Platinum es difícil de comprar y mantener físicamente. Sin embargo, los inversores pueden comprar fondos cotizados en bolsa (ETF) que se especializan en el producto. Además de ser un metal precioso raro, existe una gran demanda porque se usa en piezas de automóviles y circuitos eléctricos e incluso tiene algunos usos médicos. Por supuesto, las joyas de platino también son populares.

Platinum ha experimentado un descenso en los precios en los últimos años, pero varios eventos pueden aumentar el valor del metal en el futuro cercano. Muchas minas de platino se han cerrado y esto tiene un suministro limitado. Si la demanda sigue siendo fuerte, el desequilibrio entre la oferta y la demanda podría significar un aumento en el precio del metal precioso. Además, las instituciones financieras asiáticas han decidido aumentar sus compras de platino para mitigar la volatilidad en los mercados de acciones. (Ver también: Estos gráficos sugieren que ahora es el momento de comprar Platinum .)

Hemos seleccionado los tres mejores fondos de platino basados ​​en las rentabilidades del año hasta la primera mitad de 2017. También buscamos una variedad de enfoques para invertir en platino a fin de ofrecer a los inversores opciones más amplias.

Nota: los datos sobre los fondos se actualizaron el 27 de octubre de 2017.

1. ETFS Physical Platinum Shares (PPLT PPLTETFS Platinum88. 00-1. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

PPLT es la mejor opción para ganar exposición al precio del platino físico. Comprar acciones en este ETF le da al inversor casi la misma rentabilidad que el platino real, menos los gastos del fondo. Tenga en cuenta que la relación de gastos es 0. 60%.

Los inversores tienden a usar PPLT para evitar la exposición al mercado de futuros mientras se exponen al platino. El fondo compra y almacena barras de platino y las almacena en bóvedas. No paga un dividendo porque solo tiene lingotes de platino.

• Prom. volumen al 6/2017: 51, 210
• Activo neto: $ 543, 962, 088
• Rendimiento del dividendo: N / A
• Rentabilidad a junio de 2017: 5. 16%
• Rentabilidad a la fecha de 27/10/2017: 1. 26%
• Ratio de gastos: 0. 60%

2. ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM)

PTM es en realidad una nota negociable en bolsa (ETN) que ofrece a los inversores exposición a los mercados de futuros del metal. Intenta imitar el UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return Index. Los contratos de futuros tienen un vencimiento de tres meses. PTM tiene una canasta de contratos de futuros con diferentes meses de vencimiento para mitigar el riesgo.

PTM no es muy líquido porque opera alrededor de 1, 500 acciones por día. Tenga en cuenta que un ETN es un título de deuda, por lo que cualquier persona interesada en este fondo debe examinar la solvencia de la entidad emisora ​​de la nota.

• Prom. volumen al 6/2017: 1, 557
• Activos netos a partir del 6/2017: $ 19. 94 millones
• Rendimiento del dividendo: N / A
• Rentabilidad a junio de 2017: 4. 86%
• Rentabilidad a la fecha de 10/27/2017: 1. 06%
• Ratio de gastos: 0.65%

3. iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM)

PGM ofrece un enfoque diferente para el mercado de futuros de platino. Realiza un seguimiento del retorno total del subíndice Bloomberg Platinum. Este índice tiene un contrato de futuros en platino en el mes del contrato más cercano. También puede contener letras del Tesoro de los Estados Unidos.

El volumen promedio bajo indica que PGM no es muy líquido.

• Prom. volumen al 6/2017: 482
• Activo neto a partir del 6/2017: $ 6. 19 millones
• Rendimiento del dividendo: N / A
• Rentabilidad a junio de 2017: 3. 78%
• Rentabilidad a la fecha del 27/10/2017: 0. 33%

Resultado final

PGM y PTM no crean nuevas acciones, principalmente porque son ETN. Esto puede llevar a una sobrevaloración de estas dos entidades. La creación de acciones nuevas tiende a reducir el precio de un ETF, pero dado que los ETN rara vez emiten acciones nuevas, no hay nuevos problemas para contrarrestar el aumento en los precios de las acciones. Sin embargo, los inversores que estén interesados ​​en el platino pueden comprar acciones existentes de estos dos ETN.

PPLT es un ETF real con numerosas acciones disponibles. Claramente, las oportunidades aquí son para aquellos que piensan que la oferta limitada frente a una demanda constante o en aumento aumentará el precio de este producto. (Ver también: Una guía para principiantes sobre metales preciosos .)

Comprar en platino sin duda se consideraría especulativo en este momento, por lo que este ETF y ETN podrían no ser adecuados para la mayor parte de la inversión activos que un inversor puede tener. Sin embargo, una estrategia de asignación cuidadosa podría hacer que una inversión en platino sea un riesgo razonable.