Un fondo cotizado en bolsa de energía (ETF) es un instrumento de capital híbrido que se enfoca en los valores de compañías de petróleo, gas natural y energía alternativa. Los valores subyacentes en un ETF de energía pueden incluir un índice sectorial completo, productores de energía nacionales o extranjeros, fabricantes de equipos de energía o subsectores específicos, como carbón, petróleo o energía alternativa.

Los ETF de energía cubren una variedad de tipos de negocios, regiones y perfiles de riesgo. Dado que el sector de la energía es una parte tan importante de la economía mundial, casi todos los inversores con una cartera equilibrada tienen algún tipo de exposición a las compañías de energía.

Vanguard Energy ETF

Uno de los ETF de gastos de energía más grandes y más bajos es Vanguard's Energy ETF (VDE). Al igual que todas las ofertas de Vanguard, VDE es administrado pasivamente y asesorado por Vanguard Equity Investment Group. Tiene un rendimiento promedio anual de vida de 8. 99%, que en realidad excede el rendimiento del índice de referencia empalmado IMI Energy 25/50 en EE. UU. Durante el mismo período de tiempo (8. 87%).

VDE tiene un índice de gastos de 0. 12%, que es muy bajo para esta o cualquier categoría. El índice de referencia sigue aproximadamente 150 acciones de energía basadas en la capitalización de mercado. A mediados de 2015, las mayores tenencias correspondían a Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) y Occidental Petroleum Corp (OXY).

Energy Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR emite el mayor ETF del sector de la energía con Energy Select Sector SPDR (XLE). Este fondo tiene casi $ 13. 5 mil millones bajo administración y un promedio de volumen de tres meses arrastrado de más de 12 millones de intercambios por día. Con gastos inferiores a 20 puntos básicos, XLE es un fondo popular y de bajo costo.

XLE es muy similar a VDE; ambos son de bajo costo, se enfocan en acciones de gran capitalización y listan a Exxon y Chevron como sus dos principales tenencias. La principal diferencia es que XLE tiene un poco más de peso en las compañías integradas de petróleo y gas.

iShares U. S. ETF de exploración y producción de petróleo y gas

BlackRock emite este ETF, que rastrea el índice Dow Jones de EE. UU. Select Oil Exploration & Production. No es tan grande como VDE o XLE, pero todavía tiene un volumen estable (110, 000+ comercios por día).

La exploración y producción de petróleo y gas (IEO) de iShares en EE. UU. No es tan barata como sus competidores más grandes (los gastos corren un 0. 46%), pero no está tan cargada de Exxon y Chevron. En cambio, las tenencias más grandes para IEO incluyen ConocoPhillips y Anadarko Petroleum (APC). Esto debería considerarse una compra fuerte para los inversores que no les importa un poco de riesgo adicional.

iShares Global Clean Energy ETF

Otro fondo de la serie iShares, el Global Clean Energy ETF (ICLN) está hecho para inversores de energía que quieren menos exposición a compañías de petróleo y gas natural.Específicamente, ICLN apunta a compañías solares, compañías eólicas y otros productores de formas de energía renovables.

Este fondo administra más de $ 82 millones en activos totales en solo 30 acciones, lo que lo hace muy concentrado. A pesar de una fuerte caída en 2011 y 2012, ICLN ha tenido un rendimiento superior con una modesta relación de gastos (0.47%).

Market Vectors Oil Services ETF

El Market Vectors Oil Services ETF (OIH) es uno de los ETFs de energía más comercializados en el mercado, con un volumen diario entre 8. 8 y 8. 9 millones. Este es un ETF de equidad energética que apunta a las compañías de servicios petroleros más grandes de los Estados Unidos.

Van Eck presentó este fondo en 2011, y ha visto movimientos volátiles desde entonces. Esto refleja el rendimiento de su índice subyacente, el índice Market Vectors U. S. Listed Oil Services 25. Como muchos en la categoría, OIH está altamente concentrado; El 71% de sus activos están cubiertos en las 10 principales tenencias. Las dos tenencias más grandes, Schulmberger y Halliburton (HAL), representan casi un tercio de la cartera.

PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio ETF

La mayoría de los ETF de energía están muy concentrados en las 10 principales tenencias, pero el portafolio de PowerShares DWA Energy Momentum (PXI) está mucho más disperso. Ninguna acción representa más del 6. 5% de los activos totales, y solo el 39% se destina a empresas de gran capitalización. Esto lo hace atractivo para aquellos que quieren más huevos en la canasta.

Este ETF es pequeño, un poco caro (0. 6%) y puede ser ilíquido. No debe representar una participación básica para ningún inversor.