Acciones que se incluyen en el rango de mediana capitalización brinda oportunidades únicas a los inversores que buscan crecimiento en el capital a largo plazo. A diferencia de las acciones de gran capitalización que proporcionan estabilidad debido a las fuertes ganancias históricas y una reputación establecida entre los consumidores, las empresas de mediana capitalización suelen ser menos conocidas, pero con un mayor potencial de crecimiento y, por lo tanto, una volatilidad adicional. Sin embargo, las acciones de empresas de mediana capitalización ofrecen más estabilidad que las acciones de pequeña capital en lo que se refiere a la volatilidad de los precios. Las acciones de mediana capitalización pueden ser un complemento sólido para las acciones de gran capitalización y de pequeña capitalización dentro de una cartera para los inversores que estén dispuestos a asumir más riesgos por el potencial de mayores rendimientos.

Mientras que las acciones de mediana capitalización tienen sus méritos, no todas las acciones de mediana capitalización son las mismas. Algunas empresas se encuentran dentro del ámbito de las acciones de crecimiento, mientras que otras cumplen los criterios necesarios para ser consideradas acciones de valor. Para las acciones de mediana capitalización que se consideran infravaloradas en el mercado, los inversores tienen una oportunidad adicional de obtener un rendimiento superior al promedio de una inversión. Los fondos mutuos que invierten principalmente en acciones con valor medio de capitalización ofrecen diversidad en una amplia gama de sectores y regiones geográficas, y proporcionan a los inversores un método para distribuir los riesgos de manera eficiente.

Fidelity Mid Cap Value Fund

El Fidelity Mid Cap Value Fund se estableció en febrero de 2007 y busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Los administradores del fondo invierten no menos del 80% de los $ 3 del fondo. 91 mil millones de activos en valores de compañías con capitalizaciones de mercado medianas, similares a las que se encuentran dentro del Índice Russell Midcap o el Índice S & P MidCap 400. Los administradores de fondos también tienen la capacidad de invertir en acciones de empresas en categorías de pequeña y gran capitalización, y pueden diversificarse entre emisores nacionales y extranjeros. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de cinco años de 13. 65%.

Los gestores del fondo diversifican las participaciones en una amplia gama de sectores, incluidos los servicios financieros en un 23 84%, la tecnología en un 12,50%, los consumidores cíclicos en un 10 96% y los servicios públicos en 9,6. % La mayoría de los activos de los fondos se mantienen en emisores nacionales, pero el fondo sí proporciona exposición a la Gran Europa a 6,35% con un enfoque en los mercados desarrollados. Las empresas que caen dentro de la categoría de mediana capitalización representan el 49. 35% de la cartera, seguidas por las participaciones de gran capital en el 34. 91% y las empresas de pequeña capitalización en el 10. 99%. Las principales participaciones dentro de la cartera incluyen Discover Financial Services en 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries en 2. 12% y Allstate en 2. 01%.

El índice de gastos para el Fidelity Mid Cap Value Fund es 1. 15%, y los inversores tienen una carga de ventas inicial de 5.75% No se aplica ningún cargo por venta diferida cuando los inversores canjean acciones. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500.

Fondo de valores de American Mid Mid Cap

El fondo de valores de American Mid Mid Cap se estableció en 2005 y busca proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital a los inversores con ingresos como un objetivo secundario. Los gerentes del fondo invierten no menos del 80% de los $ 6 del fondo. 63 mil millones de activos en empresas de mediana capitalización, similares a los que se encuentran dentro del índice Russell 3000. La selección de inversión para las tenencias se basa en una serie de características de valor, incluida una acción que temporalmente está fuera de favor de los inversores y su potencial para aumentar el precio a lo largo del tiempo. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 8. 75%.

La mayoría de las tenencias del fondo son títulos nacionales, pero los gestores de fondos se diversifican en términos de exposición sectorial. Las empresas de servicios financieros representan el 21. 86% de la cartera, seguidas de las empresas industriales con el 12. 96%, las compañías energéticas con el 11. 8%, las compañías eléctricas con 10. 61% y las compañías defensivas con el consumidor con el 9. 6%. Las principales explotaciones incluyen Republic Services en 2. 97%, Northern Trust en 2. 74%, Sysco en 2. 73% e Imperial Oil en 2. 05%.

