David F. Swensen es el jefe de inversiones en jefe de la Universidad de Yale, cargo que ocupa desde 1985. Gestiona e invierte las dotaciones y los fondos de inversión de la universidad, que suman un total de $ 22 mil millones a partir de Febrero de 2016. Relational Stocks informa que Swensen tiene un rendimiento promedio de 17. 8% en los últimos 10 años.

Swensen es un defensor de la teoría de la cartera moderna y es conocido por su propia versión de la teoría, conocida como The Yale Model. Desde su introducción, ayudó a Swensen a aumentar los fondos colectivos de Yale en más de $ 16 mil millones. Debajo están sus cinco posiciones principales.

Antero Resources Corp.

Antero Resources Corp. (NYSE: AR ARAntero Resources Corporation20. 09 + 4. 42% Creado con Highstock 4. 2. 6 >) es una compañía de energía que lleva a cabo la exploración y producción de gas natural y otros productos energéticos. Específicamente, la compañía se enfoca en la Cuenca de los Apalaches donde explota, desarrolla y adquiere gas natural, LGN y propiedades petroleras. La compañía posee más de 422,000 acres en Marcellus Shale y más de 147,000 acres en la lutita de Utica.

Swensen actualmente posee más de 8,7 millones de acciones por un valor total de más de $ 190 millones. Esta asignación representa el 55. 99% de su cartera. La compañía tiene una relación de precio a ganancias de alrededor de 4, lo que le permite crecer. Wall Street Point informa que es probable que la acción se aprecie en el precio a corto plazo.

ETF Vanguard FTSE Emerging Markets

El ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (NYSE: VWO

VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un fondo negociado en bolsa que rastrea el retorno del índice de transición FTSE Emerging Markets All Cap China A. Esto significa que ETF invierte en empresas ubicadas en mercados emergentes como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica. Dado que la ETF se ocupa de los mercados emergentes, es una inversión de mayor riesgo y mayor recompensa. Swensen posee más de 3. 8 millones de acciones por un valor total de más de $ 124 millones, lo que representa 36. 62% de su cartera.

El ETF Vanguard FTSE Emerging Markets es un fondo grande y líquido con una tarifa baja. Actualmente se está negociando por debajo de su máximo de 12 meses.

iShares MSCI EAFE ETF

El iShares MSCI EAFE ETF (NYSE: EFA

EFAiSh MSCI EAFE69. 90 + 0. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) ofrece exposición a una amplia gama de empresas ubicadas en Europa, Australia, Asia y el Lejano Oriente. Permite a los inversores invertir en piezas de más de 900 empresas. Para las instituciones estadounidenses, esto ofrece diversificación internacional y crecimiento a largo plazo. Swensen ha asignado 6. 74% de su cartera a este ETF, poseyendo más de 390,000 acciones por valor de más de $ 22. 9 millones. El ETF ha bajado tanto en el precio como en el rendimiento total en los últimos 12 meses.Sin embargo, tiene un rendimiento positivo y una apreciación positiva de los precios en los últimos períodos de tres, cinco y 10 años.

iShares ETF de gran capitalización de China

El ETF de iShares China Large-Cap (NYSE: FXI

FXIiSh China Lg-Cp46. 45 + 0. 37% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ) ofrece a los inversores exposición a las empresas más grandes ubicadas en China. Proporciona una vista de un solo país y sigue a las principales 50 empresas chinas por capitalización bursátil. Swensen ha asignado menos del 1% de su cartera a este ETF. El valor total es un poco más de $ 1 millón. El retorno del ETF y la apreciación de los precios han disminuido significativamente en los últimos 12 meses debido a los crecientes problemas en China. Los inversores deben mirar hacia atrás durante un período de 10 años para ver un retorno positivo para el ETF. Shore Bancshares Inc.

Shore Bancshares Inc. (NASDAQ: SHBI

SHBIShore Bancshares Inc17. 17 + 0. 70%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una sociedad financiera empresa ubicada en Easton, Maryland. Tiene un poco más de $ 1 mil millones en activos bajo administración. La compañía ofrece servicios de banca, seguros y administración de patrimonio tanto a empresas como a inversionistas privados. Swensen posee menos de 100, 000 acciones por un total de poco más de $ 1 millón, lo que representa menos del 1% de su cartera. Las acciones de la compañía están cerca de máximos de 12 meses. Ofrece una pequeña rentabilidad por dividendo de 1. 06%.