Los ETF Smart Beta combinan la administración pasiva de bajo costo de un fondo indexado con estilos de inversión que a menudo se encuentran en la administración activa. La relación de gastos promedio para un ETF Smart Beta es 0. 56%. Esta tarifa promedio se ha calculado a partir de 767 diferentes ETF inteligentes beta, que actualmente figuran en ETF. com a partir del 30 de agosto de 2016. Aquí hay cinco ETF inteligentes beta que tienen una relación de gastos excepcionalmente baja.

SCHG US ETF

Este ETF domiciliado en EE. UU., Lanzado el 11 de diciembre de 2009, tiene un índice de gastos de 0. 06%. SCHG fue emitido por Charles Schwab Investment Management Inc. con sede en San Francisco, California. El administrador del fondo de turno es Agnes Hong. A partir del 25 de agosto de 2016, SCHG comprende un volumen total de activos de alrededor de $ 2, 980 millones. (Bases de datos de Bloomberg)

Como se indica en la hoja de datos del fondo de Charles Schwab (2016), el objetivo de este ETF es igualar (antes de gastos y honorarios) el rendimiento total del índice Dow Jones Large Growth Growth Stock Market ( NOS). Este fondo no tiene un mínimo de inversión, lo que significa que es una vía conveniente de bajo costo para que los inversionistas garanticen el rendimiento de las acciones de gran capitalización (US) con esas características de crecimiento. El ETF de SCHG US viene con distribuciones trimestrales. A partir del 31 de julio de 2016, el fondo exhibe un rendimiento anualizado de 13. 67% desde su inicio, como lo muestra Charles Schwab (2016).

SCHV US ETF

SCHV también viene con un índice de gastos de solo 0. 06%. El fondo es supervisado por la misma corporación de gestión (Charles Schwab) como SCHG ETF y se emitió en la misma fecha, el 11 de diciembre de 2009. SCHV ETF tiene un AUM de alrededor de $ 2, 483 millones al 25 de agosto de 2016 El principal índice de referencia del fondo es el denominado índice Dow Jones US Large Value Value Stock Market.

Según Morningstar (2016), el ETF se centra en producir resultados que coincidan con la mitad de crecimiento más lento y más barata del mercado de gran capitalización en los EE. UU. Al usar métricas como precio / libro y precio / ganancias. Este fondo pondera los fondos que posee a través de la capitalización del mercado, lo que inclina sus ofertas de inversión en la dirección de nombres que están un poco más establecidos. Esto incluye corporaciones como Johnson & Johnson, Verizon y Microsoft.

A partir del 31 de julio de 2016, SCHV ETF tiene un rendimiento anualizado del 12. 36% desde el inicio del fondo, indicado por Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Supervisado por la misma empresa de gestión como SCHG y SCHV, este ETF tiene un índice de gastos ligeramente mayor, de 0. 07%. SCHD ETF se lanzó el 20 de octubre de 2011 y tiene un total de activos bajo gestión de alrededor de $ 4, 276 millones al 25 de agosto de 2016. Su objetivo de referencia es el Dow Jones Dividend 100 Index. (Bases de datos de Bloomberg)

Dentro del mercado ETF de EE. UU., Existen bastantes obras centrales centradas en dividendos que son intercambiables.Ninguno de estos fondos, sin embargo, es tan asequible o equilibrado como el ETF de SCHD. Este fondo produce resultados que coinciden con 100 empresas que pagan dividendos, cada una de las cuales tiene un historial de más de 10 años de sólidas proporciones de ganancias y pagos constantes de dividendos. Para obtener más información, consulte: Los 10 principales ETF Core Equity para 2016 (SCHD, EFV)

IUSG US ETF

Administrado por BlackRock Fund Advisors, IUSG ETF presenta un índice de gastos de 0. 07%. La fecha de inicio del fondo es el 28 de julio de 2000. Greg Savage es el actual administrador de fondos a cargo de este ETF. En términos de AUM, IUSG abarca activos totales de alrededor de $ 925 millones, desde el 25 de agosto de 2016.

Según BlackRock (2016), el ETF de IUSG intenta igualar los resultados de rendimiento del índice de inversión de base amplia para EE.UU. ofertas de acciones con características de crecimiento. En otras palabras, el fondo ofrece exposición a bajo costo para muchas acciones de crecimiento en los Estados Unidos con ganancias que se espera que continúen creciendo a tasas superiores al promedio de sus mercados.

IUSV US ETF

El IUSV ETF, emitido el 4 de agosto de 2000 por BlackRock Fund Advisors, también tiene un índice de gastos de 0. 07%. A partir del 25 de agosto de 2016, el fondo abarca un volumen total de activos de alrededor de $ 804 millones. El principal punto de referencia de IUSV es el conocido índice de valores Russell 3000. (Bases de datos Bloomberg)

Según lo indicado por ETF. com (2016), IUSV es un ETF de bajo costo, pero eficientemente ejecutado, que ofrece a sus inversores exposición en un sentido clásico al área del mercado de acciones de los Estados Unidos basada en el valor. Tiene un margen más que aceptable, así como el volumen comercial, lo que significa que el acceso a las acciones del ETF debe ser favorable y estar fácilmente disponible.