones de ZRE cerraron en $ 19. 98 ese día, su rendimiento de distribución fue 5. 3%. ZRE tenía una comisión de gestión anual máxima de 0. 55%, al 29 de julio de 2016.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

El Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) otorga exposición a los pequeños , empresas de bienes raíces canadienses de mediana y gran capitalización y lo hace a bajo costo, incluso para ETF. VRE sigue el índice FTSE Canadá All Cap Real Estate tope 25%, que tiene participaciones en una amplia gama de empresas de bienes raíces canadienses.

Desde su creación en febrero de 2012, VRE ha acumulado un AUM de $ 113. 8 millones. Estos activos se distribuyeron en 20 tenencias al 31 de julio de 2016, y los 10 principales representan el 75.1% de los activos del fondo.

VRE tenía una distribución mensual por unidad de 11. 709 centavos pagados el 8 de agosto de 2016, que es de $ 1. 41 cuando se anualiza. Utilizando el precio de cierre de las acciones el 19 de agosto de 2016, el fondo tuvo un índice de distribución de 4. 7%. A partir del 19 de agosto de 2016, VRE tenía una comisión de administración de 0. 35% y una relación de gastos máxima de 0. 39%.