El índice de gastos del American Century Mid Cap Value Fund es del 1. 26%, y los inversores reciben una carga de ventas inicial del 5. 75% cuando adquieren acciones. No se carga carga de venta diferida al momento del canje, y se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

El T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund se estableció en 1996 y busca proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo. Los administradores del fondo invierten al menos el 80% de los $ 11 del fondo. 37 mil millones de activos en compañías que caen dentro del rango de mediana capitalización definido por el índice S & P MidCap 400 o el índice Russell Midcap Value Index. Los administradores del fondo se enfocan en acciones de mediana capitalización con características de valor. A diciembre de 2015, generó una rentabilidad anualizada de 10 años de 8. 1%.

La cartera del fondo mutuo consiste básicamente en posiciones de capital nacional, aunque los gestores de fondos se diversifican en función de la categorización del sector. Los servicios financieros tienen la mayor ponderación dentro del fondo, constituyendo 26. 72% de la mezcla de inversión. Las acciones cíclicas de los consumidores representan 11. 26% de la cartera, seguidas por las acciones defensivas de los consumidores en 11. 21%, las existencias de materiales básicos en 10. 94% y las acciones industriales en 9. 81%. Mientras que el fondo se enfoca en las acciones de mediana capitalización, 21. El 72% de la cartera está compuesto por compañías de gran capitalización, y el 17. 48% se encuentra en compañías de pequeña capitalización. Las principales tenencias incluyen FirstEnergy en 2. 75%, Sysco en 2. 64%, Hologic en 2. 49% y Northern Trust en 2. 43%.

El T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund tiene un índice de gastos de 0. 8%, y se considera un fondo sin carga tanto para la compra como para el reembolso de acciones. Los inversionistas deben proporcionar una inversión inicial mínima de $ 2, 500.

Sterling Capital Mid Value Fund

Sterling Capital Mid Value Fund se estableció en 1996 y busca proporcionar crecimiento a largo plazo de capital invirtiendo en acciones subvaluadas .Los administradores del fondo invierten un mínimo del 80% de los $ 668 del fondo. 33 millones de activos en valores de empresas que se encuentran dentro del rango de mediana capitalización en el momento de la compra. Los administradores del fondo pueden invertir en emisores nacionales o extranjeros, pero el fondo se centra en acciones ordinarias de empresas de los Estados Unidos. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 7. 48%.

Si bien el fondo no brinda exposición a mercados extranjeros, sus gerentes diversifican los activos en términos de sector de mercado. Los servicios financieros comprenden el 33. 03% de la cartera, seguidos por los valores cíclicos del consumidor en 23. 33%, los industriales en 14. 66%, la tecnología en 11. 68% y la atención médica en 9. 43%. Las empresas de mediana capitalización representan el 53.78% de la mezcla de inversión total, seguidas de 19. 97% en acciones de gran capitalización y 18. 95% en capitalización pequeña. Las principales participaciones dentro del fondo mutuo incluyen Omnicom Group en 4. 53%, Leucadia National en 4. 38%, Markel en 4. 07% y E * Trade en 3. 98%.

El fondo Sterling Capital Mid Value tiene un índice de gastos netos de 1. 18%, y los inversores tienen una carga de ventas inicial de 5. 75%. No se imponen cargos por ventas diferidas, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 1, 000.

Fondo de acciones de Lord Abbett Mid Cap

El fondo de acciones de Lord Abbett Mid Cap se estableció en 1983 y busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital invirtiendo en valores de renta variable. Los administradores del fondo invierten al menos el 80% de los $ 2 del fondo. 26 mil millones de activos en valores de empresas de mediana capitalización en mercados nacionales y extranjeros. Los administradores de fondos afinan las acciones con características de valor sin importar el sector o la región. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 5. 18%.

Si bien los gerentes del fondo pueden invertir en mercados desarrollados y emergentes fuera de los Estados Unidos, no existe exposición en el extranjero dentro del mix de inversión actual. Sin embargo, la diversificación está presente en todas las categorías sectoriales, incluidas las acciones de servicios financieros en 22. 62%, las acciones inmobiliarias en 12. 93%, las empresas de tecnología en 11. 43% y las empresas de servicios públicos en 10. 79%. Las empresas de mediana capitalización constituyen la mayoría de la cartera del fondo en 63. 59%, seguidas de las compañías de gran capitalización en 22. 78% y las compañías de pequeña capitalización en 13. 63%. Las principales participaciones incluyen Hartford Financial Services Group en 2. 58%, XL Group en 2. 41%, M & T Bank en 2. 24% y Edison International en 2. 17%.

El fondo de acciones de Lord Abbett Mid Cap tiene un índice de gastos de 1. 11%, y un cargo de ventas inicial de 5. 75% se calcula cuando se adquieren las acciones. No hay un cargo de venta diferido, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 1, 000.