Los inversores tienen la oportunidad de diversificar la porción de capital de una cartera al agregar acciones de pequeñas empresas a las tenencias de mediana y gran capitalización. Las posiciones de capital de pequeña capitalización agregan un potencial de crecimiento superior a la media con una combinación de inversiones, más que las tenencias de empresas más grandes. Con la mayor oportunidad para el crecimiento a largo plazo, surge un alto grado de riesgo que hace que las inversiones de pequeña capitalización sean apropiadas para los inversionistas con una alta tolerancia a la volatilidad.

Dentro del universo de inversiones de pequeña capitalización, los inversores pueden diversificar aún más incluyendo posiciones centradas en el crecimiento y el valor. Las acciones de pequeña capitalización con características de valor se perciben como infravaloradas por el mercado general, brindando una mayor oportunidad para la corrección de precios a favor de los accionistas. Los fondos mutuos administrados profesionalmente enfocados en el espacio de valor de pequeña capitalización ofrecen un método para obtener exposición a una amplia gama de industrias en mercados nacionales y extranjeros.

CornerCap Small Cap Value Fund

El CornerCap Small Cap Value Fund se estableció en 1986, presentando una oportunidad para lograr la revalorización del capital a largo plazo con un objetivo secundario de generación de ingresos a través de intereses y dividendos. El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de compañías que caen dentro de la categoría de pequeña capitalización, o aquellas con una capitalización bursátil de no más de $ 3,000 millones. El fondo enfoca sus selecciones de inversión dentro del mercado de los Estados Unidos. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 6. 84%.

Si bien el CornerCap Small Cap Value Fund no se aventura en inversiones extranjeras, los administradores de fondos ofrecen diversificación en numerosas categorías sectoriales. Las empresas de servicios financieros representan el 24. 74% de la cartera, seguidas de las empresas industriales con el 22. 09%, los valores cíclicos del consumidor con el 14. 95% y los valores tecnológicos con el 14. 26%. La mayoría de las posiciones de capital en el fondo tienen características de valor, con las mejores posiciones, incluyendo Fidelity Southern en 0. 69%, Nutraceutical International en 0. 62%, Tech Data en 0. 61% y Ennis en 0. 61%. El fondo mutuo tiene una relación de gastos netos de 1. 3%, y se considera que es un fondo sin carga.

Cartera de valores de la pequeña empresa de Wilshire

La cartera de valores de la pequeña empresa de Wilshire se estableció en 1992 y busca proporcionar a los inversores resultados de inversión que imiten a una cartera de empresas en el índice Wilshire 5000. Los administradores de fondos invierten una cantidad sustancial de activos de fondos en acciones comunes de compañías con una capitalización de mercado de no más de $ 4 mil millones en el momento de la compra. Un análisis de las tenencias potenciales incluye datos sobre el precio por libro (P / B) y la relación precio / ganancias (P / E), así como el rendimiento de los dividendos.A diciembre de 2015, el fondo generó una rentabilidad anualizada de 10 años de 5. 92%.

La mayoría de las tenencias de fondos comprenden valores nacionales, proporcionando a los inversores una exposición mínima a los mercados internacionales desarrollados. La diversificación sectorial está presente, sin embargo, con los servicios financieros que conforman el 26. 21%, las empresas de tecnología que conforman el 15. 61%, las empresas cíclicas de consumo que conforman el 12. 22% y los valores inmobiliarios que conforman el 11. 16%. Las principales posiciones dentro del fondo incluyen Western Alliance Bancorp en 2. 19%, Capital Bank Financial en 2. 03%, Coherent en 1. 81% y Microsemi en 1. 8%. El fondo tiene una relación de gastos netos de 1. 5%, y no se evalúa a los inversores una carga de venta anticipada o diferida.

Bridgeway Small Cap Value Fund

El Bridgeway Small Cap Value Fund tiene una fecha de inicio de 2003 y brinda la oportunidad de lograr un rendimiento total a largo plazo del capital a través de la revalorización del capital. Los administradores de fondos invierten al menos el 80% de los activos del fondo en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña capitalización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y NASDAQ. Las posiciones consideradas para su inclusión son aquellas que tienen características de valor claras en el momento de la compra basadas en un análisis estadístico. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 4. 51%.

No se proporciona exposición internacional a través del Bridgeway Small Cap Value Fund, pero la diversificación del sector incluye empresas de servicios financieros al 30. 01%, empresas cíclicas del consumidor al 16. 35%, empresas industriales al 15. 34% y compañías inmobiliarias en 10. 54%. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Symetra Financial al 2. 03%, Sanmina al 1. 94%, Isle of Capri Casinos al 1. 69% y Core-Mark al 1. 63%. El fondo mutuo tiene una relación de gastos netos de 1. 03%, y se considera que es un fondo mutuo sin carga.

Columbia Small Cap Value Fund II

El Columbia Small Cap Value Fund II se estableció en 2002 y busca lograr una apreciación del capital a largo plazo. Una cantidad sustancial de los activos del fondo se invierte en valores de renta variable de empresas con capitalizaciones de mercado similares a las que figuran en el índice de valor Russell 2000. Los valores incluidos en el mix de inversión se consideran infravalorados en el momento de la compra según el análisis del gestor del fondo. Hasta el 20% del fondo puede invertirse en valores extranjeros, y los gerentes tienen la flexibilidad de invertir en acciones ordinarias y participaciones en fondos de inversión inmobiliaria (REIT) según lo consideren oportuno. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 6. 95%.

El Columbia Small Cap Value Fund II brinda exposición a una Europa más grande y a una mayor Asia, aunque mínimamente. Las empresas de servicios financieros representan el 30. 48%, seguidas de las industriales con el 12. 51%, los valores cíclicos del consumidor con el 11. 47% y la tecnología con el 10. 03%. Las principales posiciones incluyen Western Alliance Bancorp en 1. 45%, Argo Group en 1. 42%, Amerisafe en 1.41% y Sterling Bancorp en 1. 35%. El fondo mutuo tiene una relación de gastos netos de 1.33%, y los inversionistas reciben una carga de ventas inicial de 5. 75% cuando adquieren acciones.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund tiene una fecha de inicio de 1999 y busca la revalorización del capital invirtiendo en pequeñas empresas estadounidenses. Al menos el 80% de los activos del fondo se invierten en acciones comunes de compañías que poseen características de valor similares a las que se encuentran en el Índice de Valor Russell 2000. Los gestores de fondos evalúan el potencial de corrección de precios de las explotaciones mediante el análisis de la valoración actual de una empresa, su solidez financiera, su potencial de crecimiento a largo plazo y su posición competitiva dentro de su industria. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 4. 25%.

La mayoría de los activos dentro del Putnam Small Cap Value Fund se invierten en valores de renta variable nacional, aunque el 2. 03% del mix de inversión proporciona exposición a mercados europeos más grandes. La diversificación sectorial incluye organizaciones de servicios financieros en 35. 36%, empresas industriales en 13. 78%, empresas de tecnología en 10. 09% y empresas cíclicas de consumo en 8. 21%. Las principales posiciones dentro del fondo incluyen Idacorp en 1. 14%, Avista en 1%, Wintrust Financial en 0. 87% y Reinsurance Group of America en 0. 87%. El fondo tiene un índice de gastos netos de 1.44%, y los inversionistas pagan una carga de ventas inicial de 5.75% cuando compran acciones.