Establecido en septiembre de 2004, el ETF de Vanguard Energy (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un un fondo cotizado en bolsa gestionado por profesionales, o ETF, que imita el rendimiento de una cesta de acciones listadas en un índice que rastrea empresas del sector de la energía, clasificadas según el Estándar de clasificación industrial global. Actualmente, VDE usa el Índice de Mercado Investable MSCI / Energía 25/50 como su objetivo de seguimiento, que enumera las acciones de empresas de energía de pequeña, mediana y gran capitalización dentro de los Estados Unidos. VDE ha proporcionado a los inversores un rendimiento anualizado a cinco años de 9. 87%, mientras que el índice objetivo devolvió 9. 98% para el mismo período de tiempo.

La energía puede desempeñar un papel integral en una cartera, ya que el sector ofrece ingresos y estabilidad dentro de ciertas industrias, así como también el potencial de crecimiento en otras. Vanguard Energy ETF diversifica sus participaciones en una amplia gama de industrias energéticas, pero mantiene la ponderación de las acciones de las empresas de energía en línea con su índice objetivo. VDE invierte fuertemente en compañías integradas de petróleo y gas, pero también incluye inversiones en empresas de exploración y producción, empresas de equipos y servicios, gasoductos, refinación y comercialización, y compañías de perforación de petróleo y gas.

Vanguard Energy ETF es un fondo tradicional negociado en bolsa, ya que invierte casi todos sus activos en acciones de empresas de energía que figuran en el índice que agrupa. VDE posee activos netos de $ 5 mil millones y diversifica ese total en más de 156 acciones de compañías de energía de EE. UU.

Características

Vanguard es conocida por su enfoque de inversión de administración pasiva que ahorra a los inversionistas altos costos asociados con el comercio de cartera y los honorarios de administración auxiliar. En lugar de buscar rendimientos que superen a un índice objetivo u otro punto de referencia, VDE busca replicar el rendimiento de su índice objetivo sin una negociación constante, en línea con la teoría de inversión pasiva general de Vanguard. Fiel a su forma, VDE tiene una relación de gastos impresionantemente baja de 0. 12% debido a estos factores.

Al igual que con la mayoría de los ETF convencionales, VDE opera en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con precios de mercado diarios determinados por puntos medios de oferta y demanda. Debido a que VDE se vende en el mercado secundario, a los inversionistas se les puede cobrar una comisión de corretaje cuando realicen una operación que varía según la firma de corretaje o la plataforma utilizada.

Idoneidad y recomendaciones

Mientras que las acciones de compañías energéticas y ETFs de energía como VDE son atractivos para algunos inversores, la industria no es apropiada para aquellos que buscan mantenerse alejados de los riesgos o con un horizonte de tiempo corto. Las acciones de las compañías de energía como las que figuran en el índice MSCI US Investable Market / Energy 25/50 y que posteriormente se mantienen en VDE son de naturaleza volátil, especialmente aquellas enfocadas en la exploración y producción de petróleo y gas, y las industrias de perforación de petróleo y gas.

Por ejemplo, las compañías de perforación de petróleo y gas enfrentan riesgos de precio debido al suministro de petróleo y gas en relación con la demanda de energía del consumidor. La competencia adicional, las condiciones climáticas imprevistas en los sitios de perforación y las estrictas regulaciones gubernamentales también pueden tener un impacto negativo en el desempeño a corto plazo de las compañías de perforación de petróleo y gas. Factores similares afectan a otras compañías de energía en diferentes industrias, creando un potencial para las fluctuaciones de inversión para los inversores. Sin embargo, con el riesgo viene el potencial de recompensa.

Las acciones de compañías de energía como las que se mantienen dentro de VDE pueden resultar beneficiosas para las personas que invierten a largo plazo. El petróleo, el gas, la energía eólica y la energía solar tienen demanda en cualquier momento, ya que estas fuentes de energía son necesarias para alimentar la vida de los consumidores diariamente. La demanda de productos energéticos crea una necesidad continua de perforación, refinación, producción y distribución de compañías energéticas en un amplio espectro de industrias. Los inversores a largo plazo tienen el potencial de experimentar un crecimiento con VDE a medida que la demanda de energía sigue aumentando. Esto se debe en parte a la baja estructura de comisiones de VDE y a la estrategia de replicación completa de los gestores de fondos con las tenencias del fondo.