Uno de los objetivos fundamentales de inversión para la mayoría de los inversores es lograr crecimiento en sus activos dentro de las carteras de inversión. Si bien los valores de renta fija pueden mejorar una cartera a través de pagos de dividendos e intereses devengados, la inversión en crecimiento se centra únicamente en generar un rendimiento de las inversiones a través de la apreciación del capital. Las acciones comunes de las empresas que tienen un gran potencial para aumentar su valor a lo largo del tiempo se incluyen típicamente en las carteras orientadas al crecimiento. Sin embargo, con el potencial de crecimiento viene el riesgo de volatilidad en el tiempo, por lo que los inversores con objetivos de inversión de crecimiento deben poseer horizontes a largo plazo y dosis saludables de paciencia con el mercado.

La revalorización del capital puede realizarse en cualquier empresa, pero las empresas que entran en la categoría de capitalización de mercado grande presentan características únicas que no se encuentran en empresas de pequeña o mediana capitalización. Las empresas de gran capitalización a menudo están bien establecidas en el mercado y poseen fuertes líneas de productos o servicios que sostienen la demanda de los consumidores, lo que resulta en un crecimiento constante a largo plazo sin el grado de volatilidad que se encuentra con las acciones pequeñas o medianas. Los inversores tienen la oportunidad de invertir en grupos de acciones de gran capitalización basadas en el crecimiento a través de ciertos fondos mutuos, lo que permite a los inversores lograr la diversificación y la gestión profesional con facilidad. Antes de invertir en un fondo mutuo de inversión de gran capitalización, es necesario realizar una revisión del prospecto más reciente del fondo, los gastos totales y el rendimiento pasado. Los siguientes son los mejores fondos de inversión de crecimiento de gran capitalización para 2016.

Fidelity Growth Company Fund

El Fidelity Growth Company Fund busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones comunes de compañías. Los administradores de fondos utilizan el análisis fundamental de los valores de renta variable para determinar su potencial de crecimiento superior a la media a lo largo del tiempo, en función de la posición de la industria, la situación financiera y las amplias condiciones económicas. El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros. Establecido en 1983, el fondo ha acumulado $ 40. 39 mil millones en activos de inversionistas totales y generó una rentabilidad anualizada de 10 años de 10. 01%.

El Fidelity Growth Company Fund diversifica los activos entre varios sectores del mercado, incluidas las acciones de tecnología que componen el 33. 85% de la cartera, las acciones de atención médica que conforman el 21. 93% de la cartera y el consumidor acciones cíclicas que conforman 17. 37% de la cartera. Las principales tenencias dentro del fondo incluyen a Apple en 5. 89%; Fuerza de ventas. com en 4. 34%; Alfabeto en 3. 41%; Amazonas. com en 3. 08%; y Facebook en 2. 67%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 0. 82%, que está a la par de los fondos mutuos comparables en la categoría de crecimiento de gran capitalización.Se requiere que los inversionistas realicen una inversión inicial de no menos de $ 2, 500, y no se cobran cargos por ventas anticipados o diferidos.

John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund

El fondo John Hancock Funds Blue Chip Growth busca proporcionar a los inversores crecimiento del capital a largo plazo, con un objetivo de inversión secundario de los ingresos actuales. Los administradores de fondos invierten un mínimo del 80% de los activos totales en acciones ordinarias de empresas grandes y medianas que caen dentro de la categoría de crecimiento de primer orden. Los administradores de fondos también tienen la flexibilidad de invertir en valores convertibles, acciones preferentes y títulos de deuda, pero estos instrumentos están limitados al 25% de los activos totales de la cartera. El fondo se inició en 2005, y desde ese momento, ha acumulado $ 2. 70 mil millones en activos. A noviembre de 2015, el fondo de crecimiento de gran capitalización generó un rendimiento anualizado a 10 años de 9. 72%.

El fondo John Hancock Funds Blue Chip Growth invierte activos de cartera en una amplia gama de sectores de mercado, con la mayor ponderación en acciones de compañías de servicios de salud en 26. 32%. El fondo también invierte en acciones cíclicas de consumo en 25. 98%, acciones de tecnología en 19. 29% y acciones de servicios financieros en 10. 55%. Las principales tenencias con el fondo mutuo consisten en Amazon en 6. 21%; Alfabeto en 3. 69%; The Priceline Group en 3. 43%; y Facebook en 3. 22%. Tiene un índice de gastos de 1. 14%, que es más alto que el promedio de la categoría. A los inversores se les aplica una carga de venta inicial del 5% sobre las compras de nuevas acciones, y se requiere una inversión inicial mínima de $ 1 000.

