La diversificación entre las categorías de capitalización bursátil proporciona inversores la oportunidad de lograr un rendimiento equilibrado ajustado al riesgo a lo largo del tiempo. Las tenencias de gran capitalización ofrecen estabilidad debido a la reputación y demanda establecida en el mercado, mientras que las tenencias de pequeña capitalización tienen amplias oportunidades de apreciarse con el tiempo. Los inversores se benefician al incluir acciones de mediana capitalización en una cartera porque las acciones de mediana capitalización ofrecen un potencial de crecimiento que puede ser mayor que las acciones de gran capitalización con menor volatilidad que las tenencias de pequeña capitalización.

Los fondos mutuos con un objetivo de inversión centrado en la revalorización del capital en el mercado de mediana capitalización permiten a los inversores obtener exposición a una amplia gama de acciones de la empresa en diversas regiones y que operan en diferentes sectores. Antes de invertir en un fondo mutuo de crecimiento de mediana capitalización, revise el prospecto de fondos más reciente para comprender el riesgo general de la inversión.

Nicholas Fund

The Nicholas Fund se estableció en julio de 1969. Desde entonces, ha acumulado $ 3. 69 mil millones en activos. El fondo mutuo busca aumentar el valor general de la inversión a lo largo del tiempo mediante la revalorización del capital invirtiendo en acciones ordinarias de empresas nacionales. Los administradores de fondos analizan el potencial de crecimiento de las tenencias revisando el volumen de ventas anual, la capitalización bursátil y la posición de la industria. El fondo invierte principalmente en compañías de mediana y gran capitalización basadas en estos factores de crecimiento. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 9. 15%.

La mayoría de los activos mantenidos dentro del Nicholas Fund son acciones nacionales, aunque actualmente los gestores de fondos asignan el 4. 23% a los valores de emisores extranjeros ubicados en la gran región europea. Las empresas que caen dentro del rango de mediana capitalización representan el 38. 75% del mix de inversión del fondo, seguidas por los valores de capitalización máxima en el 35. 79% y las acciones de gran capitalización en el 22. 53%. La diversificación se logra a través de asignaciones sectoriales, con existencias cíclicas de consumo que representan 28. 99% de la cartera, acciones de atención médica que conforman 22. 58%, inventarios industriales que conforman 14. 02% y existencias de servicios financieros que conforman 11. 51%. Las principales explotaciones incluyen Valeant Pharmaceuticals en 5. 74%, Gilead Sciences en 4. 58%, Walgreens Boots Alliance en 4. 05% y O'Reilly Automotive en 3. 31%.

El fondo tiene un índice de gastos netos de 0. 72%. Los inversionistas no cobran una carga de venta cuando compran o canjean acciones, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 500.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

El PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund tiene una fecha de inicio de septiembre de 2004, y desde entonces ha acumulado $ 6. 66 mil millones en activos. Los administradores de fondos brindan a los inversores la oportunidad de lograr una apreciación del capital a largo plazo.Este objetivo de inversión se alcanza invirtiendo una cantidad sustancial de los activos del fondo en acciones ordinarias de empresas con un potencial de crecimiento rápido de las ganancias basado en el análisis del administrador de fondos. La inversión no está restringida a sectores de mercado específicos o categorías de capitalización bursátil, sino que históricamente el fondo ha centrado su asignación en acciones de mediana y baja capitalización. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 12. 08%.

Las acciones nacionales representan el 91. 89% del mix de inversión, con el 3. 05% de los activos asignados a los mayores mercados desarrollados europeos y el 5. 07% asignado a los mercados asiáticos desarrollados y emergentes. El PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund invierte en todos los rangos de capitalización bursátil, con 28. 01% en empresas de mediana capitalización, 26. 40% en capitalización pequeña, 22. 68% en capitalización grande, 13. 64% en capitalización mínima y 9. 27% en tapa gigante. La mayor exposición del sector se encuentra en las existencias de atención médica en 32. 38%, seguido por las empresas de tecnología en 29. 9%, las industriales en 17. 62% y el consumidor cíclico en 11. 98%. Las principales tenencias incluyen Abiomed al 4%, Ellie Mae al 3. 03%, Sony al 2.97% y United Continental Holdings al 2. 8%.

El fondo tiene un índice de gastos netos de 0.62%, inferior al promedio de la categoría para fondos mutuos de crecimiento de mediana capitalización. A los inversores no se les aplica una carga de venta cuando compran o canjean acciones, aunque se requiere una inversión inicial mínima de $ 2 000.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

El Vanguard Mid-Cap Growth Fund se estableció en diciembre de 1997 y actualmente administra $ 4. 38 mil millones en activos. El fondo mutuo busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de los activos del fondo en acciones comunes de compañías que se encuentran dentro del rango de mediana capitalización. Los administradores de fondos utilizan análisis fundamentales para determinar qué valores poseen perspectivas de crecimiento superiores a la media. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 8. 76%.

