La categoría de fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrece exposición internacional para inversores que buscan ampliar o diversificar su cartera de inversiones a nivel mundial, o al menos más allá de acciones nacionales exclusivamente estadounidenses. Los ETF de renta variable global cubren una amplia gama geográfica de inversiones, desde economías de mercados emergentes hasta economías desarrolladas. Algunos ETF de renta variable global se centran específicamente en la ex U mundial. S. mercado de valores, que ofrece una variedad de enfoques internacionales, pero excluyendo acciones nacionales de los Estados Unidos. Una de esas acciones globales ex-U. El fondo S. es el ETF ex-estadounidense Vanguard FTSE All-World (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0. 37% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Para los inversores que prefieren un ETF con un amplio alcance global que incluye mercados emergentes y desarrollados internacionales, pero también abarca el mercado de acciones de EE. UU., Uno de los fondos más populares es el ETF Vanguard Total World Stock (NYSEARCA: VT VTVng Ttl Wrld St72 70 + 0. 26% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

ETF ex-estadounidense Vanguard FTSE All-World

El ETF ex-estadounidense Vanguard FTSE All-World, lanzado por Vanguard en 2007, es el fondo de renta variable global más ampliamente utilizado, con $ 11. 99 mil millones en activos totales bajo administración (AUM). Este ETF realiza un seguimiento del índice FTSE All-World ex-US con ajuste de capital y ajustado al flotación. El índice subyacente comprende más de 2.000 acciones de mediana a gran capitalización de empresas con sede en un total de casi 50 naciones, excluyendo a los Estados Unidos, que representan tanto a los mercados emergentes como a las economías desarrolladas. Este fondo ofrece a los inversores una amplia exposición a todo el mercado internacional de acciones fuera de los Estados Unidos.

La principal representación del sector en el fondo se dirige al sector financiero, que a febrero de 2016 representa el 21. 63% de la cartera. Las principales participaciones incluyen Nestle SA (SIX: NESN), Toyota Motor Corporation (OTC: TOYOF), Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 >) y HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). La tasa de rotación de la cartera es muy baja, del 3%. La relación de gastos del fondo también es notablemente baja en 0. 14% en comparación con el promedio de la categoría de 0. 37%. Este ETF ofrece un rendimiento por dividendo superior al promedio de 3. 12%. El error medio de seguimiento de 12 meses del fondo es insignificante -0. 03%.

La rentabilidad anualizada promedio de cinco años para el ETF ex US Vanguard FTSE All-World es -0. 41%, con un rendimiento inferior al promedio de la categoría de mezclas grandes extranjeras de 0. 02%. Morningstar califica el fondo como riesgo promedio con rendimientos por debajo del promedio.

ETF Vanguard Total World Stock

Para inversores que prefieren un fondo de acciones internacionales que incluye a U.S. equities, uno de los fondos más populares y ampliamente negociados es el ETF Vanguard Total World Stock, emitido por Vanguard en 2008. Este ETF tiene $ 5. 16 mil millones en activos totales, que utiliza para rastrear el índice FTSE Global All Cap indexado en el mercado. El índice subyacente está diseñado para reflejar el rendimiento general de aproximadamente el 98% del mercado de acciones de inversión mundial, aunque los mercados de frontera no están incluidos. El índice contiene más de 7,000 acciones extraídas de 47 países, desde pequeñas a grandes capitales. Las acciones de Estados Unidos representan el 53% de la cartera. Los siguientes mercados más representados son Japón con 8.73%, el Reino Unido con 6.81%, Hong Kong con 3.35% y Suiza con 3. 01%.

Al igual que con el fondo anterior, predomina el sector de servicios financieros, representando el 17. 11% de los activos invertidos de la cartera. Entre las principales tenencias del fondo se encuentran Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Nestle SA. El índice de rotación de la cartera anual es del 7% y la relación de gastos del fondo es relativamente baja, del 0.17%. El rendimiento del dividendo es 2. 6%. El error medio de seguimiento de 12 meses para el fondo es un mínimo de -0. 09%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es 4. 44%. Morningstar clasifica este ETF como promedio en términos de riesgo y rendimiento. Comparación de los dos fondos globales de renta variable

Lo primero que se destaca al comparar los dos fondos es que la inclusión de acciones de EE. UU. En el ETF Vanguard Total World Stock dio como resultado un rendimiento sustancialmente mejor, con un promedio de cinco años rendimiento de 4. 44% en comparación con el promedio quinquenal FTSE All-World ex-US ETF de -0. 41%. Esto indica que, al menos en el clima económico actual, un ETF de renta variable global que incluye acciones de EE. UU. Generalmente supera a ex-U. S. fondos. Una revisión de los 10 mejores ETF de renta variable global, medido por los activos totales y compilado por etfdb. com, parece confirmar ese hecho en función del rendimiento del año hasta la fecha de ambos ex-U. S. y U. S. fondos inclusivos.

El error de seguimiento de ambos fondos es mínimo. No hay una diferencia sustancial en la liquidez entre los fondos, con el spread promedio bid-ask para el FTSE All-World ETF ex US en el 0. 02% y el spread para el ETF Vanguard Total World Stock en el 0. 03%.

Ambos fondos ofrecen a los inversionistas una amplia cobertura internacional a un índice de gastos por debajo del promedio de 0. 14% y 0.17%, respectivamente. Es probable que los inversores individuales elijan un fondo sobre el otro basándose principalmente en sus objetivos de inversión, estrategia, tolerancia al riesgo y perspectivas para las economías mundiales en el futuro. Los inversores que elijan un fondo basado principalmente en el rendimiento pasado reciente probablemente favorecerán al ETF Vanguard Total World Stock.