Vanguard U. S. Growth Portfolio Fund

El Vanguard U. S. Growth Portfolio Fund busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones ordinarias de gran capitalización de empresas estadounidenses. Los administradores de fondos analizan las tenencias potenciales para determinar el potencial de crecimiento en función de las ganancias y los precios actuales de las acciones. Aquellos con un potencial de crecimiento superior al promedio están incluidos dentro del fondo. Uno de los fondos mutuos de inversión de mayor capitalización más grande, se estableció en 1959 y ha acumulado $ 6. 80 mil millones de activos de inversionistas desde ese momento. A noviembre de 2015, el fondo de inversión de gran capitalización ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 7. 19%.

Los administradores de fondos invierten principalmente en acciones ordinarias nacionales, pero se diversifican en función del sector del mercado. Las acciones tecnológicas representan la mayor porción de la cartera en 27. 33%, seguidas de las existencias cíclicas de consumo en 21. 21%, las acciones de atención médica en 19. 10% y las acciones de servicios financieros en 12. 82%. Las principales participaciones dentro del fondo mutuo incluyen MasterCard en 3. 35%; Apple en 3. 27%; Visa en 2. 81% y Facebook en 2. 66%. El fondo tiene un índice de gastos de 0.44%, que es relativamente bajo para los fondos de crecimiento de gran capitalización. No se cobran cargos por ventas iniciales o diferidos, pero se requiere una inversión inicial de $ 3,000.

Fondo de agradecimiento de Harbor Capital

El Fondo de apreciación de Harbor Capital se estableció en 2002 y administra $ 27. 53 mil millones en activos. El fondo de inversión de crecimiento de gran capitalización busca proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones ordinarias y preferidas de U.S. empresas con una capitalización bursátil de no menos de $ 1 mil millones. Los administradores de fondos analizan cada tenencia de acciones para determinar si la seguridad tiene un potencial de crecimiento superior al promedio en función del crecimiento de las ganancias promedio y la posición financiera. No más del 20% de los activos del fondo pueden invertirse en valores de emisores extranjeros que realicen negocios o tengan su sede en mercados emergentes. A noviembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 7. 76%.

Una gran parte de los activos de los inversores dentro del fondo se centra en el sector tecnológico, que representa el 30% de la cartera. Las acciones cíclicas de los consumidores comprenden 27. 74% de la cartera, seguidas por las acciones de atención médica a 17. 78% y los servicios financieros a 8. 51%. Las principales participaciones dentro del fondo mutuo incluyen a Apple en 5. 56%; Amazon en 4. 38%; Facebook en 3. 98%; y MasterCard en 3. 41%. El fondo tiene una relación de gastos de 1. 03% y no se cobran cargos por ventas anticipados ni diferidos. Sin embargo, es necesaria una inversión inicial de no menos de $ 2, 500.

Principal LargeCap Growth Fund I

El principal LargeCap Growth Fund I busca proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo no menos del 80% de los $ 7 del fondo. 35 mil millones en activos en valores de renta variable de empresas que entran en la categoría de gran capitalización. Los administradores de los fondos evalúan cada tenencia para determinar el potencial de crecimiento de las acciones en función de las ganancias proyectadas, la posición financiera actual y las amplias condiciones económicas que pueden afectar a la empresa. El fondo mutuo de crecimiento de gran capitalización se estableció en 2000, y desde entonces ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 8. 11%.

Al igual que otros fondos mutuos de crecimiento de gran capitalización, el Principal LargeCap Growth Fund I invierte fuertemente en acciones del sector tecnológico, que constituyen el 27. 58% de la cartera. Las acciones de salud conforman 19. 89% de la cartera, seguidas por las acciones cíclicas de los consumidores a 17. 46%, las industriales a 14. 78% y los servicios financieros a 9. 14%. Las principales explotaciones incluyen Amazon en 5. 37%; Visa a 4. 04%; Facebook en 3. 39%; y Danaher Corporation en 3. 19%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 1. 25% y los inversionistas pagan una carga de ventas inicial de 5. 50%. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 1, 000.