Se obtiene una exposición al exterior mínima mediante la inversión en el Vanguard Mid-Cap Growth Fund, ya que el 97. 34% de la cartera se centra en empresas nacionales. Sin embargo, los inversores obtienen acceso a una gama de sectores de mercado, incluidas las existencias cíclicas de consumo en 29. 43%, las acciones industriales en 20. 08%, las acciones de servicios financieros en 14. 24% y las acciones de atención médica en 12. 35%. Los administradores de fondos actualmente no invierten en acciones gigantes o de microcapitalización, pero destacan las compañías de mediana capitalización, que representan el 71. 53% de la cartera. Las principales explotaciones incluyen Old Dominion Freight Lines en 2. 83%, Brunswick en 2. 51%, Vantiv en 2. 5% y Hanesbrands en 2. 21%.

Este fondo mutuo tiene una relación de gastos netos relativamente baja de 0. 46%, y los inversores no pagan una carga de venta cuando compran o reembolsan acciones. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 3,000.

Janus Enterprise Fund

El Janus Enterprise Fund tiene una fecha de inicio de julio de 2009 y actualmente administra $ 6. 44 mil millones en activos de inversionistas. El objetivo de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo, que se logra invirtiendo una cantidad sustancial de los activos del fondo en acciones ordinarias de empresas seleccionadas.Los administradores de fondos revisan las tenencias prospectivas para determinar qué organizaciones tienen un alto potencial de crecimiento en función de las ganancias proyectadas. Típicamente, el fondo invierte al menos la mitad de la cartera en compañías de mediana capitalización, similar a aquellas que se encuentran dentro del rango de compañías en el Índice Russell Midcap Growth. Los administradores de fondos no están restringidos en términos de tenencias nacionales o extranjeras y pueden incluir mercados emergentes para lograr un crecimiento óptimo en el tiempo. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de cinco años de 13. 24%.

La mayoría de las tenencias de los fondos mutuos se clasifican como títulos nacionales, aunque existe una ligera exposición a mercados europeos y asiáticos más grandes. Las empresas de tecnología constituyen la mayor ponderación del sector dentro del fondo en 29. 19%, seguidas por las empresas industriales en 28. 09%, las compañías de asistencia sanitaria en 15. 64% y las empresas cíclicas de consumo en 10. 08%. Actualmente, el 63. 47% de la combinación de inversiones del Janus Enterprise Fund se asigna a valores de mediana capitalización, con 24. 27% compuesto por acciones de gran capitalización y 10. 24% de acciones de pequeña capitalización. Las principales participaciones incluyen Crown Castle International en 3. 69%, Verisk Analytics en 3. 02%, Sensata Technologies en 2. 87% y Lamar Advertising Company en 2. 36%.

El índice de gastos netos es 1. 16%, que es ligeramente más alto que el promedio de la categoría para fondos de crecimiento de mediana capitalización. Los inversionistas pagan una carga de ventas inicial de 5. 75% cuando compran acciones, pero no se cobran cargos al canje. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500.

Fondo de crecimiento MFS Mid Cap

El Fondo MFS Mid Cap Growth tiene una fecha de inicio de diciembre de 1993 y actualmente administra $ 1. 82 mil millones en activos. Los administradores de fondos buscan proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo una cantidad sustancial de los activos en empresas de mediana capitalización. El análisis de cada tenencia potencial determina las perspectivas de crecimiento a largo plazo, y las capitalizaciones de mercado de las tenencias a menudo son similares a las de los emisores que se encuentran en el Índice Russell Midcap Growth. A diciembre de 2015, el fondo ha generado una rentabilidad anualizada de 10 años de 5. 13%.

Existe una exposición mínima a los emisores extranjeros dentro del Fondo MFS Mid Cap Growth Fund, ya que 97. 24% de la cartera se asigna a valores nacionales. La diversificación sectorial está presente, con 25. 45% en acciones cíclicas de consumo, 18. 72% en acciones industriales, 15% en acciones de tecnología y 13. 53% en compañías de servicios de salud. Las empresas de mediana capitalización representan el 68. 57% del mix de inversión, seguido de las compañías de gran capitalización con el 19. 83% y las compañías de pequeña capitalización con el 7. 76%. Las principales participaciones incluyen Gartner en 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions en 2. 25%, Roper Technologies en 2. 23% y Ross Stores en 2. 16%.

Este fondo tiene un índice de gastos netos de 1. 2% y los inversores pagan una carga de ventas inicial de 5. 75%. No se imponen cargos por ventas diferidas cuando los inversores canjean acciones, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 1 000.